Cnova N.V. 公佈首次公開招股發行價

阿姆斯特丹2014年11月20日電 /美通社/ -- 全球较大的電商公司之一 Cnova N.V.（簡稱 Cnova）今天宣佈以每股7.00美元的價格首次公開發售26,800,000股普通股，共募得約1.88億美元。Cnova 普通股預計於2014年11月20日登陸納斯達克全球精選市場 (NASDAQ Global Select Market)，代碼為「CNV」。此次發售預計於2014年11月25日結束，須滿足慣例成交條件。此外，Cnova 已授予承銷商超額配售權，可在股票發行後30天內，以發行價額外購買最多4,020,000股普通股。

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摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. LLC)、摩根大通證券公司 (J.P. Morgan Securities LLC)、美林證券 (Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和德意志銀行證券公司 (Deutsche Bank Securities Inc.) 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.、HSBC Securities (USA) Inc.、Natixis Securities Americas LLC 和 SG Americas Securities LLC 則擔任聯席經辦人。

這次發行僅以向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的招股書的形式進行，可通過以下方式獲取招股書副本：

摩根士丹利

收件人：招股書部門
地址：180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014

摩根大通證券公司

由 Broadridge Financial Solutions 轉交
地址：1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
收件人：招股書部門

有關這些證券的申請上市登記表（包括招股書）已提交至 SEC 並由 SEC 宣告生效。本新聞稿不構成招股書，亦非銷售 Cnova 任何證券的要約或購買該證券的要約招攬，且不會在按照任何所在州或轄區證券法進行登記或取得資格之前進行該等要約、招攬或銷售屬非法行為的州或轄區出售該等證券。

Cnova 簡介

Cnova N.V. 是全球较大的電子商務公司之一，經營 Cdiscount 在法國、巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、泰國、越南、科特迪瓦、塞內加爾和比利時的網站，以及巴西網站 Extra.com.br、Pontofrio.com 和 Casasbahia.com.br。依託其具有吸引力的定價和極具差異化的送貨與支付解決方案組合，Cnova 為逾1290萬名活躍用戶提供1200多萬種產品。Cnova N.V. 是 Groupe Casino 旗下組成部分。本新聞稿不包含上述網站信息或訪問途徑。

在法國股票市場上市的 Groupe Casino 是一家零售集團，專門銷售食品與非食品產品。該集團擁有包括法國1000家門店在內的14000多家零售店，2013年合併後淨銷售額達490億歐元，在全球擁有329000名員工。該集團2013年合併後淨銷售額的60%來自快速增長的國家，大部分位於拉美（巴西的 GPA 和 Via Varejo 及哥倫比亞的 Grupo Exito）和東南亞（泰國和越南的 Big C）。憑藉由大賣場 (Geant)、超市 (Casino)、市區超市（Monoprix、Franprix 和 Leader Price）、便利店（Casino Shop、Vival 和 Spar）和電子商務組成的網路，Groupe Casino 在法國成功運行其多業態、多品牌、多渠道的業務模式。在巴西上市的 GPA 是該國较大的零售商，其2013年淨銷售額達110億歐元（僅食品），擁有156000名員工，其分銷網絡包含2000多個銷售點（Pao de Acucar、Extra、Assai 和 Minimercado）以及電子商務。巴西上市公司 Via Varejo 是全球较大的電子產品與家電零售商之一，2013年淨銷售額為76億美元，擁有67000名員工和900多家門店，通過 Casas Bahia 和 Pontofrio 品牌為約5000萬名客戶提供服務。在哥倫比亞上市的 Grupo Exito 是該國領先的零售商，其2013年淨銷售額為42億美元，擁有近37000名員工和739家門店。Exito 以 Exito、Carulla、Surtimax 和 Super Inter 品牌來推行多品牌、多業態、多行業和多業務戰略。

相關股票: NASDAQ:CNV