New Zealand Coastal Seafoods將在澳洲證券交易所上市

2019-05-31 18:37

紐西蘭優質海產品加工商、分銷商和出口商將在 ASX 上市。
老牌盈利公司將利用亞洲日漸壯大的中產階級及不斷上漲的人均海鮮消費發展業務。
受益於紐西蘭以「乾淨和綠色」而聞名於世的聲譽。
專注於向亞洲市場出口優質產品。
作為一家海鮮加工商，不受成為主要海鮮供應商所帶來的某些風險的影響。
2016年營運至今，擁有經驗豐富的管理團隊。
由機構投資者提供支持。

紐西蘭克賴斯特徹奇和悉尼2019年5月31日 /美通社/ -- 紐西蘭優質海產品加工商、分銷商和出口商 New Zealand Coastal Seafoods Limited（簡稱「Coastal Seafoods」）正在尋求透過反向收購 xTV Networks Limited（簡稱「該公司」），在澳洲證券交易所（簡稱「ASX」）上市。該公司（當前 ASX 交易代碼：XTV ，待定的 ASX 交易代碼：NZS）於2019年5月24日就此交易向澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 提交了招股書，希望透過發行股票籌資600萬澳元（總認購額至少500萬澳元）（「公開招股」）。

自2016年成立以來，Coastal Seafoods 一直以其自主品牌運營，並實現了盈利。Coastal Seafoods 專注於加工海產品，包括魚膠、海參及軟硬骨（如象魚和狗魚脊骨）。Coastal Seafoods 的產品直接或透過分銷商出售給紐西蘭、澳洲和亞洲的客戶、餐廳、海鮮貿易商、超市及其他零售商。

Coastal Seafoods 自成立以來收入和稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 不斷增長。截至2018年12月31日的九個月，其經過審計的收入為150萬紐西蘭元，截至2017年3月31日和2018年3月31日財年的收入則分別為9萬紐西蘭元和120萬紐西蘭元。此外，截至2018年12月31日的九個月，Coastal Seafoods 的 EBITDA 利潤為16萬紐西蘭元，截至2017年3月31日和2018年3月31日財年的 EBITDA 利潤則分別為1萬紐西蘭元和6萬紐西蘭元。

NZCS歷史年度收入和EBITDA。

Coastal Seafoods 在紐西蘭克賴斯特徹奇經營著一座海鮮加工及烘乾廠，年產能60噸生海鮮製品。Coastal Seafoods 只從 WestFleet、Talleys 和 United Fisheries 等紐西蘭主要生海鮮供應商處採購海鮮。透過與這些供應商合作，再加上可持續發展的紐西蘭漁業的支持，Coastal Seafoods 擁有充足的海鮮來源，因此能夠實現業務增長。

Coastal Seafoods 專注於滿足亞洲市場對海鮮大量且不斷增長的需求。舉例來說，中國目前是全球最大的海鮮產品消費國，佔全球海鮮消費總額的比例超過三分之一，該國海鮮消費額2019年預計將超過673億美元。亞洲消費者越來越傾向於高海鮮含量的飲食，隨著可支配收入越來越多，不斷壯大的中產階級將進一步推升高品質海鮮的需求。

作為海鮮加工商，Coastal Seafoods 有機會利用這不斷增長的需求來發展壯大，而不像主要海鮮生產商那樣需要承擔較高的經營風險並需要大量的資本。

Coastal Seafoods 產品的目標消費者一般是注重富含膠原蛋白的魚膠及其他海產品所帶來的健康和美容效果的亞洲人。紐西蘭以「乾淨和綠色」聞名於世，這是 Coastal Seafoods 的主要競爭優勢，尤其在亞洲更是如此。因此，Coastal Seafoods 的產品與其目標市場上常見的亞洲加工產品相比能夠賣出更高的價格。

