KPS資本公司將收購adidas下屬公司TaylorMade

紐約2017年5月11日電 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（KPS資本公司，簡稱「KPS」）今天宣佈，該公司通過新成立的附屬公司簽署了一份最終協議，將收購adidas集團(adidas AG)旗下、擁有TaylorMade、Adams和Ashworth等品牌的TaylorMade高爾夫公司(TaylorMade Golf Company)（統稱為「TaylorMade」），收購總價為4.25億美元，其中約一半將以現金支付，剩下的部分則以擔保票據+或有對價的方式支付。

總部位於加州卡爾斯巴德的TaylorMade成立於1979年，是一家設計與製造高性能高爾夫球具、高爾夫球和配件的領先公司，所擁有的行業領先創新產品包括M1金屬木杆、M2鐵杆和TP5高爾夫球。TaylorMade在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA TOUR，美巡賽）上面具有重要地位，並擁有最為強大的一個簽約高爾夫球員陣容，包括目前世界排名前十二位的六名球員。

KPS主理合夥人David Shapiro表示：「TaylorMade是全球傑出的高爾夫球具品牌之一，所擁有的領先產品能夠始終讓消費者在比賽中擁有明顯的性能優勢。我們期待和TaylorMade行政總裁David Abeles及其管理團隊，以及TaylorMade全球所有員工合作，通過推動實現有機增長和策略收購，讓TaylorMade這一優秀平台再上新台階。KPS在通過與優秀管理團隊開展建設性合作打造更好企業方面成績斐然，將標誌性品牌TaylorMade和KPS的這一優勢相結合，將會為TaylorMade的未來發展奠定良好的基礎。」

TaylorMade行政總裁David Abeles說：「開展此次交易將會讓TaylorMade迎來一個令人振奮的新時代，我們整個管理團隊都非常高興能夠和KPS合作，在我們新的發展階段和我們品牌、業務與員工隊伍持續壯大之際攜手前進。TaylorMade團隊堅定地致力於打造技術上最先進的性能驅動型高爾夫球具，這一使命未來也不會改變。由於擁有良好的策略願景、營運資源和強大的資本獲取渠道，KPS成為了幫助TaylorMade保持強勁發展勢頭的理想合作夥伴。」

這項收購交易預計將於2017年晚些時候完成，但需要滿足慣例成交條件和獲得批准。

在這次交易中，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP（寶維斯律師事務所）擔任法律顧問，德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)則擔任KPS的獨家財務顧問。

TaylorMade高爾夫公司簡介

總部位於加州卡爾斯巴德的TaylorMade高爾夫公司是一家製造高性能高爾夫球具和高爾夫球的領先公司，並且是美巡賽參賽球員的領先贊助商。TaylorMade所擁有的行業領先創新產品包括M1金屬木杆、M2鐵杆和TP5高爾夫球。TaylorMade擁有最為強大的一個簽約高爾夫球員陣容，包括目前世界排名前十二位的六名球員。關鍵球員包括目前世界排名第一、第二和第三的達斯汀詹森(Dustin Johnson)、麥克萊(Rory McIlroy)和Jason Day，以及美國高爾夫球大師賽冠軍賈西亞(Sergio Garcia)、奧運會冠軍羅斯(Justin Rose)和世界排名第十二的美巡賽新人拉姆(Jon Rahm)。

KPS資本公司簡介

KPS經營管理的KPS Special Situations Funds（KPS特殊情況基金）旗下擁有一系列投資基金，所管理的資產約為53億美元。過去20多年來，KPS合夥人專注於對多個不同行業的製造和工業公司進行控股權投資 -- 所覆蓋的行業包括基本材料、品牌消費品、醫療保健品和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般製造業，由此實現顯著的資本增值。KPS是一家國際私募股權投資公司，在紐約和法蘭克福設有辦事處。該公司通過附屬公司在歐洲取得了非凡成就，收購了領先歐洲公司的業務/資產，這些歐洲公司包括博世集團(Bosch Group)、蒂森克虜伯股份公司(ThyssenKrupp AG)、Gütermann Holdings（古特曼控股公司）、Waterford Wedgewood Plc、戴姆勒(Daimler)和adidas集團(正在進行中)。KPS通過與優秀管理團隊開展建設性合作打造更好企業的方式為投資者創造價值，並通過結構性地提升下屬投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力的方式創造投資回報，而非倚重於財務杠杆。KPS基金下屬系列投資組合公司通過直營和合資所產生的年收入共計約為39億美元，在全球24個國家經營103家製造工廠，聘用約40,000名員工。有關KPS投資策略和下屬投資組合公司的詳情，請瀏覽：www.kpsfund.com。