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美邦為Ayala Corporation固定利息且不可重置票據發行擔任顧問

2017-09-19 17:05
-菲律賓歷史最悠久、最龐大集團之一參加的里程碑式交易證明了美邦在地區債務資本市場的領先地位

香港2017年9月19日電 /美通社/ -- 國際律師事務所美邦律師事務所(Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP,簡稱「美邦」)為 Ayala Corporation(簡稱「AC」)的里程碑式資本市場交易擔任顧問。

在 AYC Finance Limited(AC 旗下全資子公司)發行4億美元保證無日期票據的交易(AC 提供無條件且不可撤銷之保證)中,美邦為交易的聯席主承銷德意志銀行 (Deutsche Bank)、滙豐銀行 (HSBC) 和摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任顧問。票據的固定年息為5.125%,無遞增準備金。亞洲、歐洲和菲律賓國內市場均表現出對此次發行票據的強勁需求,認購量超出五倍以上。BPI Capital Corporation 和 Chinabank Capital Corporation 則擔任此次交易的國內主承銷。

從多個方面來講,這項交易都很重要,是東南亞地區企業首次發行無遞增準備金的非延期固定利息且不可重置 (fixed-for-life) 永續證券。此次發行也是菲律賓以外地區首次發行無遞增或重置準備金的固定利息且不可重置證券。

AC 是菲律賓歷史最悠久且最龐大的集團之一,業務涉及房地產、金融服務、電訊、水、工業技術、發電、基礎設施、醫療和教育等領域。

全球資本市場合夥人 James Grandolfo 表示:「這項里程碑式創新交易證明了美邦在地區債務資本市場專長方面的實力。這項交易如此受歡迎,證明了 Ayala 在國際投資商中響噹噹的名聲以及投資商對菲律賓經濟的滿滿信心。我們非常高興為 Ayala 高調回歸國際資本市場擔任顧問。」

效力於此次交易的香港美邦團隊由合夥人 James Grandolfo 和法律顧問 Paul Pery 領導,由同事 Adam Heyd 和 York Wu 提供支持。

美邦簡介

美邦律師事務所是一家領先的跨國律師事務所,致力於為全球客戶提供創新的法律服務。美邦於150年前創立於紐約,在北京、法蘭克福、香港、倫敦、洛杉磯、慕尼黑、聖保羅、首爾、新加坡、東京和華盛頓特區設有辦事處。美邦各事務所、各辦事處的律師通力合作,幫助全球領先的商業、金融和工業企業、機構、個人和政府實現策略目標。詳情請瀏覽 www.milbank.com

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James Grandolfo 
合夥人 
電話:+852-2971-4848 
電郵:jgrandolfo@milbank.com   

Paul Pery
法律顧問 
電話:+852-2971-4808 
電郵:ppery@milbank.com

消息來源: Milbank
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