和黃中國醫藥科技在香港提交上市申請並宣布擬進行全球發售

香港2019年4月15日 /美通社/ -- 和黃中國醫藥科技有限公司（「和黃中國醫藥科技」或「公司」）（AIM/Nasdaq：HCM）是一家處於商業化階段的生物醫藥公司，專注於研發和銷售針對癌症和自身免疫性疾病的靶向治療和免疫腫瘤藥物。公司今天欣然宣布已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）以A1表格提交上市申請，將其股份在聯交所主板上市及買賣。公司擬採取全球發售（統稱「發售」）的方式將其股份在聯交所上市。目前，公司股份獲准在倫敦證券交易所另類投資市場買賣，同時以每份美國存託憑證代表半股股份的形式在納斯達克全球精選市場買賣。

和黃中國醫藥科技主席杜志強表示：「我們很高興公佈公司擬在本港上市及進行全球發售。中國國內的醫療需求日益增長，醫療監管改革正加速新藥的創新並深化市場准入，加上聯交所新的上市規則提升了生物科技公司在區域內融資的能力，這些都促使了中國生物科技生態系統的高速發展。繼我們成功在倫敦證券交易所另類投資市場和納斯達克上市後，我們此時回歸香港本土市場上市，將獲益良多。我們預計上市能增加我們股票的流動性並增強我們的集資能力，以便公司大力推進藥物研發並向全球佈局。」

雖然潛在發售的規模和結構尚未確定，和黃中國醫藥科技現時預計任何新股銷售一旦完成，所得的淨收益將大部分用於進一步推動候選藥物在全球和中國的後期臨床開發，以及推進臨床階段候選藥物的研究。倘進行發售，將會就於香港公開發售股份而在香港刊發的香港招股書（以及在美國發售的補充招股書）中作出詳細說明。

和黃中國醫藥科技的行政總裁賀雋表示：「我們高效的研發平台擁有400多位世界級人員的科研團隊，產品管線有八個腫瘤治療臨床候選藥物，目前正在中國及全球進行30多項臨床試驗。繼我們的靶向治療藥物愛優特（呋喹替尼膠囊）於2018年在中國銷售用於治療結直腸癌，我們希望另外兩個腫瘤治療藥物，沃利替尼和索凡替尼，若臨床研究結果理想，可於未來兩年內獲批上市。我們的上市計劃加上我們強大的研發平台將有助於我們進一步鞏固在中國腫瘤治療行業的領導地位，並加快我們的重點候選藥物在全球的發展。」

長江和記實業有限公司（「長和」或「長江和記」），目前持有公司60.2%的大股東，已通知公司其計劃，將其在和黃中國醫藥科技的部分股份進行二次出售，作為此次發售的一部分。長和同時已通知公司欲將其持股量減少至50％以下，以提高和黃中國醫藥科技股份的流動性及令公司不再為合併入長和財務報表內之附屬公司。

長和集團聯席董事總經理霍建寧表示：「我們於2000年創立和黃中國醫藥科技，公司已順利發展為有史以來第一家中國生物技術公司，將靶向抗癌藥物由研發帶至獲得無條件批准。為了實現患者利益和股東價值的最大化，我們相信應該給予公司更多財務管理自主權，不受長和收益目標的限制，讓公司能靈活地發展，按其戰略目標加快投資速度，發揮全球藥物研發潛力。雖然此次是自和黃中國醫藥科技成立以來我們首次通過在香港上市的方式部分實現公司創造的價值，我們仍然堅信和黃中國醫藥科技優厚的發展潛力，並有意以投資的形式長期保留我們於和黃中國醫藥科技持有的重要股權。」

公司向聯交所提交的招股書草案之申請版本（經節錄）預計可於2019年4月15日在聯交所網站查閱及下載。該申請版本文件當中包括公司部分業務及財務信息和其他相關信息。公司股東及潛在投資者應注意該申請版本文件仍未定稿，當中所載資料可能有重大更改。公司不會就該申請版本文件承擔任何義務或責任。僅香港居民或併非受任何法例及規則禁止查閱上市申請人文件之人士可查閱公司的上市文件。該等香港聯交所網站可查詢的上市文件不構成於美國進行的任何發售的一部分。