該公司的幹魚膠產品源自紐西蘭鱈魚。鱈魚是紐西蘭十大出口創匯海產品之一，已獲得海洋管理委員會(Marine Stewardship Council)認證，這一認證被譽為可持續發展領域的全球黃金標準。

董事局和管理層由經驗豐富的行業高層組成，包括：

原紐西蘭尼爾森市（海鮮中心，澳洲最大的漁港 -- 尼爾森港所在地）市長 Aldo Micco，他在亞洲經營生意方面擁有超過27年的經驗；
經驗豐富的高層、多家 ASX 上市公司主管 Winton Willesee；以及
紐西蘭乳製品加工商和出口商 Keytone Dairy Corporation (ASX:KTD) 財務總監、前 Greenhill & Co. 和 ING Investment Bank 銀行家 Jourdan Thompson。

該公司由其現有的主要機構投資者提供支持，該投資者還有望投資此次公開招股。

該公司旨在透過以0.025澳元的每股發行價發行2.4億股股票（總認購量至少2億股），籌資600萬澳元（總認購額至少500萬澳元），此次公開招股將於2019年6月11日結束。該公司已任命派特森證券 (Patersons Securities) 為此次公開招股的主承銷商，並任命 Brentridge Capital 為其企業顧問。此次公開招股的最低認購額為2,000澳元。

上市後，該公司的市值將達到1420萬澳元左右（每股發行價為0.025澳元，假設最高認購額為600萬澳元）。

該公司擬將公開招股籌到的資金用於：

擴建生產設施，滿足其他資本支出需求；
擴大銷售人員隊伍，支持市場推廣活動；
擴大營運人員隊伍；
購買加工用生海鮮，支持產品開發；
滿足公司管理開支需求，包括公開招股的費用。

該公司保留延長公開招股時間或提早結束公開招股的權利，恕不另行通知。該公司亦保留在向申請人發行證券之前，任何時間都不進行公開招股的權利。

該公司非執行主席 Winton Willesee 評論說：「這些年來，紐西蘭多家出口型食品酒水公司已陸續在 ASX 上市。New Zealand Coastal Seafoods 正沿著 A2 Milk、New Zealand King Salmo 和 Keytone Dairy 走過的路向前發展。我們期待利用公開招股籌集到的資金來擴大國際業務發展。」

行政總裁 Peter Win 說：「我們很自豪能為乾淨綠色的紐西蘭食品的出口增值貢獻一份力量。自三年前成立以來，我們已經成長了很多，此次籌集到的資金將支持 New Zealand Coastal Seafoods 落實大幅擴張和增長計劃。」

欲查看招股書，請瀏覽 www.nzcoastalseafoods.com 或 www.securitytransfer.com.au。

詳情請聯繫：

Winton Willesee（主席）
電話：+61-410-667-844
電郵：winton@nzcoastalseafoods.com 或 investors@nzcoastalseafoods.com

本文不得直接或間接地在或向美利堅合眾國境內，包括其領土和屬地，或美利堅合眾任何州和哥倫比亞特區（統稱「美國」）發佈或分發。本公告不是向美國出售證券的要約。文中提及的證券尚未，也不會根據美國《1933年證券法》修訂版進行登記，並且除非豁免註冊，否則不得在美國發售。目前在美國沒有公開發行證券。

xTV Networks Limited (ACN 124 251 396) (ASX:XTV)（將更名為「New Zealand Coastal Seafoods Limited 」，待定的 ASX 代碼：NZS）（簡稱「該公司」）於2019年5月24日向 ASIC 提交招股書。招股書中的證券發行人為該公司。發送電郵至 info@nzcoastalseafoods.com，與該公司取得聯繫，可獲取招股書，或瀏覽該公司網站 www.xtv.net 或 Coastal Seafoods 網站 www.nzcoastalseafoods.com 來獲取招股書副本。該公司公開發售證券的相關信息請參見該招股書。在決定是否購買該公司證券時，請務必仔細閱讀招股書。任何人想要購買該公司證券，都須填寫招股書中或隨附的申請表。