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FMC Corporation宣佈收購杜邦旗下農作物保護部門的重要部分

2017-04-03 08:21
-同時FMC Corporation將健康與營養部門出售給杜邦

費城2017年4月3日電 /美通社/ --

  • FMC將收購杜邦旗下必須剝離的農作物保護部門(根據杜邦與陶氏化學公司合併相關的歐盟委員會裁定)的一部分。
  • 杜邦將收購FMC健康與營養部門
  • FMC將向杜邦支付12億美元現金
  • 一旦完成,這些交易將立即增加FMC調整後每股盈利(1)

FMC Corporation (NYSE: FMC)和杜邦(DuPont) (NYSE: DD)今天宣佈,雙方簽署了一項最終協議,即FMC將收購杜邦旗下必須剝離的農作物保護部門(根據杜邦與陶氏化學公司(The Dow Chemical Company)合併相關的歐盟委員會(European Commission)裁定)的一部分。此外,杜邦還將收購FMC健康與營養部門並由此獲得12億美元現金。FMC將收購杜邦旗下全球咀嚼式害蟲殺蟲劑產品組合、全球穀物闊葉除草劑,以及杜邦旗下全球農作物保護研發能力的重要部分。2017年,FMC預計所收購業務將實現收入大約15億美元,EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利)約為4.75億美元。2

在收購完成後,FMC農業解決方案部門將成為全球第五大農作物保護化工公司(按收入計算),預計年收入約為38億美元。

FMC總裁、CEO兼主席Pierre Brondeau表示:「對於FMC,尤其對於我們的農業解決方案部門而言,這是向前邁出的重要一步。杜邦農作物保護組合的市場領先產品結合其世界一流的研發能力,將使我們的農業解決方案部門轉變為一流的農業科技公司。」

Brondeau還表示:「農作物保護行業正在發生重大變化,目前正在進行的調整合併就可以證明這一點。為了不斷滿足客戶的需求,FMC需要為尋求創新型解決方案來保護農作物並提升產量的種植者提供更多的選擇。通過將這些高價值產品與研發能力與我們自有的產品組合、產品開發和配方專長加以結合,FMC將能為客戶提供更好的服務並加快我們將全新解決方案推向市場的步伐。同時出售健康與營養部門將使我們能保持良好的資產負債表,並且確保我們能對發展壯大農業解決方案部門和鋰部門繼續進行投資。」

被收購的農作物保護部門

杜邦旗下農作物保護部門被收購部分包括業內領先的精品殺蟲劑組合,由Rynaxypyr®、Cyazypyr®和Indoxacarb組成。Rynaxypyr®和Cyazypyr®在各自活性成分方面獲得了全面的專利保護,FMC預計這些產品在2017年將實現收入10億美元以上。這些精品殺蟲劑可以很好地完善FMC目前一系列廣泛的殺蟲劑組合。

被收購組合還包括杜邦旗下全球穀物闊葉除草劑,由9種活性成分和多種配方產品組成。該除草劑組合成員均為優秀的知名品牌,並且採用了杜邦自主研發的PrecisionPac®技術。這些產品將使FMC的農業除草劑業務顯著多樣化,並且使FMC組合中作物苗前和作物苗後產品發展更加平衡。

該組合在地域上的收入分佈將顯著加強FMC在亞洲和歐洲的業務。在收購之後,FMC的農作物保護收入將幾乎均勻分佈在北美、拉美、歐洲和亞洲這四大主要地區。

與所收購產品相關的基礎知識產權包括專利、註冊和數據包,這些都將被轉交給FMC。FMC將收購一個全球性生產網絡,從而為這些產品提供全面支持,包括4個活性成分生產廠和10個地區配方工廠。

這次收購將使FMC獲得杜邦旗下世界一流的發現與開發組織,包括後者的特拉華州農作物保護研究總部、14個地區開發實驗室及相關的監管能力。該組織包括正在開發之中的一系列15種合成活性成分(涉及殺蟲劑、除草劑和殺菌劑),以及由180萬種合成化合物組成的廣泛產品庫。作為交易的一部分,杜邦旗下農作物保護部門的大部分員工將轉至FMC開展工作。

