中國较大白面牛卡紙生產商(以2006年產量計算)陽光紙業今天開始公開招股

香港，11月29日 /新華美通/ -- 中國領先的白面牛卡紙生產商(以2006年產量計算) -- 中國陽光紙業控股有限公司(「陽光紙業」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，香港聯交所股份代號：2002)今天宣佈於香港聯合交易所有限公司主板上市的詳情。

陽光紙業是次全球發售(「全球發售」)合共100,000,000股股份(「發售股份」)，視乎股份回撥基制，其中90,000,000股或發售股份總數的90%，將初步透過國際配售(「國際配售」)向專業、機構及/或其他投資者發售。餘下10,000,000股股份或發售股份總數的10%，將初步透過於香港公開發售(「香港公開發售」)供香港公眾認購。陽光紙業每股招股價將介乎每股5.75港元至7.45港元。

按招股價中間價每股股份6.60港元計算，預計在扣除包銷佣金和其他估計發售費用後, 但於超額配售權獲行使前，公司於全球發售將籌得約592,300,000港元 (約人民幣577,100,000元)的所得款淨額，預期將作下列用途：

-- 約519,400,000港元（約人民幣506,100,000元）用於購買、裝置及裝配不同的生產設

備及支援設施，以生產白面牛卡紙及輕塗白面牛卡紙產品

-- 約47,200,000港元（約人民幣46,000,000元）用於擴大本集團廢紙收集站網絡；

-- 約20,600,000港元（約人民幣20,000,000元）用於本集團的研究及開發工作；

-- 約5,100,000港元（約人民幣5,000,000元）用於裝置本集團於其濰坊生產基地的企業

資源規劃(「ERP」)系統，以提高營運效率。

香港公開發售於二零零七年十一月二十九日(星期四)開始，並於二零零七年十二月四日(星期二)中午十二時截止認購申請。公司股份預計將於二零零七年十二月十二日(星期三)開始在香港聯合交易所有限公司主板買賣。

法國巴黎融資(亞太)有限公司為是次全球發售的獨家保薦人、全球協調人及牽頭經辦人。法國巴黎融資(亞太)有限公司及中銀國際亞洲有限公司為全球發售的聯席賬簿管理人。

陽光紙業是中國領先的白面牛卡紙生產商(以2006年產量計算)，主要從事生產及銷售白面牛卡紙、輕塗白面牛卡紙及紙管原紙。根據中國造紙協會資料，截至二零零六年十二月三十一日止年度，以產量計算，集團一家主要營運子公司昌樂世紀陽光紙業有限公司(「昌樂陽光」)為中國较大的白面牛卡紙生產商及三大紙管原紙生產商之一。截至二零零七年六月三十日，以產能計算，昌樂陽光是中國较大的輕塗白面牛卡紙生產商。