鹽湖城2019年7月30日 /美通社/ -- 為醫療機構提供數據與分析技術和服務的領先供應商Health Catalyst, Inc.(簡稱「Health Catalyst」)(Nasdaq: HCAT)今天宣佈完成8,050,000股普通股的首次公開發行,每股公開定價為26.00美元,包含承銷商充分行使再購買1,050,000股普通股的選擇權。在減去承銷折扣和傭金以及其它由Health Catalyst支付的發行費用之後,此次總共募集了2.093億美元的資金。2019年7月25日,Health Catalyst的普通股開始在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市,股票代碼為「HCAT」。
高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、JP摩根(J.P. Morgan)和威廉布萊爾公司(William Blair)作為承銷商代表,共同擔任聯席賬簿管理人。Piper Jaffray、Evercore ISI和SVB Leerink擔任此次發行的被動賬簿管理人。SunTrust Robinson Humphrey則擔任此次發行的聯席管理人。
此次公開發行僅透過招股說明書的方式進行。招股說明書最終版本可以透過以下途徑獲取:高盛公司,地址:紐約州紐約市西街200號招股說明書部門,郵編:10282,電話:1-866-471-2526,傳真:212-902-9316,電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com;JP摩根證券股份有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)轉Broadridge Financial Solutions,地址:紐約埃奇伍德長島大道1155號,郵編:11717,電話:866-803-9204,電郵:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;或威廉布萊爾公司,地址:伊利諾伊州芝加哥北河畔150號廣場招股說明書部門,郵編:60606,電話:1-800-621-0687。
與這些證券相關的上市登記表已經被提交給美國證券交易委員會(SEC)並已生效。上市登記表的副本可以在SEC網站(www.sec.gov )上獲取。本新聞稿並不構成證券銷售要約或購買要約邀請,此外,在根據各州或轄區的證券法律進行註冊/獲得銷售資格之前,在這些州或轄區發出此類要約、要約邀請/銷售這些證券均系非法。
Health Catalyst簡介
Health Catalyst是一家為醫療機構提供數據與分析技術和服務的領先供應商,致力於推動大規模、可測量、數據支持的醫療服務改善。該公司的客戶利用雲端數據平台(由超過1億份病人記錄和數萬億份事實提供數據支持)以及分析軟件和專業服務知識,做出數據支持的決策,實現可測量的臨床、財務和營運改善。Health Catalyst希望構建一個未來,讓所有的醫療決策都能得到數據支持。
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