格菱控股宣佈於主板上市計劃 集資最多7.05億港元

首屈一指的主要熱交換產品領先供應商，旨在提升能源效率

香港2009年10月22日電 /美通社亞洲/ -- 專注於熱交換產品，旨在提升能源效率的領先生產和供應商 -- 格菱控股有限公司(「格菱」或「公司」，連同其附屬公司「集團」) 今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「港交所」)主板上市之計劃。

格菱將發售300,000,000股股份，當中90%將作國際配售，其餘10%將於香港作公開發售（視乎調整），每股作價介乎1.55港元至2.35港元之間，集資最多7.05億港元（不含超額配售股權)。香港公開發售將於2009年10月23（星期五）開始，並於2009年10月29日（星期四）中午截止，公司股份將於2009年11月6日（星期五）開始進行買賣，股份代號為1318。股票將以每手2,000股進行買賣。超額配售股權為最多45,000,000股額外股份，佔發售股份15%。

本次上市計劃之獨家全球協調人、帳薄管理人和保薦人為摩根士丹利亞洲有限公司。聯席牽頭經辦人為摩根士丹利亞洲有限公司和交通國際證券有限公司。

廣泛的產品旨在提高能源效率

1845年Edward Green發明省煤器，該產品過往是格菱的主要產品。現時格菱已建立廣泛的國際銷售網絡。格菱主要所在地位於中國和英國，並在長江三角洲的上海和江蘇省設有生產基地。公司專注生產和供應主要用於燃煤發電廠的省煤器、廢熱回收產品（包括餘熱鍋爐）、廢熱鍋爐、 船用設備、鍋爐筒體以及相關的服務和維修。最近，格菱開始將業務多元化擴展至其他替代能源範疇，如餘熱發電及風電設備。

「我們致力為下一代創造一個更翠綠和更清潔的未來。」格菱控股有限公司主席兼行政總裁Frank Ellis 先生說。「我們提供的產品和解決方案旨在提高能源效率及回收餘熱，藉以減低能源消耗及二氧化碳的排放。世界各國政府均重視減排，這為格菱提供了龐大的發展商機。作為行業的領先者，以及其在提高能源效率方面的豐富行業經驗，格菱良好的定位將有助公司抓緊日益增加的市場機遇」他補充。

*僅供識別

具領導地位的省煤器 -- 全球市場份額達38%，中國市場達66%

省煤器是格菱的主要產品之一。公司供應H型省煤器，此類帶擴展受熱面省煤器與一般普通鋼省煤器相比，更具營運及成本效益。根據Frost & Sullivan報告，按2008年銷售的噸數計算，格菱的帶擴展受熱面省煤器分別佔中國和全球市場份額的66%和38%。儘管目前經濟放緩，但是預期省煤器的市場需求仍會上升，主要因為對改良老化產能的需要、持續收緊環境法規及由於燃料成本高企而急需改善效率的需要均將保持推動市場發展。

擁有全球的商業網絡和強大的客戶群

格菱的銷售網絡覆蓋全球，包括歐洲、中國、日本、南美、北美以及亞洲的其他地方，並計劃在美國和巴西開設銷售點。目前，格菱的國際和國內客戶包括：IHI、 Vogt, Foster Wheeler、Austrian Energy and Environment、哈爾濱鍋爐、東方鍋爐以及上海鍋爐。格菱榮獲多項國際專業認證證書，包括美國工程師協會的ASME和歐盟的EN認證。

經驗豐富及敬業的管理團隊

格菱的管理層敬業，具有資深經驗。公司的高層成員來自西方和中國，並具有豐富的國際國內行業經驗。格菱的首席行政官，Frank Ellis先生擁有超過40年的工程經驗，曾經在大型國際知名企業如Nooter Eriksen和Foster Wheeler任職過。公司的首席財務官先生，Andrew Lyon以及技術總監謝誌慶分別在普華永道公司和上海鍋爐公司任職過，經驗豐富。

龐大的市場潛力

憑藉其在核心產品的領導地位、優質的產品品質、以及對設計和技術方面的承諾和敬業的管理團隊領導下，格菱在行業中具有強大的競爭優勢。因此，公司正處於有利的位置，抓住市場增長的潛力，並受益於國家對能源方面措施。作為格菱的主要市場之一，中國政府已經設定目標，計劃至2010年，將國民生產總值的每單位能源消耗由2005年水平減少20%，環境污染降低10%。

