中銀國際2014年全方位跨境投行業務再創佳績

香港2015年1月21日電 /美通社/ -- 2014年，香港及中國內地資本市場百舸爭流，競爭激烈。中國銀行集團的投資銀行旗艦平台 -- 中銀國際控股有限公司（「中銀國際」）憑借中國銀行品牌優勢、專業人才隊伍優勢和產品服務創新能力，在投資銀行、證券銷售與研究金融產品、投資銀行等核心業務領域繼續取得良好業績。其中，中銀國際在新股發行市場完成了多個大型上市項目，在海外債券市場業績亮麗，股票衍生產品業務排名及交易額大幅提升，進一步鞏固了中銀國際在香港市場同業投行中的領先地位。

回顧過去一年，中銀國際積極踐行中國銀行「擔當社會責任，做较好的銀行」發展戰略，狠抓精細化管理，持續提升投行業務競爭力，積極發揮中銀集團投資銀行與商業銀行業務聯動優勢，協助中國企業「走出去」，積極參與上海自貿區和離岸人民幣市場的發展，在多個業務領域取得良好業績，進一步鞏固了在香港市場同業中的領先地位。

中銀國際繼續保持香港股票融資市場前列，全年完成14個首次發行項目，6個二級市場融資項目，以香港主板新股首發項目規模為計排名第四位，按香港主板新股首發項目數量排名第三。2014年香港市場共有8個融資規模超過10億美元的大型上市項目，中銀國際均參與其中，並作為唯一的中資保薦人協助萬洲國際在香港成功上市，同時在大連萬達、中廣核電力、哈爾濱銀行及中國北車等項目中擔任重要承銷角色。中銀國際在上述項目執行過程中的專業表現得到客戶的認可。此外，中銀國際成功協助青港國際及中國聖牧等多家優秀內地企業成功實現境外上市目標，還參與了2014年全球集資額较大的阿里巴巴上市項目以及中國五礦聯合體收購 Las Bambas 銅礦股權，後者是中國金屬礦業史上迄今實施的较大境外併購項目。

中銀國際熟悉中國內地與海外債券資本市場，致力為發行人在海外市場發行債券提供更全面、高效的服務，助力人民幣國際化進程。其中，由中銀國際擔任關鍵角色的中國銀行發行境外優先股和中國銀行發行境外二級資本債券項目，業界給予了高度評價。2014年，中銀國際共完成債券發行及承銷項目62個，參與承銷的總發行規模達到538億美元。彭博數據顯示，截至2014年末，按市場佔有率及債券發行規模計算，中銀國際協助中銀集團在境外人民幣債券市場繼續保持領先排名。

此外，中銀國際在股票交易、私人銀行、資產管理、股票衍生產品、直接投資以及大宗商品業務領域亦取得斐然業績，在香港中資投行中名列前茅。公司成為首家獲芝加哥商品交易所（「芝商所」）頒發「活躍清算會員」資格的中資機構，並已開始為芝商所客戶提供高效優質的產品交易、清算及結算服務。

為進一步加強客戶服務能力，中銀國際在2014年成立了全球客戶中心，積極構建「以客戶為中心」的跨業務營銷平台，致力為客戶提供專業、全面及優質的金融解決方案，同時啟動了客戶資源管理系統，在優化業務架構、提升客戶服務水平及推動戰略轉型方面邁出了具有里程碑意義的一步。

中銀國際在2014年屢獲全球知名財經類媒體及權威機構頒發多個獎項，以嘉許其在境內外資本市場的卓越表現，包括《國際金融評論亞洲》頒發「较佳中國債券承銷團隊」、《亞洲金融》雜誌「2014年较佳中資債券資本市場團隊」、《亞洲貨幣》雜誌「较佳離岸人民幣服務商」、《財資》雜誌「较佳股票承銷商（小型企業上市）」、「较佳點心債承銷商」、「『明日之星』- 较佳香港私人銀行大獎」、《彭博商業週刊（中文版）》「領先基金大獎2014（香港）互惠基金」類別的「全球大型均衡型股票 - 同級较佳」、香港證券商協會「中港兩地最受投資者歡迎證券商」等。

2015年，香港和中國內地資本市場機遇與挑戰並存。中銀國際將會繼續發揮全方位投行業務平台優勢，為客戶提供更專業、全面及優質的投資銀行服務。

中銀國際控股有限公司（「中銀國際」）是中國銀行股份有限公司旗下的全資附屬投資銀行機構，是中國銀行開展投資銀行業務的主力平台。中銀國際致力為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼併、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、槓桿及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務，長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。