大悅城地產完成資產收購配套供股發行

香港2015年4月28日電 /美通社/ -- 繼二零一四年十二月四日，大悅城地產有限公司（「大悅城地産」或「公司」，港交所股份代號：0207）完成收購中國北京、上海、天津、烟台及瀋陽的六個大悅城綜合體項目及以及位於北京的一個商用物業項目和位於北京及上海的兩項物業項目中擁有的非控股權益後，公司於二零一五年四月二十八日宣布正式完成本次收購事項配套供股融資。

本次供股發行目的是籌集資金用於支付去年收購大悅城綜合體項目尚未支付的餘下50%交易對價，發行價格爲每股港幣1.35元，收到申請超過50億股，實現超額認購約5.9%，圓滿完成既定融資目標。其中，公司控股股東中糧集團最終認購約32億股，認購規模約43億港幣，供股完成後持股比例爲66.83%；GIC最終認購約4億股，認購規模約5億港幣，供股完成後持股比例爲8.17%。本次供股融資完成後，供股所得款項淨額將用於支付收購事項餘下對價，剩餘款項將用於公司一般營運資金。隨著本次供股融資的完成，本次公司收購大悅城資產交易也隨之圓滿結束。

本次收購交易及配套股權和債務融資的完成，標誌著中糧集團旗下商業物業資産平台實現進一步整合。通過本次交易，大悅城地產獲得了大悅城等優質商用綜合體和物業項目，有效的增强了公司的盈利能力和可持續發展能力，爲日後大悅城品牌的進一步成長和發展奠定了堅實的基礎。本次交易配套債券發行和供股融資的成功完成，更顯示了公司股東和廣大投資者對公司前景和對大悅城品牌的認可和支持，進一步增强了公司與資本市場的溝通，提升了公司的品牌知名度，爲日後公司的可持續發展奠定了堅實的基礎。

公司董事會主席周政先生表示：「通過本次收購和配套融資，大悅城地産形成了以大悅城品牌和高品質零售出租物業爲主的資產組合，其每年持續物業收入將帶來穩定的現金流支持。本次交易將中糧集團多年培育的所有大悅城品牌的優質零售物業全部注入大悅城地產，從而將公司打造爲國際資本市場上領先的中國零售物業開發商和運營商。」

作爲中糧集團旗下商業地產的旗艦品牌，大悅城品牌定位於年輕、時尚、潮流、品位的購物中心，主要面對18-35歲的中產階層年輕客戶，目前已經在北京、上海、天津、瀋陽、成都和烟台等城市建成七座大悅城綜合體。商業模式上，大悅城以購物中心爲主導，有機整合辦公、酒店、酒店式公寓等一種或多種業態，通過銷售物業和投資物業相結合，充分發揮不同業態間的協同作用，達到綜合體項目的價值较大化。

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關於大悅城地產有限公司

大悅城地產是中糧集團旗下的商業地產上市平台，業務覆蓋商業地產、住宅地產、酒店、旅遊地產及區域綜合開發等多種業態。公司秉承「奉獻高品質的綠色生活空間與服務，引領時尚潮流的生活方式，逐步成為中國最具持續發展能力的品牌地產引領者」的企業使命，成功打造了以「年輕、時尚、潮流、品位」為核心理念的大悅城城市綜合體，集卓越天然資源和建築於一體的頂級景觀系列、彙聚國際生活方式和中國精神的國際生活社區系列及面向城市菁英人群的城市精品系列住宅，三亞美高梅酒店、三亞瑞吉酒店、北京華爾道夫酒店、北京W酒店等具有國際影響力的頂級高端酒店，有「東方夏威夷」美譽的三亞亞龍灣國家旅遊度假開發區等多種產品，構建了業態豐富、產品類型完善、資產結構均衡的宏偉地產版圖。

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