Golden Band宣佈獲得債務重組相關法院指令

薩斯喀徹溫省薩斯卡通2016年5月23日電 /美通社/ -- Golden Band Resources Inc.（簡稱「Golden Band」或「該公司」）(TSX.V (NEX Board): GBN.H) 宣佈，該公司已就其2016年4月15日根據（加拿大）破產和破產法（簡稱「BIA」）提起的提案訴訟，獲得薩斯喀徹溫省高等法院的法院指令。根據該法院指令，該公司已獲准將其2016年4月15日發佈的新聞稿中概述的中止訴訟期延長45天，並獲准開展銷售和投資邀請工作（簡稱「SISP」），以较佳市場價出售該公司的資產和/或股票（「重組」）。因此該公司已聘請 Deloitte Corporate Finance Inc. 為其 SISP 銷售代理商。無約束力意向書的提交截止日期為2016年6月27日（週一）下午5點（薩斯卡通時間）。

該公司還與 Procon Resources Inc.（簡稱「Procon」）附屬子公司 CAMCE Holding Inc. 達成了1,185,000.00加元的債務人持有資產投資協議（簡稱「DIP 投資協議」）。Procon 也是2012年8月3日簽署、2013年2月22日生效的優先黃金產量擔保信貸協議（簡稱「信貸協議」）的貸方。根據 DIP 投資協議獲得的預付款將被用於開展重組活動，補充該公司的流動資金和用於其它常規開支。根據 DIP 投資協議，該公司所需承擔的所有債務（統稱「DIP 債務」）應由該公司所有財產按照法院指令，首先償付給排名第一的債權人（除非另行規定）。

Procon 已提交假馬債權競購方案（「假馬債權競購方案（Stalking Horse Credit Bid）」）。如果 SISP 的結果為：假馬債權競購方案作為较佳 SISP 報價向法院提交，並作為股票競購方案執行，那麼根據（加拿大）破產和破產法債權人提議 (BIA Proposal To Creditors)，該公司的所有現有股東權益都將被撤銷和取消，該公司將向 Procon 發行新股票（還需獲得法院批准）。如果 SISP 的結果為：假馬債權競購方案作為较佳 SISP 報價向法院提交，並作為資產競購方案執行，那麼該公司的所有有形資產都將轉到 Procon 名下，除批准的產權負擔之外，沒有任何擔保和費用牽連或其它限制。如果 SISP 的結果為：從第三方而非 Procon 獲得更有利的報價，並作為较佳報價向法院提交，那麼第三方報價產生的交易將會以類似的方式執行和向法院提交，以獲得法院批准（可能為股票競購或資產競購）。

Procon 根據假馬債權競購方案提供的購買價等同於該公司根據信貸協議在截止日之前應向 Procon 支付的債務款項（截止2016年4月8日應支付約1960萬美元（不包含專業費用））、該公司根據 DIP 投資協議承擔的所有債務以及該公司在截止日之前尚未支付的債務款項和需優先支付的 DIP 債務。最遲截止日期預計為2016年8月12日。

這些事項還受各種條件的限制，因此不能保證重組或以上描述的任何交易能夠成功完成。

Golden Band 簡介

Golden Band Resources Inc. 是一家已停業的黃金生產商，在薩斯喀徹溫省北部 La Ronge 金礦帶開展經營活動，並在加拿大多倫多證券交易所創業板 (TSX Venture Exchange) 上市，股票代碼為 GBN.H。Golden Band於 2011年4月1日宣佈開展大規模生產。該公司已暫停採礦業務（詳情請見2014年6月30日發佈的新聞稿），但自1994年以來一直積極在 La Ronge 金礦帶開採金礦，已擁有870平方公里開採面積，包括13座知名金礦和5座停產礦山，分別是 Jolu、Decade、Star Lake、EP 和 Komis（La Ronge 礦區）。為推動重組工作順利開展，該公司已於2016年4月15日根據（加拿大）破產和破產法50.4章節提交了債權人提案意向通知。

代表 Golden Band Resources Inc. 董事局：

「Paul Saxton」
行政總裁 Paul Saxton

詳情請聯繫：

投資者關係部：604-682-6852
電郵：info@goldenbandresources.com
網址：www.goldenbandresources.com

銷售代理商 Deloitte Corporate Finance Inc.：

如有興趣購買該公司的資產和/或股票，請聯繫 Deloitte Corporate Finance Inc.，獲取有關銷售流程的更多詳細說明。連絡人如下：

Kevin Becker，電話：604-640-4926
電郵：kebecker@deloitte.ca

託管公司 Bowra Group：

Kristin Gray，電話：780-809-1224
電郵：kgray@bowragroup.com

有關前瞻性信息和聲明的警示

本新聞稿包含一些前瞻性聲明或信息。除歷史陳述之外，本文中包含的所有其它聲明均為前瞻性聲明，其中包括但不限於有關 Golden Band Resources Inc. 潛在重組和融資計劃以及目標或預期的聲明，涉及各種風險和不確定性。不保證這些聲明的準確性，實際結果和未來事件有可能與這些聲明中預計的內容有重大差異。可能導致實際結果與該公司計劃或預期內容有重大出入的重要因素包括：與無法達成該公司能夠接受的重組提議相關的風險、必要的監管與股東批准、監管變動和政府或監管部門批准的時效性，以及本文和該公司不時提交的文件中所詳述的其它風險。該公司會盡可能及時更新其企業信息。

多倫多證券交易所創業板及其監管服務供應商（由多倫多證券交易所創業板的政策所界定）均不對本文內容的完整性或準確性負責。

相關股票: TorontoVE:GBN.H