中信資本收購公司宣布首次公開發行定價 超額募集2.4億美元

紐約2020年2月11日 /美通社/ -- 中信資本收購公司（CITIC Capital Acquisition Corp.，以下簡稱「本公司」）今天宣布，首次公開發行規模達2,400萬個單位股票，超過預期的2,000萬個單位股票，定價為每個單位股票10美元，將於2020年2月11日在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為「CCAC.U」。此次交易的每個單位股票包括一股普通股和一個認股權證，認股權證的50%可以贖回，行使價格為11.50美元。單位股票開始交易後，普通股和可贖回認股權證將於紐約證券交易所分別掛牌交易，代碼分別為「CCAC」及「CCAC WS」。此次發行預計將於2020年2月13日完成。

中信資本收購公司是一家專為收購或並購經營業務而組建的空白支票公司，本公司不在特定的地區和行業尋找標的公司，但會重點在全球範圍內物色有潛力在中國和亞洲其他市場取得成功的能效、清潔科技和可持續發展領域的公司。

瑞士信貸(Credit Suisse)擔任獨家賬簿管理人。承銷商可在45天內以公開發售價格追加購買360萬個單位股票，以滿足可能出現的超額認購。

注冊聲明已由美國證券交易委員會於2020年2月10日宣布生效。本新聞稿中不構成出售要約或購買要約邀請，在取得相關州或管轄區的證券法所規定的登記或資格之前，此類證券在這些州或管轄區的任何發行、要約邀請或發售行為均屬非法。

本次發行僅通過招股說明書的方式進行。有關發行的招股說明書的副本可以通過瑞士信貸證券（美國）有限責任公司的招股說明書部門獲得，地址：Eleven Madison Avenue，3rd floor，New York，NY 10010，電話：(800) 221-1037，郵箱：usa.prospectus@credit-suisse.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與首次公開發行和尋找標的公司等內容有關的前瞻性敘述。本新聞稿中提及的發行並不保證將如期完成，或發行的收益將按計劃使用。前瞻性敘述受多種因素影響，其中許多因素不在公司控制范圍內，包括本公司向美國證券交易委員會提交的注冊聲明的風險因素章節。注冊聲明的副本可在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)獲得。除法律另有規定，本新聞稿發布後本公司不承擔任何義務來更新或修訂前瞻性陳述。

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