摩根大通(J.P.Morgan)宣布已签署了一项收购金融科技公司OpenInvest的协议，后者帮助金融专业人士定制和报告基于价值的投资。该公司将保留自己的品牌，并融入摩根大通的私人银行和财富管理客户服务。此次交易条款没有透露。这笔交易预计将在第三季度完成。
OpenInvest成立于2015年，由Andreessen Horowitz、Y Combinator、QED等公司提供资金支持，其核心业务是帮助金融顾问发掘客户投资的真正影响。
摩根大通资产与财富管理公司(J.P.Morgan Asset & Wealth Management)首席执行官Mary Callahan Erdoes表示：“客户越来越注重了解其投资组合对环境、社会和公司治理(ESG)的影响，并利用这些信息做出更符合其目标的投资决策。”
此前，摩根大通资产管理公司(J.P.Morgan Asset Management)最近收购了金融科技公司55ip，后者专注于通过模型投资组合提供税务智能投资策略。此后，摩根大通将利用OpenInvest的ESG功能和55ip的税务智能投资策略，为私人银行和财富管理客户提供价值一致且税务高效的定制解决方案。
（美通社,2021年6月29日美国纽约和旧金山）
