中國忠旺宣佈於主板上市計劃

每股作價6.8港元至8.8港元　集資最多123.2億港元

專注交通運輸領域　提升市場領導地位

香港2009年4月23日電 /美通社亞洲/ -- 亞洲及中國较大的專注於交通運輸領域的工業鋁型材産品研發製造商 -- 中國忠旺控股有限公司 (「中國忠旺」或「公司」)，今天宣布於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)主板上市之計劃。

中國忠旺將發售1,400,000,000股股份，當中90%將作國際配售，其餘10%將於香港作公開發售，作價介乎每股6.8港元至每股8.8港元。公司將於2009年4月24日（星期五）開始招股，並於至4月29日（星期三）中午截止，股份將於2009年5月8日（星期五）開始進行買賣，股份代號爲1333。股票將以每手400股進行買賣。超額配股權為最多210,000,000股額外股份 (「超額配股權」)，佔發售股份15%。

是次上市計劃之聯席保薦人為中信証券融資(香港)有限公司及瑞銀投資銀行；聯席全球協調人及聯席帳簿管理人為中信証券融資(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities Limited (摩根大通證券有限公司*)及瑞銀投資銀行；聯席牽頭經辦人為中信証券融資(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities Limited (摩根大通證券有限公司*)、麥格理資本證券股份有限公司及瑞銀投資銀行。

中國忠旺主要從事研發、生産及銷售多元化的優質工業鋁型材產品，並擁有強大的研發能力，尤其專注於中國高速發展的交通運輸領域。按2007年的産能計算，中國忠旺是亞洲及中國较大的工業鋁型材研發製造商，於全球排名第三，其生産的大型、光身、大截面的高精密鋁型材産品，主要用作鐵路(客、貨)、地鐵、汽車、船舶、航空等終端産品的部件。公司的總部設於遼寧省遼陽市，生産基地規模龐大，有64條生産綫，當中包括全球領先、中國较大的125MN油壓雙動鋁擠壓機，及其他從外國製造商購入的生産設備及機器。先進的設備配合高效的生産流程，有效降低生産成本，提高營運效益，加强公司競爭力。現時，中國忠旺的設計産能已超過535,000公噸。

對於公司即將在港上市，中國忠旺董事長兼總裁劉忠田先生表示︰「中國忠旺積累了16年的行業經驗，對鋁型材行業的營運及生産擁有透徹的認識，在生産、研發、産品推廣等各個方面成就超卓。管理層早於2002年已瞄準市場契機，進軍工業鋁型材行業。憑著先行者的優勢，公司已建立了龐大的客戶群，在中國工業鋁型材行業中無論在產能、研發水平及營運效益均領先同儕。隨著近年內地的工業、基建發展迅速，中央及各地方政府在鐵路、城市軌道交通、航空、高速公路、船舶等交通運輸及基礎建設領域投放的資源更是前所未有，形成長期的增長拉動，發展潜力無可限量。」

近年，全球鋁型材的消耗量持續上升，中國於2007年成為鋁消耗量较大的市場，約佔全球鋁型材產品消耗量的39%。據統計，在2001至2007年間，鋁型材在交通運輸領域的應用量，年複合增長率達到約26.4%；預期中國在2007年至2010年間，工業鋁型材市場消耗量將繼續快速增長。中國忠旺於過去三年，財務表現亮麗，截至2008年12月31日止年度的營業收入達到約人民幣113億元，較2007年度上升近50%，年度利潤也錄得顯著的增長，飊升124.2%至超過人民幣19億元。

中國忠旺廣泛且多元的客戶群遍布全國，主要來自交通運輸業的各個領域，包括鐵路、地鐵、船舶、飛機、汽車及機械設備製造商，當中不乏知名企業，如中國南車集團、中國北車集團等。公司的産品更自2004年開始，成為中國鐵道部指定的少數合資格供應商之一，爲其製造貨運、客運火車車厢所用鋁型材料。此外，在2009年初，中國忠旺已與中國南車股份有限公司、中國北車股份有限公司及中國主要城市軌道交通製造商簽訂戰略合作協議，爲未來發展進一步奠定堅實基礎。

為進一步提升產品質量，公司高度重視研發的投入，研發中心備有國際先進的設備，全球化的專業技術人員嚴格監督産品設計及品質控制過程，可按照客戶的要求，量身訂造出各種技術規格的模具及各類型號、不同截面的工業鋁型材産品，目前在中國擁有176項的設計專利。公司的研發中心一直與其他研究及學術機構合作，如中國東北大學、西安重型機械研究所及中航集團第一飛機設計研究所等，另外，也參與眾多行業領先的重大項目技術合作，包括成為中國唯一一家民營企業獲邀參與中國大飛機所用鋁型材的研發工作。

中國忠旺制定了一系列的發展策略，努力推動業務持續增長，保持競爭力，以鞏固其於中國工業鋁型材行業的領導地位。在擴展產能方面，公司將擴大工業鋁型材產品的生產規模，以提升在交通運輸領域的市場佔有率，公司將投資新建生產線或策略性收購具發展潛力的鋁型材產品生產商，預期在2011年前增加產能至約800,000公噸；在加大研發能力方面，公司計劃借助現有強大的產品質量及模具設計能力，進一步提高在工業鋁型材行業的領導地位，並將繼續投放研發資源，改善生產技術、提高產品質量、減低成本及提升產品的多樣性；另外，公司計劃擴大在交通運輸領域高附加值產品的研發和銷售，為達此目標，公司將購買下游高附加值產品系列所需的生產設備及設施。

展望未來，劉董事長總結道：「中國政府早前宣佈了四萬億人民幣的刺激經濟方案，重點加大交通運輸領域的投入，加上各地政府推出的地方經濟刺激方案，我們的工業鋁型材産品將獲得更大的拓展空間。公司將繼續朝著加强研發、提升産能，擴大産品在交通運輸領域的市場佔有率等多個既有的成功發展方向，致力鞏固並提升中國工業鋁型材行業領導地位，銳意成爲全球首屈一指的工業鋁型材産品研發製造商，爲投資者帶來较佳的回報。」

*僅供識別