KTL International 公佈擬於聯交所主板上市詳情

香港2015年2月26日電 /美通社/ -- 營運歷史悠久的香港優質珠寶綜合供應商及原設計製造商 KTL International Holdings Group Limited（「KTL International」或「公司」）（股份代號：442）今天公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。

是次全球發售合共28,000,000股股份（視乎調整權而定），其中國際配售佔25,200,000股股份（可予重新分配及視乎調整權而定），香港公開發售佔2,800,000股股份（可予重新分配）。此外，公司預期可向國際包銷商授出的可由聯席賬簿管理人（為其本身及代表其他國際包銷商）行使的調整權，即超額配股權或發售量調整權（視乎情況而定）。據此，公司或須配發及發行最多4,200,000股額外發售股份，佔是次全球發售初始發售量的約15%。

發售價介乎（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）每股港幣3.00元至港幣5.00元。按照指示性發售價範圍的中位數每股港幣4.00元計算，並假設調整權未獲行使，以及經扣除包銷費用及有關全球發售的估計開支後，公司是次全球發售的所得款項淨額約爲港幣7,290萬元。

建銀國際金融有限公司爲是次發售的獨家全球協調人；建銀國際金融有限公司及中國銀河國際證券（香港）有限公司為聯席保薦人；建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券（香港）有限公司及康宏証券投資服務有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

香港公開發售將於2015年2月27日（星期五）上午9時正開始，於2015年3月4日（星期三）中午12時正結束。定價日預期為2015年3月4日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2015年3月6日（星期五）。配售結果將於2015年3月10日（星期二）公佈。公司的股份預期於2015年3月11日（星期三）於香港聯交所開始買賣，股份代號爲442，股份將按每手股數1,000股買賣。

所得款項淨額的計劃用途

KTL International 擬將（i）約佔所得款項淨額32.4%用於廣州南沙區東涌鎮東深村魚窩頭大道南側的魚窩頭物業的室內裝潢及裝修，該物業擬用作一個設有多間展覽室的展覽中心以向客戶展示公司的設計理念及產品，以及員工培訓中心；（ii）約27.4%將用於採購原材料，更具體而言為鑽石；（iii）約16.5%將用於升級公司的 ERP 系統及 IT 基礎設施；（iv）約13.7%將用於開發及提升公司的設計能力。餘下所得款項淨額約10.0%將用作額外營運資金及其他一般公司目的。

香港優質珠寶綜合供應商及原設計製造商，與全球客戶業務關係穩固而緊密

KTL International 是一家香港優質珠寶綜合供應商及原始設計製造商，營運歷史悠久。公司主要從事優質珠寶設計及製造，並主要出口予俄羅斯、美洲及其他歐洲國家的珠寶批發商及零售商。根據公司的行業研究顧問 IPSOS Hong Kong Limited（「IPSOS」），按出口額計算，KTL International 於2013年在香港五大優質珠寶出口製造商中名列第二位。

公司供應多款 K 金優質珠寶產品，包括戒指、耳環、吊墜、項鏈、手鐲、臂鐲、袖扣、胸針及踝飾，主要面向優質珠寶市場的大眾至中端分部。

強勁的設計能力支援產品成功

KTL International 的產品的成功歸因於公司能夠持續創作及推出順應日新月異的市場趨勢及客戶喜好的優美設計，並能夠開發創新生產技術以促進大量生產涵蓋多種設計的產品。KTL International 的設計備受行業協會認可，亦深受各地區客戶的歡迎。多年來榮獲多個設計獎項。公司強勁的設計實力從其專利設計「冰花鑽」可見一斑：這是一項獨特的鑲石技術，鑽石鑲嵌於多層上，以期呈現出一個具更大枱面尺寸的單一鑽石外觀。

KTL International 所展示的設計及工藝能力，加上規模產能已令公司從同儕及競爭對手中脫穎而出，並對尋求大量供應造型及設計不斷變化且工藝優質及一致的珠寶產品的客戶，產生吸引力。

