中金公司公佈2021年中期業績

財務及業務摘要

2021年度上半年，中金公司

• 實現營業收入人民幣144.6億元，同比增長37.8%；
• 實現淨利潤^(注1)人民幣50.1億元，同比增長64.1%；
• 加權平均淨資產收益率（ROE）為7.0%。

截至2021年6月30日，中金公司

• 總資產為人民幣6,180.8億元，較2020年末增長18.5%；
• 淨資產^(注1)為人民幣788.0億元，較2020年末增長10.0%。

北京2021年8月27日 /美通社/ -- 中國國際金融股份有限公司（「中金公司」或「公司」，3908.HK /601995.SH）今日公佈截至2021年6月30日止的年中業績。中金公司上半年合計實現營業收入人民幣144.6億元，較去年同期增長37.8%；實現歸母淨利潤^(注1)人民幣50.1億元，同比增長64.1%；加權平均淨資產收益率（ROE）為7.0%。公司整體規模持續增長，截至2021年6月30日，公司總資產為人民幣6,180.8億元，較2020年末增長18.5%；淨資產^(注1)為人民幣788.0億元，較2020年末增長10.0%。

2021年上半年，國內經濟持續復甦，資本市場蓬勃發展。中金公司積極發揮專業優勢，多渠道服務實體經濟，全面響應「雙碳」戰略方針，貫徹綠色金融發展，積極把握證券行業的戰略發展機遇期，穩步推進「數字化、區域化、國際化」和「中金一家」的「三化一家」戰略落地，各項業務繼續保持良好的發展勢頭。

業務持續高質量發展 綜合服務能力全面提升

投行業務增量和增速齊頭並進。2021年上半年，投行業務共完成563個項目，同比增長48%；項目規模逾8,000億，同比近翻番。中金公司境內外股本業務保持領先，截至2021年6月30日，作為保薦人完成A股IPO項目7單，保薦金額人民幣131.11億元；境外股本業務亮眼，作為賬簿管理人完成港股IPO項目15單，主承銷規模達19.66億美元，是去年同期的4倍；再融資業務繼續發力，其中A股完成14單，主承銷規模達人民幣350.78億元，市場排名第二。在債券和結構化融資業務方面，中金公司可轉債承銷規模及基礎設施公募REITs發行規模、做市、戰略投資及研究覆蓋等領域均列行業第一；境外債券業務保持領先地位並取得新突破，中資企業境外債券承銷規模及可轉債承銷規模均排名行業第一。同時，公司併購業務持續發展並保持市場領先地位，在中國併購市場總排名第一，市場份額約為17.9%。

股票業務積極落實國家戰略，加快轉型升級步伐，在客戶資源、產品服務上持續發力，著力提升一體化綜合金融服務能力。2021年上半年，股票業務各產品線齊頭並進，收入同比大幅增長，境內外、場內外收入結構保持均衡。公司也不斷夯實機構客群基礎，在長線基金、保險、對沖基金等領域的客戶覆蓋率保持較高水平，交易份額創歷史新高，公募投研排名不斷提升。同時，股票業務持續開拓創新，產品規模穩步攀升。公司繼續保持跨境業務領先優勢，QFII業務連續18年排名市場領先，滬深股通市場份額繼續保持高位，再次榮獲港交所滬深港通最活躍經紀商大獎。

固定收益業務以服務客戶為中心，做大做強市場規模。公司不斷加強產品創新，實現諸多創新業務落地，繼續打造為客戶提供固定收益產品做市、融資、跨境等一攬子服務和支持平台。交易業務在波動的市場環境中，繼續展現良好的交易和風控能力，穩健把握市場機會。公司持續加強固定收益業務的基礎設施，推進業務和科技的融合，大力推動數字化轉型。下半年，公司將繼續推進固定收益業務的戰略轉型，繼續提升綜合客戶服務能力，打造跨國界、跨市場、跨平台的一流固收產品做市平台。

資產管理業務不斷豐富產品佈局，客戶綜合服務能力持續加強。公司以打造全球領先的全能資產管理機構為發展目標，大力研發創新策略、強化投研能力建設、加強客戶覆蓋、推動數字化轉型、加強風控並提升管理效能。截至2021年6月30日，公司資產管理部業務規模為人民幣9,393.97億元，較2020年末增加83.1%，管理產品數量660只，多為主動管理產品。中金基金繼續投入投研團隊建設，堅持穩紮穩打，努力提升長期業績。中金基金管理資產規模為人民幣692.26億元，其中公募基金規模增長至人民幣680.27億元，較上年末增長26.0%。

