鴻傳投資成功收購致伸科技

台北，9月17日電 /新華美通/ 鴻傳投資股份有限公司（下稱「鴻傳」）宣布再度成功以每股新台幣18元完成公開收購致伸科技股份有限公司（下稱「致伸科技」）普通股股份281,808,780股，佔致伸科技已發行普通股數之60.87%，遠超過原先預定之较低收購數量147,208,141股，該項收購行動並已經於9月14日完成收購對價之支付。這是繼今年6月鴻傳成功公開收購致伸科技10%股份之後，再度成功的公開收購，鴻傳透過兩次公開收購合計已經掌握致伸科技約70%股權。

鴻傳併購致伸科技全案資金規模超過新台幣83億，本案係由財務顧問遠邦投資顧問股份有限公司董事長崔湧先生一手主導，崔先生除透過遠邦投資顧問管理的 Hiliton Management Limited (“Hiliton”) 參與本案投資外，更引進國際知名的投資人 Asia Pacific Growth Fund V, L.P. (“H&Q Asia Pacific”) 與 ML GCRE IBK LLC (“Merrill Lynch”)，結合由致伸科技董事長梁立省先生控制的 Alpine Asia Investments Limited 組成投資團隊，除了提供本案所需的資金外，H&Q Asia Pacific 與 Merrill Lynch 未來將提供其豐富的國際資源協助致伸科技進行區域型或國際型兼併收購、水平擴充、以及垂直整合策略，來擴大營運規模，並協助致伸科技轉型成為國際級企業，以加速成為全球資訊週邊產業之領導廠商。除了上述國際投資人之投資之外，鴻傳亦成功獲得由台北富邦銀行所統籌主辦以及國泰世華銀行和台灣工業銀行共同主辦之銀行聯貸支持，元大京華證券則是此次公開收購之諮詢顧問及受委任機構 (Tender offer agent)。

鴻傳董事長同時亦擔任本案財務顧問之遠邦投資顧問董事長崔湧先生表示 “這項收購案對台灣私募基金是一項重大的里程碑，對致伸科技更是一項攸關長遠發展的重大里程碑，往後致伸科技得以更有彈性來進行兼併收購 (M&A)，鞏固在競爭激烈的資訊產業當中勝出的機會。”致伸科技自1984年成立以來至2001年十七年間每年均以25%以上的速度成長，2001年之後由於產業週期及市場變化，成長呈停滯現象。由於致伸科技所從事之設計代工 (ODM) 業務必須有足夠之經濟規模以及高度垂直整合掌握關鍵零組件方能補足日益微薄之獲利，恢復穩定而快速的成長乃成為致伸科技成敗之所繫，而透過區域型或國際型兼併收購、水平擴充、以及垂直整合策略來擴大營運規模並提升企業競爭力，已經是致伸科技邁向國際性企業並成為產業龍頭所必須採取之策略行動。致伸科技董事長梁立省先生指出“唯有整合致伸科技經營團隊的專業技術與管理能力，以及國際性策略伙伴 Hiliton (遠邦投資顧問)、H&Q Asia Pacific 與 Merrill Lynch 在各項專業領域的全球豐富經驗與資源，才能以较快速度達成上述企業策略目標。”梁立省先生談到合併後致伸科技現有經營團隊的去留時則表示 “致伸科技現有經營團隊具有良好之專業經驗及合作默契，在致伸科技成立以來的二十二年中也留下優良的經營成績。鴻傳視現有經營團隊及員工為致伸科技重要的資產及未來共同經營之夥伴，並無任何改變經營團隊成員或遣散員工之規劃。相反的，隨著公司業務的擴充，預期在台灣所雇用之工程及管理人員將大幅增加。”

在完成此次公開收購作業之後，鴻傳與致伸科技將依照雙方董事會於今年6月15日所簽署的合併契約進行合併，以鴻傳為存續公司，致伸科技為消滅公司。如合併基準日係發生於致伸科技2007年除權息基準日（即2007年9月17日）前者，鴻傳將以致伸科技已發行普通股每股新台幣18元整（下稱「除權息前現金合併對價」）為現金合併對價；如合併基準日係發生於致伸科技2007年除權息基準日後者，則將以（除權息前現金合併對價（即新台幣18元）-息值）／（1+無償配股率）之公式調整現金合併對價。若經行政院金融監督管理委員會證券期貨局及台灣證券交易所股份有限公司等主管機關核准後，致伸科技將因合併而消滅解散，其股票將終止上市買賣，而預計鴻傳也將在合併完成後更名為致伸科技，以延續致伸科技長久以來在業界所建立的聲譽。隨後，合併後的新公司將進行相關的產業整合活動，在整合有成之後，未來也有重新在台上市之可能性。