ContourGlobal宣佈完成優先擔保票據的私募發行工作

盧森堡2016年6月20日電 /美通社/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A.（「發行方」）今天宣佈，該公司已經完成了之前宣佈的私募發行工作，即面向符合條件的購買者發行了本金總額5.5億歐元、利率5.125%、2021年到期的優先擔保票據（簡稱「票據」）。標準普爾(Standard & Poor's)和惠譽評級(Fitch Ratings)分別將該票據評為「BB」級和「BB-」級。

發行方計劃利用這次發售所獲的淨收益用於為未清償債務再次融資（包括其2019年到期的優先擔保票據），用於支付相關的費用與支出，以及用於一般企業用途。

該票據以豁免《美國1933年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版（簡稱「證券法」）登記要求的私募方式發行，僅針對符合條件的機構購買者（根據該證券法的144A條例），而在美國以為地區，則針對非美國的投資者（根據該證券法的S規則）。該票據尚未按此證券法，或者美國任何州證券法進行登記，也不會在美國提供要約或出售，除非無須有效的登記聲明，或者滿足適用豁免登記要求，或者不依據該證券法或美國任何州證券法登記要求的交易。

本新聞稿不構成銷售該票據的要約或購買此票據的要約邀請，而在這樣的要約、要約邀請或銷售被視為非法的任何司法轄區，也不構成要約、要約邀請或銷售。

ContourGlobal簡介

發行方是ContourGlobal L.P.旗下全資金融子公司。ContourGlobal L.P.是一家開曼群島可豁免有限合夥制企業（與其合併子公司統稱為「ContourGlobal」）。ContourGlobal是批發發電業務的卓越開發商兼營運商，業務遍及全球20個國家。

前瞻性陳述

本新聞稿含有前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述所反映的情況發生重大差異。發行方沒有義務對前瞻性陳述進行公開修改，以反映發佈後新事件或新情況的發生，包括但不限於ContourGlobal的業務變動，或以反映意外事件的發生。