華億新媒體發行代價股份

收購一衛星電視廣告代理公司全部權益

香港2008年4月10日 /新華美通/ --中國主要媒體及廣告集團華億新媒體(集團)有限公司(「華億新媒體」或「集團」)(股票代碼︰419)今天宣佈，集團已於二零零八年三月三十一日與Blower Investments Limited (「Blower Investments」)全部股本權益持有人Selamead Holdings Limited (「Selamead」)訂立一項股份認購協議。

根據此協定，集團將根據Blower Investments的公允價值及其截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度的業績確定收購價，於三年內分三批發行代價股份來支付。代價股份將按每股0.20港元發行，與二零零八年三月三十一日聯交所收市價每股0.135港元相比，每股溢價約48.15%。在股份認購協議完成後，集團將先發行最多700,000,000股代價股份；如能達到股份認購協定中的全部要求，包括Blower Investments截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度經審核的綜合淨利潤分別達到或超過80,000,000港元及100,000,000港元，集團將最多發行2,100,000,000股的代價股份，收購總價將不超過420,000,000港元。

上述將發行予Selamead的代價股份的禁售期為由相關發行日起最多24個月。以發行代價股份數目的上限計算，假設所有未兌換可換股項目獲全面兌換，集團较大股本持有人Speedy Swift Investments Limited (由中國寬帶產業基金控制)及Selamead持有的股份將分別佔集團擴大後股本的20.74%及9.9%。

本次收購完成後三年內，Selamead董事黃明國先生將任Blower Investments的總經理。

二零零八年一月十一日華億新媒體對董事會進行改組後，確定了建立中國領先的跨媒體傳媒集團的戰略發展目標。集團將通過積極拓展傳統衛星電視頻道和數字電視頻道，發展包括手機電視和互聯網電視在內的新媒體渠道，建立跨傳統媒體和新媒體的全媒體平臺；並通過整合包括體育、旅遊休閒、時尚娛樂、音樂及其他專業的媒體內容，為跨媒體平臺提供豐富全面的內容資源；同時，集團將建立集中的廣告銷售體系，實現跨媒體平臺廣告銷售的規模效應和協同效應。

Blower Investments主要從事以中國的電視廣告為主的廣告代理業務，並擁有一家中國主要衛星電視頻道的獨家廣告代理權；其廣告代理業務將與集團現有的旅遊衛視廣告業務發揮優勢互補的協同效應。同時，Blower Investments的管理團隊擁有非常豐富的電視媒體廣告銷售經驗和很強的執行能力，對於集團建立跨媒體平臺的集中廣告銷售體系，實現集團的戰略目標有很大的幫助。

華億新媒體主席田溯寧先生表示:「對Blower Investments的收購是集團拓展戰略方面走出的堅實的第一步。為了貫徹集團的跨媒體發展戰略，我們將積極把握中國媒體行業發展所帶來的機遇，通過業務拓展和收購兼併，聚合更多的傳統衛星電視頻道資源和數字電視頻道、手機電視及網絡電視等新媒體資源；並在集團現有電影及電視劇集片庫的基礎上，發展和整合包括體育、旅遊休閒、時尚娛樂、音樂及財經等方面的媒體內容，提升內容的品牌價值。我們相信，隨著中國新媒體平臺的日漸普及，以及電信公司寬帶化之後呈現出的媒體化趨勢，行業對高品質及獨特的節目內容的需求亦將大大增加，集團將極大受惠。本次收購將進一步增強集團服務廣告客戶的能力，為集團的跨媒體戰略建立基礎，提升集團在中國衛星電視市場的地位。」

田先生並表示:「我們很榮幸邀請到黃明國先生來領導集團的新業務。黃先生在中國電視及廣告行業有十五年的從業經驗，曾在多間跨國公司擔任市場推廣要職，領導市場推廣業務。黃先生及其團隊的加入使得集團的管理團隊進一步壯大。我們相信，憑藉他的卓越才能、豐富的媒體廣告業務經驗和深厚的人脈網絡，集團將很快建立起跨媒體平臺的集中廣告銷售體系，為廣告客戶提供更好的服務。」

集團股票將於二零零八年四月十日上午九時三十分於聯交所恢復交易。

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華億新媒體是國內主要的媒體集團和領先的衛星頻道經營與內容供應商之一。集團於國內從事多項媒體業務，包括國內衛星電視媒體(旅遊衛視等)的廣告代理和內容製作，以及電影和電視劇的投資和製作發行，是擁有中國最多電影、情景喜劇及電視劇片庫的媒體公司之一。