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斐信顧問亞洲新一年決定調高風險水平

2018-01-31 15:19

香港2018年1月31日電 /美通社/ -- 基於全球穩定經濟增長,高市場流動性和被低估的新興市場估值斐信顧問亞洲(「FE」)在新一年決定調高投資組合的風險水平。

FE 投資組合旨在通過主動管理模式挑選基金為財富顧問提供最佳的風險調整回報和解決方案。FE 投資組合主要根據 FE 100 名單上的基金用以建立三個模型投資組合保守均衡增長每半年重新審視一次。

最近一次的審視在2017年12月進行。最新的 FE 100 名單共有十二個基金新加入/被剔除。

吳天樂,斐信顧問亞洲-研究部高級副總裁,認為﹕「基於某些原因我們決定稍為增加三個投資組合的風險預算。這些原因包括受企業盈利改善所支持的強勁環球增長,適度的央行政策仍然為市場提供著充足的流動性,以及股票的估值依然合理 -- 特別是新興市場。

FE 著重透過達至最高分散投資效應為目標來優化投資組合,並分析不同基金之間的關係,在不同策略互補的基礎上,進一步降低投資組合的總體風險。2017年間, FE 的保守均衡增長投資組合每月均錄得正回報年間回報分別為10.43%,16.03%和23.52%(美元計

吳天樂補充雖然稍為增加了風險,我們仍然認為現時要預測市況並不容易,而最明智的做法是覆蓋各項主要的投資。分散風險仍然是投資者最佳的防禦策略。在我們的組合內的最新變動,顯示了各資產類別之中我們認為最佳的投資策略 -- 這些策略不僅短期表現良好,更可妥善應對不同的市場狀況。因此,我們認為這是過去12個月取得良好表現的原因。

最新的主要資類別,行業及地域性觀點

  • 對於固定入息類別,相對於主權和投資級別債券,我們繼續比較看好企業和高收益債券。
  • 中國和亞洲仍然是我們的優先投資類別。然而,為了對應中國上年的強勁走勢,今年我們的中國投資部分將會有所縮減。
  • 我們同時將會開始一小部分投資在美國小型公司類別,因預計該類別在2018年的盈利前景可觀。

FE 100

FE 100 涵蓋來自所有香港證監會授權基金的資產類別和行業。經過嚴格的定化篩選包括斐信皇冠評級,斐信 Alpha 經理評級,斐信基金公司評分和斐信 AFI 指數,再結合 FE 專業分析團隊的獨立分析,從中挑選最優質的一百個基金。

最近的2017年12月審查一共加入了十二個新基金。

新加入基金請詳見下頁完整名單

富達基金-亞洲高收益基金

基金經理具豐富的投資經驗,並得到資源充裕的團隊所支援。在過去,策略所提供的長期表現強勁而穩定。我們喜愛策略訂制的平衡投資方式,以增加組合的多樣性。與此同時,我們亦欣賞其債務揀選的能力,透過揭示發行商基本面的不足,在市場認知之前規避不良債務。

摩根南韓基金

策略主要聚焦於具價值投資機會的公司,並兼備了增長和/或優質的原素。在不同的時段,基金都取得了優於市場和同業的回報。我們願意共同推薦此基金與另一韓國股票基金,因為它們在使用不同的投資方式下,皆取得了強勁的長期表現。

已剔除基金請詳見下面完整名單

富達基金-歐洲高收益基金

該資產類別的孳息率強勢下壓,導致價格上升至歷史高位。由於不明朗因素增加,我們決定減少該類別的推薦基金,並據此從斐信顧問100內的富達歐洲高收益基金移除。該基金由另一同為富達管理的亞洲高收益策略所替代。總括而言,我們認為亞洲高收益的長遠風險-回報前景更佳。

FE 100 -- 新加入及已剔除基金名單 -- 2017年12月

新加入基金 投資類別

  • 聯博美國增長基金股票 - 北美
  • 貝萊德全球基金-世界健康科學基金股票 - 健康護理
  • 富達基金 -- 亞洲高收益基金固定入息 - 亞太
  • 富達基金 -- 新興市場債券基金固定入息 - 新興市場
  • 富達基金 -- 環球消費行業基金股票 - 消費品與服務
  • 富達基金 -- 拉丁美洲基金股票 - 拉丁美洲
  • 景順印度股票基金股票 - 印度
  • 摩根基金 -- 全方位新興市場基金股票 - 新興市場
  • 摩根基金 -- 歐洲小型企業基金股票 - 歐洲中小型公司
  • 摩根南韓基金股票 - 韓國
  • MFS 全盛基金 -- 全球密集基金股票 - 國際
  • Pimco 環球實質回報基金固定入息 - 環球

已剔除基金投資類別

  • 富達基金 -- 美國基⾦股票 - 北美
  • 駿利亨德森環球生命科技基金股票 - 健康護理
  • 富達基金-歐洲高收益基金固定入息 - 歐洲高收益
  • 景順新興市場債券基金固定入息 - 新興市場
  • Amundi 優越生活基金股票 - 消費品與服務
  • 安本環球 - 拉丁美洲股票基金股票 - 拉丁美洲
  • 安聯泰國股票基金股票 - 其他亞太區個別國家
  • 聯博 - 新興市場增長基金股票 - 新興市場
  • 法巴歐洲小型企業股票基金股票 - 歐洲中小型公司
  • 富達基金 - 太平洋基⾦股票 - 亞太包括日本
  • 景順環球指標增值基金股票 - 國際
  • 聯博 - 環球優越收益基金固定入息 - 環球

傳媒資訊

關於斐信顧問亞洲有限公司www.feadvisory.com.hk

FE 投資組合為不同風險程度的投資者提供三個模型投資組合,包括保守投資組合均衡投資組合,增長投資組合。每個投資組合平均有八個基金,每半年重新審視。團隊使用已被倫敦大學 Cass 商學院所核實的優化投資組合理念,和專業精算公司--AKG對資產配置的獨到見解, 確保每個模型投資組合均能被優化至獲得每風險單位最大的回報,並帶來更穩定的長期資產分佈。

FE 投資組合主要根據 FE 100 名單上的基金用以建立模型投資組合。

FE 100結合了定化和定量的分析過程和理念涵蓋了市面上不同資產類別和投資策略最優質的一百個香港證監會認可基金。這是一個可執行的基金買入名單,代表我們建議投資者應考慮買入。

FE 100 綜合多個角度分析包括基金跑贏大市的連貫性,基金經理的往績,基金公司的表現和結構,和市場流通性。我們研究過程不含傳統定化研究的偏見,並長期進行嚴格實時監控和每半年重新審查名單,確保名單上的每個基金均是現今最佳的選擇。

傳媒詢﹕

李錦文(Michael Li)﹕Michael@FEadvisory.com.hk,+852-3905-1088
林楚兒(Joey Lim)﹕Joey@FEadvisory.com.hk,+852-3905-1090

圖標 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180131/2045511-1LOGO

消息來源: 斐信顧問亞洲有限公司
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