東勝中國擬發永久可換股證券

香港2015年6月29日電 /美通社/ -- 東勝中國控股有限公司（「東勝中國」或「公司」，股份代號：265.HK）今日欣然宣佈，公司建議根據特別授權，分別向建銀國際（控股）有限公司（「建銀國際」）子公司 Chance Talent Management Limited（「CTM」）及中國華融國際控股有限公司（「華融國際」）子公司 Outstanding Global Holdings Limited（「OGH」）發行永久可換股證券。此外，控股股東 -- 東勝置業集團控股有限公司（「東勝置業」）同意透過場外交易，以代價每股1.51港元，分別向 CTM 及 OGH 轉讓56,470,000股及87,275,000股股份。

東勝中國主要從事商務旅遊業務，並瞄準國內健康產業市場，作為可能的新發展焦點。公司於2015年4月宣佈建議收購中國康輝旅行社集團有限責任公司（「康輝旅行社」）49%的股權，冀透過入股這家國內五強旅行社，進一步擴大旅遊相關業務。至於實力雄厚的母公司東勝置業為河北省石家莊的房企領頭羊，深耕16載，現已發展成大型綜合地產企業，涵蓋六大產業板塊，包括社區住宅、城市商業、養生養老、生態農業、旅遊度假及金融資本，迅速躍升為2015年中國房企百強的第79位。

是次永久可換股證券的分派率為6%，初始換股價為每股換股股份2.718港元，較最後交易日收市價每股3.0港元僅折讓約9.4%，反映投資者對東勝中國的業務前景有信心。於永久可換股證券獲悉數轉換時，永久可換股證券將轉換為62,545,990股股份，佔公司現有已發行股本約3.43%，及佔永久可換股證券獲悉數轉換時經擴大股本約3.32%。預期經扣除有關專業費用及開支後所得款項淨額約為1.622億港元，擬用作支付收購康輝旅行社49%股權的代價及作為公司一般營運資金。

同意認購是次永久可換股證券的投資者皆是重量級知名金融機構，華融國際所屬集團截至2014年底的資產總值逾6,000億元人民幣；而建銀國際亦擁有豐富的投融資經驗，培育了多家行業領先企業。華融國際同意認購公司一億港元的永久可換股證券，而建銀國際同意認購公司7,000萬港元的永久可換股證券。此外，控股股東公司主席石保棟先生已分別轉讓8,727.5萬舊股予華融國際及5,647.0萬舊股予建銀國際。緊隨轉讓股份後，華融國際將持有公司已發行股本約4.78%，於永久可換股證券獲悉數轉換時佔擴大後已發行股本約6.58%，反映華融國際對東勝中國的強大信心。

另外，石先生將於第三個週年日根據投資者的選擇，按認沽購回價購買其全部或部分永久可換股證券。石先生承諾，倘投資者屆時未能根據認沽期權購買的永久可換股證券達至12%的內部回報率（即股價約每股3.8港元），石先生將支付一筆金額予投資者，以補足12%的內部回報率，此舉顯示石先生對於東勝中國的股價表現信心十足。

東勝中國主席石保棟先生表示：「東勝中國是少數有能力發行永久可換股證券的公司，不僅我們對公司前景充滿信心，連華融國際及建銀國際等知名金融機構亦看好公司的增長潛力。近來獲華融國際入股的公司皆是優質企業，盡收點石成金之效，是次獲華融國際認購，足證東勝中國綜合實力強大、發展前景一片光明。我們將把握良機擴闊股東及資金基礎，進一步擴大中國旅遊業務，同時伺機進軍中國保健市場，多元發展，為股東創造更大的價值。」

股權架構變動

關於東勝中國控股有限公司（「東勝中國」，股份代號：265.HK）

東勝中國在香港聯交所主板上市，主要從事商務旅遊及珠寶貿易業務，並積極拓展中國保健市場。母公司東勝置業集團控股有限公司始創於1999年，以河北省石家莊為基地，現已經發展成大型綜合地產企業，涵蓋社區住宅、城市商業、養生養老、生態農業、旅遊度假、金融資本等六大產業板塊，為2015年中國房企百強的第79位。

關於Chance Talent Management Limited（「CTM」）

CTM 為建銀國際（控股）有限公司（「建銀國際」）的間接全資附屬公司。建銀國際為投資服務的旗艦公司，由中國建設銀行股份有限公司（香港聯交所主板股份代號：939；上海證券交易所股票代碼：601939）間接全資擁有。

關於Outstanding Global Holdings Limited（「OGH」）

OGH 為中國華融國際控股有限公司（「華融國際」）的間接全資附屬公司，主要從事投資業務。華融國際所屬集團截至2014年末的資產總值超過人民幣6,000億元。

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