公司的上市申請須取得聯交所審批及聯交所上市委員會批准。公司在取得聯交所原則上批准上市後，將會在香港進行路演及簿記程序以及公開發售股份。有關聯交所上市申請程序的進一步詳情，載列於聯交所網站是次上市申請及股份發售受制於聯交所完成審批公司的上市申請，聯交所上市委員會批准公司在聯交所主板上市及買賣股份，同時董事會保留最終決定權。公司股東及潛在投資者應注意，本公司不保證發售將會、及將於在何時發生。倘若發售因任何原因未能進行，長和將不會透過二次出售方式售出所持有的部分股份。故此，公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券前應審慎考慮。

公司已向聯交所提出申請，有望於2019年第三季度在港上市。

就發售而言，公司建議（甲）以一拆十基準實行股份分拆，並建議（乙）修訂公司組織章程細則的部分條文，以體現聯交所相關規定。在擬議股份分拆的同時，美國存託股份之比率將由每一美國存託股份代表0.5股股份變更為每一美國存託股份代表5股股份，因此，上述股份分拆將不會影響公司美國存託股份的交易價格。但是，股份分拆將導致於倫敦證券交易所交易的每股股份價格的減少，緊隨股份分拆後，倫敦證券交易所交易的每股股份的價格將為分拆前價格的十分之一。公司將於適當時候向股東提供進一步詳情，並將召開股東特別大會，以取得股東對於股份分拆及修訂公司組織章程細則的批准。

高盛（亞洲）有限責任公司及美林遠東有限公司 (按英文字母順序排列) 為是次股份發售之聯席保薦人。

本公司計劃根據自動生效暫擱登記聲明出售股份。該自動生效暫擱登記聲明早前已經提交美國證券交易委員會（SEC）。但是，根據1933年修訂的 「美國證券法」（ 「證券法 」），此類登記尚未生效。若未經「證券法 」註冊或未獲「證券法」和適用州份的證券法規豁免相關註冊要求，此處提及的證券不得在美國境內發售或出售。在美國境內公開發售證券必須以刊發招股書和補充招股書的形式進行。招股書和補充招股書將載列或包含有關公司及其管理層以及財務報表的詳細參考資料。

本新聞稿不構成任何出售要約或購買要約，亦不構成任何購買要約的招攬行為。同時不得在任何司法管轄地區提供，招攬或出售這些證券，以上行為皆屬違法。

關於長江和記

長江和記實業有限公司（「長和」）在香港聯合交易所上市，是一家知名的跨國企業集團，致力於創新和科技發展，業務遍及全球。長和在全球50多個國家和地區擁有逾300,000名員工，旗下五大核心業務為港口及相關服務、零售、基建、能源和電信。

報告截至2018年12月31日止年度，長和的年度營業額約為4,530億港元(580億美元)。

欲了解更多信息，請瀏覽：www.ckh.com.hk。

關於和黃中國醫藥科技

和黃中國醫藥科技有限公司（AIM/Nasdaq：HCM）是一家創新生物醫藥公司，致力於藥品的研究、開發、生產和市場營銷。和記黃埔醫藥是和黃中國醫藥科技的藥物研發平台，轄下約420名科學家和員工，專注於發現、研發和將腫瘤和自身免疫性疾病的靶向治療藥物商業化。目前有八個癌症候選藥物正在全球進行臨床研究。和黃中國醫藥科技的商業平台負責處方藥和健康產品的生產、推廣和分銷，覆蓋中國各地廣大的醫院網絡。

和黃中國醫藥科技在倫敦證券交易所另類投資場和納斯達克全球精選市場兩地上市。和黃中國醫藥科技總部位於香港，由跨國集團長江和記實業有限公司（SEHK：0001）持有大多數股權。如欲了解更多詳情，請瀏覽：www.chi-med.com。

