百濟神州宣佈香港首次公開發行及全球股票發行計劃

中國北京和美國麻省劍橋2018年7月27日電 /美通社/ -- 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE）是一家處於商業化階段的生物醫藥公司，專注於開發和商業化用於癌症治療的創新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日公佈計劃通過香港首次公開發行及全球股票發行（「發行」）65,600,000股普通股，票面價值每股0.0001美元（「股票」）。發行股票計劃在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。百濟神州的美國存托股票（ADS）目前在美國納斯達克證券交易所Global Select Market板塊進行交易，代碼為「BGNE」。每股ADS代表13股普通股。

本次發行初始由5,904,000股供香港公眾認購的股票和59,696,000股供國際認購的股票組成，其分別代表全部發行股票的9% 和91%。該配售比例可重分配。百濟神州還授予聯席全球協調人（joint global coordinators）30天內額外購買最多合計9,840,000股股票的權利。本次發行將會受到市場和其他條件影響，因此無法對是否可成功完成發行和何時完成進行保證，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。

摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co. International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信里昂證券（CLSA Limited）是本次公開發行的聯席全球協調人。

在香港境外，本次初始在美國發行的股票，以及在美國境外發行但可能不定期在美國境內轉售的股票根據此前在美國證券交易委員會（SEC）備案的可自動生效的暫擱註冊文件提供。相關的初步修訂版招股書以及股票發行細節將在SEC網站 www.sec.gov 公佈。公佈後，與上述證券相關的初步修訂版招股書副本與附隨的招股說明書可以免費從摩根斯丹利（Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）；高盛（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com）；以及瑞信（Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或電郵： newyork.prospectus@credit-suisse.com）獲取。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買，也不得在任何國家或司法管轄區中出售這些證券，如果依據該國家或司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。

關於百濟神州

百濟神州是一家全球性的、商業階段的、以研發為基礎的生物科技公司，專注於分子靶向和免疫腫瘤療法的研發。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區擁有超過1,300名員工，在研產品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌症患者的生活帶來持續、深遠的影響。在新基公司的授權下，百濟神州在華銷售ABRAXANE^®（注射用紫杉醇納米白蛋白顆粒結合型）、瑞復美^®（來那度胺）和維達莎^®（注射用阿扎胞甘）^[i]。

前瞻性聲明

本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不僅於：百濟神州預期的關於此次發行的完成、時間線及規模，以及預期授予聯席全球協調人的30天內額外購買股票的權利。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與預測或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括：本次發行根據所預期條件或其他條件完成的風險與不確定性，市場條件，以及達到發行相關的常見完成條件。關於百濟神州風險和不確定性的更多信息，會在百濟神州向SEC備案的與本次發行相關的初步修訂版招股說明書中包含或被引用。百濟神州否認有意願或責任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由於新信息的出現還是未來事件的發生，或是其他情況。

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