銀河娛樂集團宣佈完成90億港元俱樂部式籌組貸款

由多間亞洲大型銀行所組成的財團擴大貸款規模

「澳門銀河(TM)」發展項目資金全部到位

香港2010年6月15日電 /美通社亞洲/ -- 作為全球增長较快的娛樂博彩公司之一的銀河娛樂集團有限公司（「銀娛」或「集團」）（股票代號：27）今天公佈，完成一項由多間亞洲大型銀行所組成的財團所提供的總值90億港元為期六年之俱樂部式籌組貸款，令「澳門銀河(TM)」發展項目資金全部到位。

俱樂部式籌組貸款摘要

-- 俱樂部式籌組貸款獲由多間亞洲大型銀行所組成的財團超額認購

-- 貸款金額增加至90億港元

-- 貸款財團承諾持有全部貸款，不會轉售任何部分

-- 利息為香港銀行同業拆息港元利率加4.50%，遠低於以往須付之債券息率

--「澳門銀河(TM)」資金全部到位，並將如期於2011年初開幕

銀河娛樂集團主席呂志和博士表示：「我們十分榮幸，集團不單擁有穩健的財政狀況，而2010年業務表現勢頭亦甚為強勁。對於銀娛獲得此項俱樂部式籌組貸款，加上融資的參與者均為業界中著名的大型銀行，充份反映出金融界對澳門市場潛力及集團未來發展計劃的肯定。所獲貸款亦將顯著地提升我們的財務管理效率，以及優化投資回報。」

「展望未來，我們對『澳門銀河(TM) 』的開幕感到非常興奮。集團對發展及營運以亞洲特色為主題的博彩及娛樂項目，具有卓越的業績和豐富的經驗。我們有信心『澳門銀河(TM)』將能延續此優秀的往績。銀河娛樂集團矢志發展『澳門銀河(TM)』，並藉以支持推動澳門經濟的增長及多元化發展。」

俱樂部式籌組貸款

在2010年4月12日，銀娛宣佈為「澳門銀河(TM)」的發展取得一項獲超額認購總值88億港元的俱樂部式籌組貸款。由於參與銀行熱烈支持，該筆貸款獲增加至90億港元。參與銀行承諾持有全部貸款，不會轉售任何部分。

俱樂部式貸款的部份條款

金額： 90億港元

期限： 6年

息率： 年息為香港銀行同業拆息港元利率加4.50%

抵押： 星際酒店及「澳門銀河(TM)」

還款： 在簽訂協議後的第三十個月開始起計，首季償還本金額為貸款總額之１%，其後償還本金額佔貸款總額之百分比，將按季遞增至未償還貸款總額之5%，並於到期日前最後一季償還剩餘49%之貸款總額

-- 部份財務契约

-- 由2011年12月底開始，以星際酒店和「澳門銀河(TM)」合計，須符合之部份契约包括：

-- 较高債務金額對EBITDA之比例將不多於4.7：1.0；其後將逐步遞減，並於 2014年年中起維持不多於3.5：1.0之水平

-- 较低EBITDA對利息開支之比例將不少於2.0：1.0；其後將逐步遞增，並於 2014年年中起維持不少於3.5：1.0之水平

由2010年6月30日起，銀河娛樂集團須符合之部份契约包括：

较高債務金額對銀娛有形資產淨值*（TNW）之比例將不多於1.75：1.0，较低有形資產淨值為不少於60億港元；由 2012年年中起，該比例將減至1.3：1.0，而较低有形資產淨值須不少於80億港元

*包括有形資產之淨值及博彩牌照之帳面值

「澳門銀河(TM)」

「澳門銀河(TM)」佔地55萬平方米，將成為亞洲较大型娛樂渡假項目之一。「澳門銀河(TM)」定於2011年初開幕，其定位獨特，將是澳門首個以亞洲特色為核心主題的綜合渡假項目。「澳門銀河(TM)」以「傲視世界，情繫亞洲」為理念，將在澳門提供具亞洲元素的多元化娛樂及餐飲設施。

「澳門銀河(TM)」是專為亞洲人度身訂造的娛樂休閒渡假項目，並由世界級設計團隊和合作伙伴攜手為旅客打造一個精彩的世界，讓人體驗探索的刺激。「澳門銀河(TM)」設有三家備受推崇的亞洲品牌酒店，當中包括悅榕庄（Banyan Tree）、大倉酒店（Okura）及銀河酒店，旅客可以入住酒店所提供的套房、雙泳池別墅及享用獲獎無數的水療中心，體驗非同凡響的豪華舒適。

「澳門銀河(TM)」展示出亞洲人的驕傲。我們提供以亞洲特色為主題的娛樂、餐飲和住宿服務，向旅客展示出「澳門銀河(TM)」獨特的亞洲色彩及魅力。

有關銀河娛樂集團有限公司 (香港聯合交易所股份代號: 27)

銀河娛樂集團有限公司透過其附屬公司銀河娛樂場股份有限公司持有澳門博彩專營權，可於澳門開設及營運娛樂場，而澳門乃中國唯一可進行合法博彩活動的地區。

集團現時擁有及經營位於澳門半島的五星級星際酒店及娛樂場，以及於澳門經營四間城市娛樂會娛樂場。集團在澳門路氹正發展一項集休閒、娛樂和博彩的大型綜合式渡

假城「澳門銀河(TM)」，為澳門創建一個極具亞洲特色的渡假新勝地，將為集團長遠發展帶來增長。

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銀河娛樂集團有限公司

賈文尼先生

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