美國啟杰私募基金夥明日國際集團有限公司就收購內蒙古燃料煤礦權益簽署諒解備忘錄

香港，10月22日/新華美通/ -- 以紐約及倫敦為基地坐擁達27億美元資產的投資集團美國啟杰私募基金(「GEM」)與香港上市公司明日國際集團有限公司(「明日國際」，股份編號：760)簽署諒解備忘錄，收購位於中國、擁有99,600,000噸燃料煤儲量的基地及廠房之權益。

明日國際與GEM欣然宣佈雙方(i) 於2007年10月6日訂立了諒解備忘錄；及(ii) 於2007年10月17日訂立了補充諒解備忘錄，內容為協商(a) 收購一目標公司其已訂立協議收購位於中國內蒙古之煤礦權益，藉此明日國際將可間接收購可收取該煤礦55.3%分派之權利；及(b) 授予明日國際向GEM進一步收購於目標公司21%股權之購股權，致使明日國際有權額外收取該等分派之14.7%，合共可收取70%。訂立正式協議需待達成若干條件下方可作實，其中包括：GEM向明日國際提供由明日國際委任之專業顧問所提供的技術報告，該報告將包含該煤礦的重大事實及情況。預期有關盡職審查將於2007年11中完成，GEM與明日國際將盡较大能力期望於2007年12月1日或以前完成交易。

關於項目

有關項目涉及位於中國內蒙古之垂直整合燃料煤業務，該煤礦蘊藏約99,600,000噸之煤儲量，預期每年可生產1,200,000噸原煤。目前，一中外合營企業正在成立中，以擁有、建造及經營該地下礦、選礦廠及燃料煤廠。該合營企業將會經營一間1,500,000噸的選礦廠，將原煤加工為高品位燃料煤及其次加工為燃煤；產出的燃料煤將用於該合資企業所擁有年產量達800,000噸的燃料煤廠生產焦煤及其他有價值的副產品。

興建地下礦、選礦廠及燃料煤廠之總資本開支預計為60,000,000美元。

至於興建工程時間表，預計興建地下礦將需時十五個月，選礦廠房需時八個月，燃料煤廠房需時十八個月，各項興建工程將同期進行。建設期間，預期於動土後六個月內開始試產原煤，預計首個投產期將可生產及售出約500,000噸原煤。

本交易標誌著明日國際進軍燃料煤業務之意向，以及GEM第二個在中國及首個在內蒙古的直接投資。

GEM上一次在中國進行投資，乃在中國國際金融有限公司/摩根士丹利Fund vintage 1999 ( CICC/Morgan Stanley Fund vintage 1999)上作為消極的普通合股公司(LP)與中國公司接觸。今年較早時， GEM的一家附屬公司投資於Ansen Investment Holdings取得其控股權，此消費電子原設計製造企業在香港及中國東莞均設有辦事處。此外，GEM現與中國中信集團公司(「中信」) ( www.citic.com )一同籌募10億美元的私募基金CITIC/GEM Fund，此基金將集中投資於中國、東南亞及非洲的天然資源。而CITIC/GEM Fund目前並沒有涉足本交易。

有關明日國際集團有限公司

明日國際之主要業務為設計、發展、製造及銷售電子產品、印刷線路板，眼鏡產品以及買賣及分銷電子配件及部件、買賣上市證券投資及提供貸款融資。

有關美國啟杰私募基金(GEM)

美國啟杰私募基金創立於1991年，是一家擁有27億美元資產的另類投資集團，管理著多種投資工具，主要關注於全球新興市場。該集團已在29個國家完成了200多項投資。美國啟杰私募基金的投資工具為集團及其投資者提供多元化的資產類別投資組合，涵蓋了全球私人投資的所有類型。http://gemny.com/

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