中國水業宣佈發行385,000,000港元可換股債券

引進資金加快發展國內水利項目

香港,8月1日 /新華美通/ -- 中國水業集團有限公司(「中國水業」或「公司」)(香港股份編號:1129)今天公佈與數名投資者訂立可換股債券購買協議，發行本金總額合共385,000,000港元、於2012年到期之可換股債券。以香港為基地之Abax Global Capital同意為是次發行之基石投資者。

該批可換股債券可按每股1.42港元之初步換股價轉換為公司股份，較公司股份於2007年7月25日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的買賣收市價每股1.21港元溢價約17.36%，或較公司股份於截至2007年7月25日(包括該日)於聯交所最後十個交易日之平均收市價每股1.188港元溢價約19.53%。

公司於可換股債券全面兌換時將發行之兌換股份较高數目為271,126,760股，佔公司已發行股本約14.42%，並佔經擴大之公司已發行股本約12.60%(假設於可換股債券全面兌換前公司並無發行其他股份)。

預計發行可換股債券所得的款項將會全部用作香港業務的資本開支及營運資金，及用於中國之供水及水務相關業務之投資。最終這融資交易須待符合若干條件後方告完成。

中國水業董事總經理鍾文生先生表示：「我們對訂立是次重要的融資協議感到高興。中國經濟持續高速增長，商機無限。公司自去年底轉型至水利業務後，便把握國內水利業務的增長勢頭，積極收購水利項目，擴展中國業務。我們將會運用是次融資所得款項，擴展我們的核心水務業務，務求為股東爭取较佳回報。」

Abax Global Capital董事總經理Andy Shpiz先生稱：「是次我們的投資將會是中國水業的一個重要里程碑。我們期望該筆資金將對中國水業的業務發展計劃帶來重大的貢獻。」

有關中國水業集團有限公司 (股票編號：1129)

中國水業集團有限公司致力成為中國領先的一家水利投資營運管理服務商，自去年開始公司積極進軍中國水利行業，先後收購了位於江西省宜春市、安徽省碭山縣城區、山東省濟寧市金鄉縣、山東省臨沂市及河南省商丘市等地的供水及/或污水處理項目之全部或部份權益。公司已組建精英團隊，囊括來自市政建設、水務投資、運營及管理等各方面的資深水務專家，並與國內多家領先的水利工程建設和設計單位合作。

有關Abax Global Capital

Abax Global Capital ("Abax") 是一家以香港為基地之主要投資基金經理公司，主要進行泛亞私人及公開投資，重點為大中華及東南亞市場。Abax 於二零零七年成立，目標為投資於亞洲中小型企業以創造價值，從而為所有利益相關人士爭取回報。Morgan Stanley Investment Management為獨立管理投資公司Abax之少數股東。

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