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天泓文創國際集團有限公司公佈股份發售結果

2020-01-13 09:26
  • 公開發售股份獲約15.1倍認購
  • 每股發售定價1.39港元
  • 2020114日開始買賣

香港2020年1月13日 /美通社/ -- 天泓文創國際集團有限公司(「公司」,股份代號:8500.HK) -- 一家位於中國廣州擁有近10 年經營歷史的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務供應商宣佈股份發售結果,公開發售股份已獲約15.1倍認購。公開發售項下之初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購;配售股份已獲約1.15倍認購,配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。發售價已定為每股1.39港元。

天泓文創國際集團有限公司公開發售股份總數13,500,000股(可予重新分配)。由於公開發售的有效申請認購發售股份數目相當於公開發售股份初步數目超過15倍但少於50倍,合共9,000,000股配售股份已重新分配至公開發售,致使根據公開發售可供認購發售股份總數已增加至13,500,000股發售股份,相當於根據股份發售初步可供認購發售股份總數的30%。配售股份經重新分配至公開發售後,最終數目為31,500,000股配售股份,相當於股份發售項下初步可供認購發售股份總數的70%。按發售價每股發售股份1.39港元計算,經扣除公司就股份發售應付的包銷費用及估計開支後,公司自股份發售將收取的所得款項淨額估計約為31.9百萬港元。公司股份預期將於2020年1月14日(星期二)在香港聯合交易所有限公司創業板開始買賣,股份代號為8500.HK,股份將以每手2,000股為買賣單位。

根據公司與獨家保薦人、獨家賬簿管理人及基石投資者各自所訂立的基石投資協議,基石投資者已認購的發售股份數目現已確定。樂露萍女士已認購的股份為7,198,000股,盧小嫦女已認購的股份為6,398,000股,龍原先生已認購的股份為1,438,000股,合共15,034,000股。

創陞融資有限公司為獨家保薦人創陞證券有限公司為獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人副經辦人為友盈證券有限公司及脈搏資本有限公司。

執行董事、創辦人兼主席Mr. Eric Chow表示:「這次招股反應理想,充分證明公司的能力和未來發展潛力均獲得各方的認同,對此,我們感到非常欣慰。藉此上市平台,將為我們提供擴展計劃所需的資金,使業務更具可擴展性及維持競爭力,增加我們於中國及國際市場的曝光率並提升公司形象及聲譽。我們相信,業務的持續增長將會提升我們的競爭優勢,並創造長期股東價值。」

天泓文創國際集團有限公司股份代號 : 8500.HK
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

集團於綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務行業擁有近10 年經驗,主要於中國從事提供傳統線下媒體廣告服務;網上媒體廣告服務;及公關、營銷活動及其他服務。集團在廣州南站(僅為房地產開發及旅遊行業分部的客戶)、深圳福田交通樞紐、中國鐵路的12306網上售票系統、中國廣州一個購物商場、商業大樓、社區樓宇及高爾夫球俱樂部的電梯及大堂擁有若干專有廣告位。集團為來自各行各業超過180 名客戶提供服務,客戶包括品牌擁有人(包括中國國有企業)、廣告代理商及政府機構,當中立白、騰訊集團、橫琴人壽、僑鑫集團、潮皇食府、長隆集團等眾多知名品牌均為其客戶。

本新聞發佈不得、直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發。
本新聞發佈僅供參考,並不構成任何人士收購、購買或認購天泓文創國際集團有限公司(「本公司」)證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱將於2019 年12 月30 日刊發的招股章程(「招股章程」)以了解下文所述關於本公司及香港發售的詳細資料。

本新聞發佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行或分派。本新聞發佈並不構成在美國或任何其他司法權區出售、徵求購買或認購證券的要約。除香港以外,發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》(經不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州立或其他司法權區的證券法登記,且不可在美國境內發售、出售、質押、轉讓或交付,惟根據《美國證券法》獲豁免或交易並不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規定約束則除外。發售股份僅可根據《美國證券法》項下的S規例於美國境外向非美國人士發售及出售。發售股份將不會在美國境內發售或出售。

附注:除本新聞發佈另有定義外,本新聞發佈所用詞彙與招股章程及其任何補充資料界定之詞彙具相同涵義。

消息來源: 天泓文創國際集團有限公司

相關股票: HongKong:8500

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