德合集團公佈認購結果 香港公開發售錄得約10倍超額認購

香港2020年7月16日 /美通社/ -- 本港領先的裝修承建商德合集團控股有限公司（「德合集團」或「公司」及其子公司：「集團」；股票編號：0368.HK），今天公佈其股份於香港公開發售（「公開發售」）及國際配售（「配售」，合稱股份發售）之認購結果。公開發售錄得約10倍超額認購，發售價定為每股0.63港元。德合集團股份將於2020年7月17日（星期五）於香港聯合交易所有限公司主板開始買賣。

德合集團合共於香港發售200,000,000股股份，其中180,000,000股股份，或90%股份進行配售：餘下10%，或20,000,000股股份作公開發售。以每股發售股份的發售價0.63港元計，經扣除公司就股份發售應付的包銷費及佣金以及估計開支後，股份發售所得款項最高淨額預計將為約79.4百萬港元。

德合集團計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約36.7%將用於支付新項目的前期成本；2) 約53.3%將用於取得履約保證；及3) 約10.0%將用作集團的一般營運資金。

力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人，力高證券有限公司及東信證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，金猴證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中國通海證券有限公司、東方滙財證券有限公司、偉祿亞太證券有限公司、利高證券有限公司、智富融資有限公司及邁時資本有限公司為聯席牽頭經辦人。

集團主席、行政總裁兼執行董事吳志超先生表示﹕「發售結果充份肯定市場對集團業務的認可，以及對集團日後發展的信心。對於投資者對本集團的支持，我們深感榮幸。藉著於香港交易所主板上市，我們希望進一步加強行業地位，提升品牌知名度，以充分把握本地裝修市場的機遇。」

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德合集團控股有限公司是香港一家具規模的承建商，擁有逾15年營運歷史，提供裝修服務以及維修及保養服務。集團已為香港具規模的地產發展商的多個重要物業項目提供服務，包括海璇匯、日出康城第四期、雲滙、維港文化匯、柏蔚山、傲瀧及朗屏8號。根據弗若斯特沙利文報告，按收益計算，集團於2018年在香港裝修承建商市場中排行第三，市場份額約為1.2%。

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