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Fiera Capital收購Clearwater Capital Partners,拓展亞洲業務

2018-03-02 09:51
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-收購交易將完善該公司現有的私人另類投資策略組合

蒙特利爾和香港2018年3月2日電 /美通社/ -- Fiera Capital Corporation(簡稱「Fiera Capital」或「該公司」)(TSX: FSZ) 今天宣佈,該公司就收購專注於亞洲市場的領先信貸和特殊情況投資公司 Clearwater Capital Partners, LLC 達成了最終協議。Clearwater 總部位於香港,是一家由員工擁有的私人控股資產管理公司,管理資產總額達14億美元。Clearwater 的資產將被納入 Fiera Capital 的私人另類投資部門,其亞太區辦事處和團隊將完善 Fiera Capital 現有的私人另類投資策略組合,並增強該公司廣泛且深厚的投資經驗。

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Fiera Capital 全球總裁兼營運總監 Vincent Duhamel 表示:「該交易使 Fiera Capital 能夠立足亞太地區,為公司進入亞太私人信貸市場提供了極好的機會。透過將 Clearwater 在亞洲的深厚投資經驗與 Fiera Capital 的全球客戶服務能力相結合,我們能夠更好地滿足客戶對各種信貸和特殊情況投資不斷增長的需求。」

Fiera Capital 執行副總裁、全球財務總監兼私人另類投資部門總裁 John Valentini 補充說:「作為信貸和特殊情況投資領域的領導者,Clearwater 將為 Fiera Capital 帶來其強大的高級領導團隊,增強該公司現有私人另類投資部門的替補實力,並提供成熟的平臺,推動增強型系列私人市場策略的發展,並向客戶提供這些策略。Clearwater 團隊擁有16年的強勁業績表現,已在目前提供50萬億美元投資機遇的亞洲信貸行業建立了影響力。」

Clearwater 在亞太地區和美國(香港、新加坡、首爾、孟買和康涅狄格州)運營五個辦事處,專注于三項核心私人信貸投資策略:直接貸款、強調信貸以及不良資產和特殊情況投資。自2001年成立以來,Clearwater已在超過352個頭寸中投資了51億美元,透過完成315項交易獲得58億美元收益(截至2017年12月31日)。Robert Petty 和 Amit Gupta 將繼續擔任 Clearwater 的聯合行政總裁和聯合技術總監。

Clearwater Capital Partners 聯合創辦人 Robert Petty Amit Gupta 稱:「我們非常高興我們的業務開始進入新的發展階段。透過與 Fiera Capital 合作,我們能夠利用全球網絡的實力,不斷為世界各地的客戶提供出色的回報和解決方案。我們選擇的這個合作夥伴不僅支持我們的獨立投資,還認同我們的文化、創業精神和打造多元化投資組合的風險調整方案,同時還為我們的最佳業務人才提供指導。加入 Fiera Capital 顯然是我們發展業務,不斷為世界各地的更多客戶提供可盈利性創新另類投資解決方案的下一步。」

該公司將在交易完成時共支付2100萬美元,具體交易金額有可能調整。在交易完成時(交易金額有可能出現變動),Fiera Capital 將支付1200萬美元的現金,並將發行900萬美元的 Fiera Capital A 類附屬表決權股票。在財務里程碑完成的基礎上,另外高達4400萬美元的或有款項和獲利能力款項將在未來五年內支付。此次收購預計將於2019年小幅提升該公司的收入。

Fiera Capital 將在交易完成時向賣方發行A類附屬表決權股票,每股股價等於多倫多證券交易所30天累計成交量加權平均股價,這30天是指交易完成前截至倒數第二個完整交易日的連續三十個交易日。Fiera Capital 向賣方發行的作為獲利能力款項的所有A類附屬表決權股票的每股股價,等於多倫多證券交易所五天累計成交量加權平均股價,這五天是指交易完成前截至倒數第二個完整交易日的連續五個交易日。

此次收購預計將在未來數月內完成,受相關監管部門和多倫多證券交易所批准等慣例成交條件的影響。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。過去的表現不是未來業績的保證。所有投資都有虧損風險。Fiera Capital將所有非歷史因素的聲明視為「前瞻性聲明」。這些前瞻性聲明可透過「目標」、「計劃」、「相信」、「預計」、「旨在」、「打算」、「將」、「可能」、「預期」、「估計」和「預測」等詞語或類似詞語或反義詞來識別。這些前瞻性聲明涉及諸多風險和不確定性,可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中表述的有重大差異。

關於2019年交易增收的管理層預期,財務業績的依據是管理層能夠獲取的信息和某些假設,包括 Clearwater 財務報表的準確性、收購後 Clearwater 的管理資產水準,以及有關 Clearwater 管理資產的增加和協同效應實現的假設。實際結果可能會有所不同,這取決於很多因素,包括收購後保留主要職員的能力、收購後保留客戶和管理資產的能力,以及一般市場狀況和貨幣波動。

前瞻性聲明本身涉及一般和具體的風險和不確定性,諸多因素可能導致實際事件或結果與前瞻性聲明中討論的結果有重大差異。在評估這些聲明時,讀者應將各種可能導致實際結果與前瞻性聲明有重大差異的因素考慮在內。這些因素包括但不限於:市場和一般經濟狀況、金融服務業的性質,以及 Fiera Capital 的中期和年度合並財務報表以及 www.sedar.com 上的該公司年度報告和年度信息表中詳述的風險和不確定性。這些前瞻性聲明只反映截至本新聞稿發佈之日的情況,Fiera Capital 概不承擔更新或修改這些前瞻性陳述以反映新的事件或情況的義務。

Clearwater Capital Partners 簡介

Clearwater 成立於2001年,是一家專注於亞洲(不包括日本)信貸和特殊情況投資的公司。自成立以來,Clearwater 已在亞洲地區投資51億美元,目前透過其投資工具管理著約14億美元的資產。Clearwater 的多學科團隊坐鎮位於亞洲和美國的五個主要辦事處。詳情請瀏覽:www.clearwatercapitalpartners.com

Fiera Capital Corporation 簡介

Fiera Capital 是一家領先的獨立資產管理公司,截至2017年12月31日的管理資產約為1289億加元。該公司為機構、零售和私人財富客戶提供傳統和另類資產類別的全方位綜合財富管理解決方案。客戶和他們的投資組合可從 Fiera Capital 的深厚專長、多元化產品和卓越服務中受益。Fiera Capital 在多倫多證券交易所上市,交易代碼為 FSZ。www.fieracapital.com

在美國,該公司的美國附屬公司,同時也是在美國證券交易委員會 (SEC) 註冊登記的投資顧問提供資產管理服務。在 SEC 登記並不意味著達到某種技能或培訓水準。

有關 Fiera Capital Corporation 的更多信息,包括該公司的年度信息表,可瀏覽 SEDAR 網站 www.sedar.com

了解詳情:

北美:

Daniel Richard
企業傳訊與投資者關係部高級副總裁
Fiera Capital Corporation
電話:+1-514-954-6456
電郵:drichard@fieracapital.com

亞太區:

Angela Hui
愛德曼(Edelman)
電話:+852-2837-4721
電郵:angela.hui@edelman.com

消息來源: Fiera Capital Corporation

相關股票: Toronto:FSZ

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