Cnova N.V. 啟動首次公開發行工作

阿姆斯特丹2014年11月3日電 /美通社/ -- 全球较大的電子商務公司之一 Cnova N.V.（簡稱「Cnova」）今天宣佈，該公司啟動公開發行26,800,000股普通股的工作。這次首次公開發行的價格預計每股為12.50至14.00美元，從而使總發行規模為335,000,000至375,200,000美元。所有股票由 Cnova 發行。此外，Cnova 授權承銷商最多認購4,020,000股普通股的期權，以滿足有可能出現的超額認購。

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該公司依據向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）提交的 F-1 表登記聲明開展這次發行工作。Cnova 在 NASDAQ Global Select Market（納斯達克全球精選市場）上市的普通股交易代碼為「CNV」。

摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. LLC)、摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC)、美林證券 (Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和德意志銀行證券 (Deutsche Bank Securities Inc.) 擔任聯席賬簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.、HSBC Securities (USA) Inc.、Natixis Securities Americas LLC 和 SG Americas Securities LLC 則擔任此次發行的聯合負責人。

這次發行僅通過向 SEC 提交的招股書進行。本新聞稿不構成招股書，亦不構成出售 Cnova 任何證券的要約或購買該證券的要約申請。在按照任何所在州或轄區證券法進行登記或獲得資質認證之前，不得在任何此等要約、要約邀請或出售被定為非法行為的任何州或轄區出售這些證券。

雖然有關這些證券的登記聲明（包括招股書）已提交至 SEC，但現仍未生效。在登記聲明生效前，這些證券的出售或購買要約不獲認可。在投資前，敬請閱讀該登記聲明（文件號為333-196521）的招股書和 Cnova 向 SEC 提交的其它文件，以了解有關 Cnova 和這次發行的更多完整信息。如欲獲取這些文檔，敬請瀏覽 SEC 網站（網址：www.sec.gov ）上 EDGAR 部分，或聯繫：

摩根士丹利
收件人：招股書部門
地址：180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014

摩根大通證券
由 Broadridge Financial Solutions 轉交
地址：1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717

收件人：招股書部門

在登記聲明生效前，這些證券的任何購買要約不獲認可，購買價格的任何部分也不受承認。在生效日期之後收到其認可通知之前的任何時間，任何這種發行工作可能被撤回或取消，無須承擔相關的義務或承諾。