FMC健康與營養部門的剝離

FMC健康與營養部門將成為杜邦旗下營養與健康部門的一部分。

Brondeau說:「依託在其組合中大部分領域的領先地位,豐富的應用知識和由實驗室與生產廠組成的廣泛全球網絡,FMC健康與營養部門具有較高的盈利性。該部門能夠很好地完善杜邦的當前組合。我們滿懷信心地認為,在換成杜邦領導之後,該部門將會興旺發展,並為杜邦成功的營養與健康部門做出貢獻。」

更多信息

這筆交易還取決於陶氏與杜邦合併的完成,以及慣例成交條件和監管審批,預計在2017年第四季度完成。FMC預計這筆交易將立即增加調整後每股盈利,並在預計2017年5月2日舉行的盈利電話會議上公佈2017年更新後預期。

Dyal Co. LLC和花旗(Citi)擔任FMC的財務顧問,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz則擔任其法律顧問。花旗提供融資建議並承諾債務融資。

電話會議

FMC將於美國東部時間2017年3月31日(週五)上午8點舉行網播電話會議,並且通過互聯網廣播和電話向公眾開放。

互聯網廣播:http://www.fmc.com

密碼:FMC

接入電話號碼:

美國/加拿大:(800)-230-1059

國際:(612)-332-0226

會議ID號碼:421549

該會議的重播將通過互聯網和電話,從美國東部時間2017年3月31日(週五)上午10點一直提供至2017年4月30日(週日)。

互聯網重播:http://www.fmc.com

美國/加拿大:(800)-475-6701

國際:(320)-365-3844

會議ID號碼:421549

FMC簡介

FMC Corporation一百多年來一直為全球的農業、工業和消費者市場提供創新型解決方案、應用和優質產品。該公司2016年收入總額約為33億美元。FMC在全球擁有大約6,000名員工,通過以下三個部門開展業務:FMC農業解決方案、FMC健康與營養及FMC鋰部門。查詢詳情,請瀏覽:www.FMC.com

杜邦簡介

自1802年以來,杜邦公司(NYSE: DD)憑藉創新型產品、材料和服務,為全球市場提供世界級的科學和工程能力。杜邦公司相信,通過與客戶、政府機構、非政府組織(NGO)和思想領袖開展協作,我們能夠協助提供應對各種全球性挑戰的解決方案,包括為全球各地的人們提供充足健康的食物、減少對化石燃料的依賴,以及保護生命與環境。查詢杜邦的詳情,以及其對包容性創新的承諾,敬請瀏覽:www.dupont.com

根據《1995年私人證券改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)做出的安全港聲明(Safe Harbor Statement):本新聞稿中屬?前瞻性陳述的聲明可能受到與FMC Corporation 201610-K表以及該公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的其它文件中描述的特定因素相關的各種風險與不確定因素的影響。本文所包含的此類信息僅代表管理層截至新聞稿發佈時基於當前獲得的信息做出的最佳判斷。FMC Corporation不打算更新這些信息,而且如果出現相反的情況,不會承擔任何法律責任。歷史信息對未來業績並沒有必然的指示作用。

如欲查看本新聞稿所含的特定「非公認會計準則(GAAP)財務條款」的定義,以及非公認會計準則條款與最直接可比的美國公認會計準則條款的協調對比,敬請瀏覽該公司網站:www.fmc.com

1.    儘管FMC對來自經營活動的調整後每股盈利和調整後現金(均按照非公認會計準則財務衡量指標計算)進行了預測,但無法對根據公認會計準則計算並呈現的最直接可比指標進行預測。公認會計準則計條款中特定部分不可預測,所以使FMC無法進行預測。這些部分包括,但不僅限於重組、收購費用,以及非連續性經營活動和相關現金活動。因此,FMC無法提供按公認會計準則計算的預期。

2.    如果被收購業務是獨立的部門,那麼它指的是FMC對該業務2017年EBITDA的估值。EBITDA是非公認會計準則財務條款,是指扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利。

聯繫方式 -- FMC傳媒聯繫人:Dwayne Roark,電話:+1-215-299-6820,電郵:dwayne.roark@fmc.com;FMC投資者聯繫人:Michael Wherley,電話:+1-215-299-6543,電郵:michael.wherley@fmc.com

消息來源: FMC Corporation

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