KPS Capital Partners 收購 Metra Holding S.p.A. 及 Metra S.p.A.

全球領先的鋁擠壓型材製造商 

歐洲首個 Mid-Cap Fund 收購 

紐約2021年5月7日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（簡稱「KPS」）今日宣佈簽署了一項最終協議，以收購全球鋁擠壓型材製造商 Metra Holding S.p.A. 及 Metra S.p.A.（統稱「 Metra」或「公司」）。賣方股東將保留該公司 25% 的所有權。 完成交易後，Metra 將成為 KPS Special Situations Mid-Cap Fund（簡稱「KPS Mid-Cap」）在歐洲、中東及非洲地區完成的第四次收購。

Metra 是一家全球垂直整合的鋁擠壓型材和相關增值服務製造商，其增值服務包括繪畫、氧化、機械加工、焊接和組裝。 該公司提供各種鋁擠壓型材，主要用於歐洲和北美的工業和建築和施工終端市場。

KPS Mid-Cap Investments（簡稱「KPS Mid-Cap」）合夥人 Pierre de Villeméjane 表示：「我們很高興收購與眾不同的鋁擠壓型材公司 Metra，其具有多元化製造和精加工能力、廣泛的產品開發能力和卓越的客戶服務往績。 我們期待與賣方股東、行政總裁 Enrico zampedrai 及 Metra 團隊合作，透過對公司資產及營運的大量投資來推動發展機會。 Metra 的製造專業知識和對品質的承諾，再加上 KPS 的全球策略、營運和財務資源，均為未來的增長提供了理想平台。 我們打算以自然的方式和透過全球收購策略的方式擴展業務。」 

Metra 行政總裁 Enrico zampedrai 表示：「整個 Metra 團隊很高興在公司進入下一個增長階段時與 KPS 合作。 KPS 在投資金屬行業方面擁有良好往績，並展示了在該行業創造重要價值的能力。KPS 的全球影響力、卓越製造和對所有 Metra 員工健康安全的承諾及巨大的財務資源，將使我們的公司實現顯著增長，同時能夠保持對品質和客戶服務的關注。」

交易預計將於 2021 年第二季完成，並取決於慣例成交條件和批准。 交易的財務條款尚未披露。

Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI 企業及投資銀行部門擔任首席財務顧問，而 Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 擔任 KPS 的法律顧問。Lazard S.r.l. 擔任財務顧問、Allen & Overy LLP 擔任法律顧問，EY Advisory S.p.A. 擔任 Metra 的財務供應商盡職調查顧問。

關於 Metra
Metra 是一家全球垂直整合的鋁擠壓型材和相關增值服務製造商，其增值服務包括繪畫、氧化、機械加工、焊接和組裝。該公司提供各種鋁擠壓型材，主要用於歐洲和北美的工業和建築和施工終端市場。Metra 的總部位於意大利的羅登戈-薩伊阿諾，並在意大利和加拿大擁有五個地處戰略要地的製造設施。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.metrabuilding.com 或 www.metraindustry.com 。

關於 KPS Capital Partners：
KPS 透過其附屬的管理實體是 KPS 特別情況基金的管理人，KPS 特別情況基金是一系列投資基金，管理的資產超過 123 億美元（截至 2020 年 12 月 31 日）。近三十年來，KPS 的合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。KPS 透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。KPS Funds 的投資組合公司的年收入總額約 106 億美元，在 22 個國家／地區設有 159 個製造工廠，並直接或透過全球合資企業在全球僱有約 34,000 名員工。有關 KPS 投資策略和投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。

KPS Mid-Cap 專注於中等市場的低端投資，初始股本高達 1 億美元。KPS Mid-Cap 瞄准的是與 KPS 旗艦基金相同的投資機會，並採用了與後者擁有的近三十年的旗艦基金相同的投資策略。KPS Mid-Cap 利用 KPS 的全球平台、聲譽、業績記錄、基礎設施、最佳實踐、知識和經驗並從中受益。KPS Mid-Cap 投資團隊由合伙人 Pierre de Villeméjane 和 Ryan Harrison 管理，他們領導著一支經驗豐富且才華橫溢的專業團隊。