提供服務以迎合客戶不同需求

KTL International 的業務模式不僅限於產能、高品質的工藝及設計能力，且涵蓋公司視為與客戶合力提高其終端消費者銷售的服務。這些服務包括產品系列主題及故事情節、整套╱系列產品設計、產品定位、產品展示、產品發佈策略，以及市場推廣支援方面的意見及建議，以迎合客戶的不同需求。公司更與主要客戶分享公司對市場趨勢的見解，並開展討論及互動環節，致力與他們合力提升其珠寶產品的整體消費者吸引力，推動更強勁的零售表現。KTL International 將服務範圍擴大及升華為不僅是一家珠寶產品製造商及供應商的追求，已令公司得以與對公司而言具戰略價值的客戶，建立長期、互信及互惠的關係。

經驗豐富、穩定及專注的管理團隊

KTL International 的管理高層均擁有豐富的優質珠寶行業經驗及知識。公司的管理團隊由專攻銷售及市場推廣管理、財務管理、產品開發設計及工藝以及生產管理等多個領域的成員組成。管理團隊的經驗及網絡對 KTL International 為業務發展建立穩固基礎，至關重要。

KTL International Holdings Group Limited 聯席主席、執行董事兼行政總裁紀若鵬先生表示：「我們為 KTL International 通過於香港上市踏入資本市場感到興奮。這打開了公司自1990年創立以來，其發展里程上饒具深遠意義的新篇章。我們為能達至此成就感到驕傲。」

KTL International Holdings Group Limited 聯席主席、執行董事兼營運總裁李文俊先生補充稱：「在公司全速前行之際，我們將通過擴大於現有市場的市場份額和開拓新市場，持續拓展版圖，矢志成為優質珠寶行業的領先者。此外，我們也將進一步拓展美國及中國內地市場，加大力度供應配備綜合服務的產品以擴充客戶基礎，並加強設計能力，以及不斷提升銷售和營運能力。」

有關 KTL International Holdings Group Limited

KTL International 為一家香港優質珠寶綜合供應商及原設計製造商，營運歷史悠久。公司主要從事優質珠寶設計與製造，產品出口予珠寶批發商及零售商，其客戶遍佈俄羅斯、美國、其他歐洲國家、中國內地及中東。根據 IPSOS 報告，按出口額計算，於2013年，KTL International 在香港五大優質珠寶出口商中名列第二位。

詳情請參閱 KTL International 2015年2月27日的上市招股書。

如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

KTL International Holdings Group Limited

有關是次發售的數據

如何索取申請表格及招股章程：

香港公開發售的白色申請表格及招股章程可於2015年2月27日（星期五）上午九時正至2015年3月4日（星期三）中午十二時正的正常營業時間內，向聯席賬簿管理人，即：建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券（香港）有限公司、康宏証券投資服務有限公司索取，亦可向以下收款銀行的任何分行索取：

交通銀行股份有限公司香港分行

恒生銀行有限公司

申請人亦可於白表 eIPO 服務的指定網站 www.hkeipo.hk 進行網上申請。

黃色申請表格及招股章程可於2015年2月27日（星期五）上午九時正至2015年3月4日（星期三）中午十二時正的正常營業時間內，於香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓香港結算存管處服務櫃台索取，亦可向申請人的股票經紀索取。

本新聞稿並非亦無意作爲在美國或任何其他司法權區出售 KTL International Holdings Group Limited 任何證券的要約或購買此等證券的招攬要約。KTL International Holdings Group Limited 之股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（簡稱「美國證券法」），或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內進行要約、出售、抵押或轉讓（定義見美國證券法S條例），除非根據美國證券法的登記規定取得豁免或從事的交易本身無須遵守美國證券法的登記規定。證券在美國進行的任何公開發售只將以 KTL International Holdings Group Limited 之招股章程的形式進行。招股章程將載有 KTL International Holdings Group Limited 的詳細資料、管理層及財務報表。KTL International Holdings Group Limited並無計劃在美國註册或進行任何證券公開發售。本新聞稿尚未亦不可直接或間接地向美國領土或其屬地或任何美國人發放或傳送。本新聞稿包含有關未來事件的前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非 KTL International Holdings Group Limited 未來表現之保證，涉及風險及不明朗性，而該等風險及不明朗性可能會導致實際結果與前瞻性聲明中之表述有重大出入。

消息來源: KTL International Holdings Group Limited

相關股票: HongKong:0442