復星計劃收購Meadowbrook Insurance Group, Inc.

香港和密西根州SOUTHFIELD2015年1月4日電 /美通社/ -- 復星國際有限公司（香港聯合交易所股票代碼：00656，與其子公司共稱為「復星」）與Meadowbrook Insurance Group, Inc. (NYSE: MIG)（簡稱「Meadowbrook」）今天宣佈，這兩家公司達成一項最終協定。據此協定，復星將以現金每股8.65美元收購Meadowbrook，其總交易價值約為4.33億美元。

該交易是在Meadowbrook董事會進行戰略性替代方案的徹底評估之後，這較Meadowbrook截至2014年12月29日的收盤價高出24%，較其截至此日期的為期3個月平均收盤價高出39%。這筆交易相當於Meadowbrook截至2014年9月30日的每股有形資產帳面價值的大約1.04倍。

復星是總部位於中國上海的領先投資集團，總資產逾500億美元並在全球展開業務。收購Meadowbrook使復星能在美國財產事故保險市場建立重要業務。目前，復星將其三分之一以上的總資產投資於全球保險公司，包括對永安財險、復星保德信人壽保險有限公司(Pramerica Fosun Life Insurance)、鼎睿再保險有限公司(Peak Reinsurance)，以及葡萄牙较大保險公司Fidelidade Group的投資。復星在保險行業的最近一筆投資是2014年8月份收購Ironshore Inc.20%的股權。

復星董事長郭廣昌(Guo Guangchang)表示：「此次交易使復星能在美國重要的財產事故保險市場建立業務，這與我們以保險為核心的業務拓展策略一致。Meadowbrook擁有優秀的員工基礎，全面優質的特殊險產品，強大的行銷網路，以及致力於滿足投保者不斷變化需求的堅定決心。該交易意味著復星又迎來了全新里程碑，並且將使復星能進一步增強以保險為核心的綜合財務實力。」

Meadowbrook總裁兼首席執行官Robert S. Cubbin則表示：「隨著我們繼續專注于滿足客戶、合作夥伴及投保者的需求，提升承保業績並推動盈利能力發展之際，與復星合併將進一步加強我們的資本基礎。」

Cubbin先生繼續表示：「這次交易是徹底戰略性評估的最終成果，旨在较大程度實現股東價值。我們認為這將為股東帶來利好的結果，而他們將獲得重大價值；作為規模更大的全球性公司的一部分，我們的員工將從更多的機會中受益；對於我們的客戶、合作夥伴及投保者而言，他們將能受益於一家更加強大的特殊風險、保險與服務提供者。」

本次交易獲得了出席該會議的Meadowbrook所有董事的一致通過，並且得到了復星董事會的一致批准。在該交易預期2015年下半年完成之後，Meadowbrook繼續將密西根州Southfield作為其總部並以Meadowbrook為品牌名展開業務。此次交易還取決於Meadowbrook股東的批准，以及監管批准，還有滿足其它特別的成交條件。

在這次交易中，KPMG、韜睿惠悅諮詢公司(Towers Watson Delaware)和资诚联合会计师事务所(PricewaterhouseCoopers)分別擔任復星的財務、精算和稅務顧問，歐華律師事務所(DLA Piper LLP)則擔任復星的法律顧問。在此次交易中，Willis Capital Markets & Advisory擔任Meadowbrook的獨家財務顧問，Sidley Austin LLP則擔任其法律顧問。

復星國際有限公司簡介

復星國際有限公司(00656.HK)於1992年在上海成立，並且於2007年7月16日在香港聯合交易所有限公司主機板掛牌上市，建立了由「保險、產業營運、投資和資產管理」4大引擎的發展模式。依託「以保險為方向的綜合財務實力」和「紮根於產業的全球投資能力」這兩大推動力，該集團努力成為一家世界級的投資集團。該集團致力於將價值投資理念應用於其「中國動力嫁接全球資源」的投資模式。詳情請參考：www.fosun.com。

