騰訊音樂娛樂集團宣布首次公開發行定價

紐約2018年12月11日電 /美通社/ -- 騰訊音樂娛樂集團（「騰訊音樂」或「公司」）（紐約證券交易所代碼：TME），中國領先的在線音樂娛樂平台，今天宣布其首次公開發行的82,000,000股美國預託股份（「ADS」）每股定價為13美元，每股美國預託股份代表兩股公司A類普通股。公司的美國預託股份將於2018年12月12日在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為「TME」。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發行預計於2018年12月14日完成。

在此次發行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發行的新股，40,970,171股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內額外購買最多12,300,000股ADS的權利。如果承銷商不行使其超額配售的權利，騰訊音樂本次公開發行總規模預計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權利，則本次公開發行的總規模將大約為12.3億美元。

本次股票公開發行的聯席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次公開發行的聯席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責任公司（Allen & Company LLC）、中銀國際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。

與本次發行有關的註冊聲明已提交至美國證券交易委員會進行歸檔，並已被宣布生效。本新聞稿不構成任何出售或購買文中所述證券的要約或邀請。根據任何州或司法管轄區的證券法，在本文所述證券註冊生效或獲取資格之前，這些證券在此類州或轄區均不可進行要約、邀請或出售。

作為股票有效註冊聲明的一部分，招股說明書為本文所述發行證券的唯一形式的要約。可通過撥打以下號碼獲取與本次發行有關的招股說明書：（1）摩根士丹利有限責任公司：+1-866-718-1649；（2）Goldman Sachs & Co. L.L.C.：+1-212-902-1171；（3）摩根大通證券有限責任公司：+1-866-803-9204；（4）德意志銀行證券公司：+1-800-503-4611；和（5）美銀美林：+852-3508-3613。

關於騰訊音樂娛樂集團

騰訊音樂娛樂集團（紐約證券交易所代碼：TME）是中國在線音樂娛樂服務領航者。擁有中國廣受喜愛和獨具匠心的音樂平台：QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂致力於創造音樂無限可能，用科技賦能音樂，人人都可以盡情創作、享受、分享音樂和彼此互動。騰訊音樂提供在線音樂、在線K歌和音樂直播服務，讓每一位音樂愛好者能够發現好音樂、獲得聽、看、唱、表演和社交為一體的全方位音樂娛樂體驗。欲瞭解更多訊息，請訪問www.tencentmusic.com。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此類陳述是根據1995年美國私有證券訴訟改革法案的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險、不確定性，以及許多可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所描述的內容產生重大差異的因素。在某些情况下，前瞻性陳述可以通過特定詞語和表達來識別，例如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目的」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛力」、「繼續」、「會」、 「可能」或其他類似的表達方式。更多有關這些內容及其他風險、不確定性因素的訊息，已包含在公司向美國證券交易委員會提交的備案文件中。本新聞稿中提供的所有訊息均為本新聞稿發佈之日。除適用法律要求外，公司不承擔更新這些訊息的義務。

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