好孩子國際宣佈收購好孩子中國直接全資擁有之Oasis Dragon Limited

香港2017年7月27日電 /美通社/ -- 總部設於中國的國際兒童耐用品公司 -- 好孩子國際控股有限公司（「好孩子國際」或「公司」，股份代號：1086；連同其附屬公司統稱「集團」），宣佈集團以總代價3.6億美元（相當於約28.12億港元），收購由好孩子中國控股有限公司直接全資擁有的目標集團。

二零一七年七月二十四日，集團與目標集團 Oasis Dragon Limited 訂立協議，收購目標集團的全部已發行股本。目標集團的核心業務如下：(i) 領先自有品牌母嬰護理用品以及服裝產品的產品開發、品牌管理及分銷；及 (ii) 孕嬰童產品在中國的较大零售網絡之一，一個最具規模的全渠道銷售平台，為客戶提供其自有品牌母嬰護理用品、服裝產品以及集團的兒童耐用品。

交易代價為360,000,000美元（相當於約2,812,176,000港元），可予調整。代價中的120,485,816美元（相當於約941,187,000港元）將以支付現金代價的方式償付，代價餘額將以按發行價配發及發行入賬列作繳足股款的代價股份（即536,100,000股新股份）償付。

目標集團以自有品牌「gb」及「Family by GB」設計、開發及分銷母嬰護理用品和嬰兒及兒童服裝產品，並擁有成熟的全渠道零售銷售平台。根據集團委托編製的弗若斯特沙利文報告，按二零一六年的零售價值計算，目標集團為中國非耐用孕嬰童產品市場領先品牌，主要歸因於其強大的產品開發能力，以及具有成熟的線上及線下渠道分銷其產品。目標集團擁有全面高度滲透以自有品牌經營的線上及線下零售網絡，包括截至二零一七年四月三十日11家自營線上及線下主要賬戶零售平台、182名線上第三方零售商以及977家位於商場及百貨公司的自營店，覆蓋中國148個城市。

自上市以來，集團一直專注於兒童耐用品，並成功由一家 OEM 驅動的公司轉型為一家多品牌全球領先的兒童耐用品公司，這些成就是二零一四年成功收購「Cybex」及「Evenflo」的成果。集團與目標集團結合，為集團通過擴大產品組合、改善增長及盈利能力、以自營零售網絡進一步加強其滲透率及抓住中國孕嬰童產品行業的增長契機，也是最終與終端客戶直接互動，從而進一步實施其一條龍垂直整合業務模式的獨特機遇。

另外，集團在兒童耐用品方面享有全球領先的市場份額，其中嬰兒推車及汽車座椅具有特別優勢。目標集團則已在非耐用孕嬰童產品方面發展出雄厚的產品研發能力及品牌知名度。集團與目標集團結合將創造一個全面創新的產品組合，大幅提升集團的產品開發、品牌建設及分銷能力，有助集團進一步鞏固分散的中國孕嬰童產品市場。

隨著可支配收入不斷上升，對產品安全及質量的意識越來越高及有利的二孩政策，近年中國對來自知名品牌優質孕嬰童產品的需求迅速增長。通過獲得全方位銷售平台並與最終客戶直接溝通以抓住中國巨大的增長機遇，對集團至關重要。目標集團擁有領先的全渠道孕嬰童產品銷售平台。控制全方位銷售平台將會大大提升集團的營銷效率及效益，為客戶提供增值服務及方便的購物體驗，並提升集團較其他競爭對手的優勢。

另外，收購事項將有助集團從專注於設計、研發、製造、營銷及銷售兒童耐用品的業務迅速轉型為一項全面整合業務，涵蓋一個為在中國銷售母嬰護理用品的全部線上及線下零售商而設的包羅萬有母嬰護理用品全方位銷售平台。

目標集團十分重視通過量身打造的創意營銷策略與終端客戶建立關係，並致力利用各種傳統的、新的及替代的媒體渠道來有效接觸終端客戶。隨著集團與目標集團結合，集團將能夠掌握該等數據，並與終端客戶進行直接互動，繼而更好地配合及管理終端客戶的反饋並及時回應該反饋。此外，通過利用與終端客戶的這種互動，集團將能夠在中國建立以消費者為導向及以品牌為導向的生態系統。

就是次收購事項，好孩子國際主席宋鄭還先生表示：「集團相信，在今天成為全球領先的孕嬰童產品品牌公司的新時代，有關是次收購的策略至關重要，於集團這發展階段是實施的關鍵時刻，可利用當前的市場增長機會以對集團吸引的估值收購目標集團。」

好孩子國際行政總裁 Martin Pos 先生表示：「自二零一四年成功收購 Cybex 及 Evenflo 後，集團不斷投資轉型、深入整合並推出國際管理的管理平台，冀能進一步發展及可持續增長。作為持續發展戰略的一部分，集團相信是次收購將進一步擴展集團的產品組合，捕捉中國孕嬰童產品市場的強勁增長，讓集團成為孕嬰童產品市場內活躍且具競爭力之一員。」

關於好孩子國際控股有限公司

好孩子國際是世界領先的兒童耐用品公司之一，總部設在中國。我們採取垂直整合的商業模式。本集團的核心能力在於研發、設計和優質製造、品牌、行銷和銷售嬰幼兒產品，如嬰兒推車、兒童汽車安全座椅、居家產品（即嬰兒床、安全門、高腳椅和嬰兒座椅），以及兒童玩具車（即固定的活動中心、三輪車、電子汽車和滑板車等）。

好孩子國際在全球擁有11,000多名員工，在全球包括美洲，歐洲和亞洲擁有七個研究與發展中心，管理著十一個國家的銷售、市場行銷和分銷辦事處。我們憑藉全球性的佈局，本土化的運營和強大的品牌建設能力，在兒童用品行業中處於領先地位。每天，千萬父母依賴我們產品的品質，可靠性和性能。

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