金地商置戰略引進OUE Lippo為第二大股東

香港2014年12月29日電 /美通社/ -- 金地商置集團有限公司（「金地商置」或「公司」，股份代號︰535）於12月28日董事會發佈公告稱，公司與 Sino Water Limited Partnership（「Sino Water」）、OUE Lippo Limited （「華聯力寶」）訂立認購協議，擬向 Sino Water 及華聯力寶配售6.3億股及29億股，配售價為每股0.52港元。在認購事項完成後，Sino Water 及華聯力寶將分別持有金地商置經配發及發行認購股份擴大後已發行股本約4.99%及22.97%。

按照每股0.52港元的認購價，金地商置是次認購事項所得款項淨額約為18.2億港元，將用於支付現有物業項目的開發及建築成本。對比金地商置股份於最後交易日（12月24日）在聯交所所報的收市價每股0.43港元，此次交易認購價的溢價約20.93%。

「通過引入財務狀況良好及行業經驗豐富的華聯力寶作為第二大股東及戰略投資人，提升了集團的整體房地產開發能力，增進了與外部合作，相信公司未來與華聯力寶將有更多業務上合作的機會。」 金地商置行政總裁兼執行董事徐家俊先生表示。

資本背後的戰略考量

相關認購事項完成后，華聯力寶將成為金地商置的第二大股東及戰略投資人。華聯力寶成立于英屬處女群島，其主要股東為 OUE Baytown Pte Ltd，而 OUE Baytown 為新加坡華聯企業有限公司（「華聯企業」）的全資附屬公司。華聯企業是一間新加坡上市公司，于亞洲及美國黃金地段均擁有房地產組合，擁有在新加坡開發及管理地標性商業、酒店、零售及住宅物業品牌的卓越經驗，例如洛杉磯的 U.S .Bank Tower 寫字樓、新加坡文華大酒店等。金地商置以商業地產投資與運營、公寓和精品住宅開發銷售和物業管理為核心業務。兩者在主營業務上的高度契合，不僅為金地商置搭建更為廣闊的合作平台，同時也將引入更為成熟的開發運營經驗和管理經驗，有利於減少一個成長期公司 「內功」磨礪的時間和成本。

此外，華聯企業除了房產開發商及營運商的身份外，還擁有 OUE Hospitality Trust（OUEH-Trust）及 OUE Commercial REIT（OUEC-REIT）兩家房地產投資信託基金，上述二者的股份均已在新加坡證券交易所上市。另一股東 Sino Water 則為一家在中國具有雄厚財務實力及廣闊業務網路的機構投資者，主要透過普通合夥人 Haixia Light Limited 運營，而國家開發投資公司(SDIC)是 Haixia Light Limited 的實際控制人。在國內融資環境仍不太明朗情況下，引入在資本市場上有著縱深網絡的合夥人，這讓原本就在資本市場較為活躍的金地商置更增加了一大後盾。

隱藏的「輕資產 」佈局

作為金地集團的商業平台，金地商置在發展過程中一直強調模式取勝。「未來商業的競爭就是營運的競爭，誰的營運觀念和運營機制好，誰的生命力就越強」。徐家俊先生表示，「金地商置既要做優質資產的持有者，擅長在經濟波動中把握投資質量，通過優質物業的資產增值獲得收益；也要做輕資產模式，通過承接物業的開發、運營，以專業輸出實現良好的收益率。當然，為了平衡公司現金流，我們也會積極獲取收益良好的住宅項目。」

徐家俊先生還表示：「金地商置擬在部分一、二線核心城市承接綜合體委託開發和運營管理項目，而這一業務板塊也將是其戰略發展的重要領域。同時，華聯力寶運作的上海的力寶廣場以及華聯海灣大廈、新加坡文華大酒店及文華購物廊等項目，已成為其龐大且經常性的收入來源，相信華聯力寶將成為金地商置的「輕資產」發展計劃的優秀合作夥伴。」

步入快發展的軌道

2014年金地商置在融資方面已有多次動作：5月19日，與一家銀行訂立融資函，獲得本金较高達3,000萬美元一年期有期貸款融資；4月14日，與一家銀行訂立融資函，獲得本金较高達1.5億港元的有期貸款融資。

盡管整體市場低迷，金地商置銷售仍保持穩健上升。截至2014年11月末，公司累計簽約額達人民幣94億元，特別是上海自在城和深圳威新公寓的熱銷，有效保障了全年目標的實現。同時，北京金地廣場客流及銷售業績穩步提升，日均營業額同比提升近50%、日均客流量同比提升約20%；深圳威新軟件園100%的出租率，為後續租金和利潤增長奠定了基礎。與此同時，12月20日金地西安廣場試營業亮相，85%的開業率、當日超5萬的客流，創近年西安之首。

2014年金地商置新獲杭州地塊，截止11月底土地儲備總建築面積約406.8萬平方米，其中均位於一線城市和二線核心城市。金地商置明年可供銷售的物業額有望達200億港元。

徐家俊先生表示：「一方面金地商置在快速規模化發展上加大步伐，積極儲備；而另一方面，依託于戰略性夥伴的合作和引進，有利於通過信託等平台快速回收資金，減輕運營壓力，有利於通過運營能力的鍛造，提升優質資產的盈利能力，充分展現了金地商置未來『輕』模式和『快』發展的軌道。」

關於金地商置集團有限公司 (「金地商置」)

金地商置是大中華區具領先地位的地產發展商和運營商，是香港聯合交易所的上市公司(535.HK)，亦是全國化上市房地產企業金地集團(600383.SH)旗下獨立運作的商業地產投資、開發及運營管理的唯一業務平台。2012年，金地集團佈局香港資本市場，收購聯交所上市公司星獅地產，並於2013年更名為金地商置。金地集團成功入股金地商置後，納入了金地商置旗下優質住宅和商業項目，不僅有效助力金地集團一體兩翼戰略的推進，更將持續加深金地集團在國際資本市場的影響力，從而進一步夯實了金地集團全面導入國際化戰略之路的基礎。自此，以全新身份步入商業地產領域的金地商置，致力成為中國精緻商業地產引領者。

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