Meadowbrook Insurance Group簡介

Meadowbrook Insurance Group, Inc.總部位於密西根州Southfield，它是專業計劃管理市場的領導者。Meadowbrook包括數家代理、索賠與預防損失公司、自我保險管理公司和6家財產事故保險承保公司。Meadowbrook在美國擁有28家辦事處。Meadowbrook是一家風險管理公司，專門致力於向代理、專業與貿易協會和中小型投保者的專業風險管理解決方案。Meadowbrook Insurance Group, Inc.的普通股以股票代碼「MIG」在紐約證交所(New York Stock Exchange)掛牌上市。詳情請閱覽Meadowbrook的公司網站，網址為：www.meadowbrook.com。

復星聯絡方式

Edith Lui / Kate Zhao
企業通訊與行銷部
電話：(852) 2509 3228 / (1) 646 490 9835
電郵：edithlui@fosun.com / katezhao@fosun.com

Meadowbrook聯絡方式

投資者：
Karen M. Spaun
Meadowbrook
高級副總裁兼首席財務官
電話：(248) 204-8178

媒體：
Bryan Locke / Jenny Gore
Sard Verbinnen & Co.
電話：312-895-4700

前瞻性陳述的警示

本新聞稿中的一些陳述可能構成《美國1993年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版第27A條和《美國1934年證券法》(Securities Exchange Act of 1934)修訂版第21E條所定義的「前瞻性陳述」。該內容包含有關管理層意向、觀點或當前預期的陳述，這包括但不限於採用「認為」、「預計」、「預期」、「估計」等詞語以及類似表達的陳述。該公司的這種前瞻性陳述涉及《美國1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)的安全港條款。這種前瞻性陳述受到多種風險與不確定性的影響，其中許多不受該公司的控制，可能導致實際結果與該陳述產生重大差異。該公司擬定這次交易相關的風險與不確定性包括但不限於：該公司股東不批准這次交易的風險；這次交易時間的不確定性；由於突發情況而無法獲得這次交易所需的監管或其它審批的風險；針對這次交易的競爭；有關這次交易的訴訟；由於該聲明與這次擬定交易待定導致當前計劃與業務中斷；由於該聲明與這次擬定交易待定導致在挽留員工方面出現潛在困難；擬定交易中斷使其與代理、批發商、供應商、客戶、投保者和監管者保持關係更加困難；以及該公司向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交截至2013年12月31日的年度報告10-K表所描述的其它因素。

重要的額外資訊

本新聞稿涉及Meadowbrook Insurance Group, Inc.(Meadowbrook)和復星國際有限公司相關的擬定合併交易。該擬定合併將提交至Meadowbrook的股東，以備其考慮。與此相關，Meadowbrook計劃向美國證券交易委員會提交相應的材料，包括初步委託書和最終委託書。最終委託書將郵寄至Meadowbrook的股東。在進行任何投票或做出任何投資決策之前，敬請投資者和股東仔細全文閱讀有關這份擬定交易的最終委託書，以及向或將向美國證券交易委員會提交的任何其它相關檔，因為在這些材料發佈之際，它們將包含該擬定交易的重要資訊。在該委託書、任何修改或補充資料，以及包含有關Meadowbrook重要資訊的其它檔等向美國證券交易委員會提交之際，投資者和股東均可透過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得這些檔的複件，網址為：www.sec.gov。Meadowbrook向美國證券交易委員會提交這些檔的複件還可在Meadowbrook網站www.meadowbrook.com的投資者板塊或www.investorcalendar.com上名為「文件與文檔」標題下免費獲取。Meadowbrook的股東還可透過致電(248) 204-8178聯繫Meadowbrook投資者關係聯絡部的Karen Spaun，以免費獲得最終委託書的複件。

該公司及其部分董事、高層管理和其他高層管理成員與員工可能被視為有關這次擬定交易委託書徵求的參與者。有關Meadowbrook董事和高層管理的訊息將在其向2014年度股東大會並于2014年4月14日提交至美國證券交易委員會的委託書、2014年3月5日提交至美國證券交易委員會的截至2013年12月31日會計年度10-K表，以及隨後向美國證券交易委員會提交的檔中公佈。這些資料均可從上述管道免費獲取。有關Meadowbrook股東作為該委託書徵求參與者的其它資訊，以及其透過持股或其它方式的直接與間接利益的描述，這均包含在公佈的初步和最終委託書，以及向美國證券交易委員會提交的其它相關材料。

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