未來格菱將充份發揮其多年在熱交換領域積累的豐富國際經驗，並結合中國地區的成本優勢和市場潛力。

清晰的增長策略

格菱致力成為創新、優越品質和環保的熱交換和替代能源產品和方案的領先全球供應商。除了擴大位於江蘇靖江的斜橋和孤山廠房的產能外，管理層還計劃在靖江新建廠房。同時，為了滿足市場對產品的需求，格菱計劃在美國和巴西開設市場銷售點，進一步提升市場覆蓋率。

公司具有豐富的行業經驗，並會繼續全力以赴開發新產品應用，以及擴展業務多元化至其他與替代能源相關的業務範疇。2008年5月，格菱與新疆自治區新疆國際焦化廠有限責任公司就有關廢熱發電BOT項目訂立合作協定；並進一步於2009年6月，與通遼鍋爐廠有限責任公司訂立合營協定，以經營製造及銷售風力發電機塔筒業務。有關舉措足以證明，公司具備實現收入多元化的能力，在現有熱交換產品的基礎上發揮協同效益，發掘其他業務發展機會協同效益。

Ellis 先生總結：「過去幾年，我們不斷擴大自有的產能，並在不久的將來繼續有關策略。為了抓緊能源效率領域的市場潛力，我們計劃在新的地區開設新銷售點，藉以擴展公司的全球網絡。公司的管理團隊來自不同文化和背景的海內外專家和專業人士。我們每一位員工以格菱高品質的產品、廣泛的客戶群、量身定做的服務以及力臻完美的精神而驕傲。我們支持各國政府就環保和減排等課題的推動，並致力在此方面作出貢獻，為下一代創造更好的未來。」

Greens Holdings Ltd

格菱控股有限公司*

發行資料概述:

全球發售股份數目 : 300,000,000股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目 : 30,000,000 股 (可予調整)

國際配售股份數目 : 270,000,000 股 (視乎超額配股權行使與否而定)

發售價範圍 : 每股1.55港元 - 2.35港元

公開發售開始 : 2009年10月23日 (星期五)

公開發售結束 : 2009年10月29日中午 (星期四)

股份定價 : 2009年10月30日 (星期五)

公佈股份配售和發售結果 : 2009年11月5日 (星期四)

預計股份開始買賣日期 : 2009年11月6日 (星期五)

股份代號 : 1318

所得款項用途：

假設發售價為每股1.95港元，即發售價範圍的中位數，經扣除就全球發售支付的包銷費用及估計總開支後，全球發售的所得款項淨額估計將約為5.05億港元。公司擬將該等所得款項淨額用於以下各項：

佔所得款項 (%)

用於增加產能 26

用於興建餘熱發電項目 23

用於擴張全球銷售網絡 20

用於收購牌照及技術 19

用於通遼格林的風力發

電塔筒業務，當中包括

償還用作興建生產設施

的銀行貸款及營運資金 12

*僅供識別

營業紀錄及財務概要：

集團財務摘要以及截至2008年12月31日止的備考集團資料，用於比較目的

截至12月31日止年度 截至5月31日止5個月

2006 2007 2008 2008 2008 2009

人民幣 人民幣 人民幣 備考 人民幣 人民幣

千元 千元 千元 集團(*) 千元 千元

收益 189,817 231,750 431,073 564,394 102,109 269,393

毛利 49,588 49,592 109,676 152,313 25,821 77,795

毛利率 26.1% 21.4% 25.4% N/A 25.3% 28.9%

年度/期

內溢利 35,597 31,589 60,055 72,524 18,090 37,067

(*) 備考財務資料準備的前提是格菱在二零零八年一月一日完場重組。如果格菱沒有在二零零八年一月一日完成重組，這些資料可能不能反映格菱的真實資料，也不能預測公司業務的未來資料。

截至2009年12月31日止年度的溢利預測:

-- 擁有人應佔預測綜合溢利(在無法預測未來事件的情況下)：不少於人民幣

95,000,000元 （約108,000,000港元）

-- 未審計的備考每股股份預測盈利(*)：大約人民幣0.08（約0.09港元）

(*)以備考基準計算每股預測盈利乃根據截至二零零九年十二月三十一日止年度我們的股權持有人應佔預測溢利計算得出，並假設我們自二零零九年一月一日起經已上市且於整個年度已發行合共1,200,000,000股股份，惟未計及我們從全球發售估計所得款項淨額可能賺取的任何額外收入，亦未計及因行使超額配股權可予配發及發行的任何股份。

此新聞稿由博達國際（財經）公關有限公司代格菱控股有限公司發佈。