私募股權業務實現長期穩定發展，市場地位持續提升，深耕戰略性新興產業，緊扣國家「雙碳」目標。中金資本在管基金類型主要包括境內企業股權投資基金、母基金、美元基金、地產基金、基礎設施基金等，投資行業覆蓋高新技術、高端製造、大健康、大消費等。中金資本與產業集團強強聯合，設立高端製造領域產業基金；積極拓展一級半市場投資新產品；加速母基金產品募集。中金資本加速區域佈局，全方位服務各地區科技創新與招商引資。通過卓越的投資管理和有效的風險管控，截至2021年6月30日，中金資本多種方式在管的資產規模達到人民幣約3,032.15億元。下半年，中金資本將深耕戰略性新興產業的投資，並緊扣國家「雙碳」目標，加速落地碳中和基金。

財富管理業務轉型穩步推進，業務增長勢頭良好。在產品配置業務方面，公司通過專業研究能力輸出高質量投資分析，並為客戶篩選優質產品入池。截至2021年6月30日，產品保有量突破2,000億，同比增長91%。此外，公司繼續打磨產品創新能力，首創多只資產配置型產品，截至2021年6月30日，公司財富管理買方收費資產^(注2)規模達人民幣500億元。在交易業務方面，市場份額進一步提升至2.33%。同時，公司做大國際業務規模，海外收入同比實現高速增長。公司客群分層經營策略持續優化，私人財富管理業務規模高速增長，大眾富裕客群業務穩定發展。

中金研究關注全球市場 致力服務公共政策

中金研究的產品及投資分析涵蓋宏觀經濟、市場策略、固定收益、金融工程、資產配置、大宗商品及行業。截至2021年6月30日，公司的研究團隊由逾240名經驗豐富的專業人士組成，覆蓋40多個行業及在中國內地、香港特區、新加坡、法蘭克福、倫敦及巴黎證券交易所上市的1200余家公司。中金研究院自2020年成立以來，基於中金研究的積累，秉承嚴謹紮實前瞻的作風，旨在打造中國新型高端智庫，服務和支持國家戰略，已成功舉辦碳中和、綠色金融等主題論壇並發佈重磅報告，支持公共政策研究決策，搭建國內外交流平台，積極開展對外合作，全方位打造公共政策研究品牌及社會影響力，因其獨立、客觀、深入的研究獲得市場的廣泛肯定和好評。

展望未來

未來，面對證券行業大發展的戰略機遇，中金公司將始終秉承「以國為懷」的初心，將自身發展小局融入國家發展大局，在服務國家戰略中實現自身發展；始終堅持以客戶為中心，圍繞客戶需求，深耕綜合金融服務能力。中金公司將立足加快提升綜合競爭實力，投資未來，在數字化、區域化、國際化等方面持續加大投入，為企業提供長期穩定的金融支持，凝心聚力服務實體經濟，服務居民資產保值增值，書寫高質量發展新篇章。

注1：淨資產為歸屬於本公司股東的權益總額；淨利潤為歸屬於本公司股東的淨利潤
注2：包括中國50、微50、基金投顧、各類主題FOF等基於買方投顧服務收費的解決方案

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關於中國國際金融股份有限公司（中金公司）

中國國際金融股份有限公司（中金公司，3908.HK /601995.SH）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內外企業、機構及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。自1995年成立以來，公司始終秉承「以人為本、以國為懷、勤奮專業、積極進取、客戶至上、至誠至信」的經營理念，致力於打造中國的國際一流投資銀行，並成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內外證券類業務經營資質，並已建立覆蓋廣泛的國際化業務網絡。公司總部設在北京，在境內設有多家分、子公司，並在全國28個省、市、自治區擁有超過200個營業網點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設有機構，具備境內外及跨境一站式服務能力。公司擁有包括投資銀行業務、股票業務、固定收益業務、資產管理業務、私募股權業務、財富管理業務和研究業務在內的全面均衡發展的業務結構。

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