前瞻性陳述

本陳述載有《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條文涵義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃中國醫藥科技目前對未來事件的預期。實際結果或發展可能與此等前瞻性陳述中預測或隱含的結果大不相同。可能導致此類差異的因素包括聯交所完成上市申請審閱及發售（包括發售條款），市場狀況，滿足與發售相關的慣常成交條件，和黃中國醫藥科技是否繼續受惠於長和的支持及支持的程度，以及和黃中國醫藥科技是否有能力推動其候選藥物的開發並成功將其商業化。更多有關和黃中國醫藥科技面臨的風險和不確定性的資料將在提予給香港交易所的初步招股書和向SEC提交的初步招股書中以提述的方式納入，在每種情況下均與發行有關。現有和潛在投資者不應過分依賴這此等瞻性陳述，此等陳述僅截至新聞稿日期有效。有關此等風險和其他風險的進一步討論，請參閱和黃中國醫藥科技向聯交所，美國證券交易委員會和倫敦交易所另類投資市場提交的文件。無論是否出現新資料，未來事件或發展，和黃中國醫藥科技均不承擔更新或修改本陳述所載資訊的責任。

重要提示

將不會就本新聞稿所載事項提供招股書指令規定的招股書或上市文件。就此而言，「招股書指令」指第2003/71/EC號指令（包括招股書指令2010年修正指令，在相關成員國已實施的範圍內），並包括相關成員國的任何有關實施措施。「招股書指令2010年修正指令」指第2010/73/EU號指令。

本新聞稿並非旨在款項金錢、證券或其他代價，而倘為回應本新聞稿所載資料而寄出款項、證券或其他代價，將不會獲接納。

本新聞稿並非以身為派發、刊發或使用本新聞稿屬違反法律或規例或須註冊或獲許可的任何地區、州、國家或其他司法管轄區的公民或居民或位於其中的任何人士或實體為對象，亦不擬供彼等派發或使用。

向英國以外司法管轄區派發本新聞稿可能受法律限制。擁有本新聞稿的人士應知悉並遵守任何有關限制。

就發售而言，可能根據《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）進行的股份的價格穩定行動。有關任何擬進行的穩定價格行動及有關行動將如何受到《證券及期貨條例》（香港法例第571章）規管的詳情，將載於公司的香港招股書內（倘進行發售，將會就於香港公開發售股份而在香港刊發香港招股書），以及載於在美國發售的補充招股書內。

歐洲經濟區讀者適用

在任何已實施招股書指令的歐洲經濟區成員國，本新聞稿僅以該成員國內的合資格投資者（按招股書指令所界定者）為收件者或對象。「招股書指令」指第2003/71/EC號指令（及其修訂，包括第2010/73/EU號指令，在各相關成員國已實施的範圍內）及相關成員國任何有關實施措施。

英國讀者適用

本新聞稿就其構成邀請或誘使參與與本新聞稿或其他文件所述潛在發售的證券有關的投資活動（按2000年金融服務及市場法案（經修訂）第21條所界定者）而言，僅向以下人士發出：(i) 英國境外人士、或(ii) 擁有專業投資經驗並為2000年金融服務及市場法案第19(5)條（投資專業人士）（指令第49(2)( a)至(d)條（高淨值公司、非法人組織等））所指的人士、或(iv) 合法獲傳送本新聞稿的任何其他人士（(i) 至(iv) 項所述人士統稱「有關人士」）。任何人士如非有關人士，不應就本新聞稿或其任何內容採取行動或對之加以倚賴。

中國讀者適用

本新聞稿不應被視為對投資活動的公開邀請或勸誘，發布本新聞稿亦不應被視為在中國（僅為本新聞稿之目的，不包括香港、澳門和台灣）提供證券投資諮詢相關服務。除非中國適用的法律及法規允許，否則本新聞稿所述的擬發售證券不得在現在或未來直接或間接發售或出售，或將發售或出售予任何人士以重新發售或重售予任何中國居民。

內幕消息

本新聞稿載有依法規（EU）No 596/2014第7條所披露的內幕消息。

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