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歐佩克基金透過具有里程碑意義的首次可持續發展目標債券籌集 10 億美元,以用於發展融資

2023-01-24 07:47
https://mma.prnasia.com/media2/1987104/OPEC_Fund_for_International_Development_Building.jpg?p=medium600

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維也納2023年1月24日 /美通社/ -- 歐佩克國際發展基金是一家總部位於奧地利維也納的多邊發展金融機構,週三在資本市場為其發行的首批基準債券定價。該債券採用其可持續發展目標 (SDG) 債券框架定價,法國東方匯理銀行擔任獨家可持續發展顧問。全球投資者對該 3 年固定利率可持續發展債券需求殷切,遂籌集了 10 億美元,將用於資助或再融資符合歐佩克基金多部門發展使命、以及直接有助實現可持續發展目標的重要可持續發展項目。

 

OPEC_Fund_for_International_Development_Building
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OPEC_Fund_for_International_Development_Director_General
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該債券引起廣泛關注,52% 的投資者來自歐洲、中東和非洲,27% 來自亞太區,21% 來自北美。就投資者類型而言,中央銀行和官方機構佔 62%,銀行佔 19%,資產管理公司佔 9%,保險/退休基金佔 8%。

按地域的分佈 

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按投資者類型的分佈

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歐佩克基金總幹事 Abdulhamid Alkhalifa 今天表示:「對我們首個基準的強勁需求,證明了投資者對歐佩克基金和我們長期以發展為重點的任務充滿信心。它還證實了全球對可持續投資的興趣。正值大眾對發展融資的需求不斷增加,歐佩克基金為實現這里程碑而感到自豪。這將使我們能夠動員更多資金來支援我們的夥伴國家。歐佩克基金在取得成功的發展成果方面擁有 47 年的彪炳成績,額外的資金將使我們能夠進一步深化我們的影響。」

歐佩克基金根據其南南合作任務,為低收入和中等收入國家的發展項目提供資金。債券收益將根據可持續發展目標債券框架中定義的具體標準進行分配,重點關注食品安全、醫療、基礎設施、教育、就業和可再生能源。該框架符合國際資本市場協會 (ICMA) 發佈的《2021 年可持續發展債券指南》、《2021 年綠色債券原則》和《2021 年社會債券原則》,並獲得第二方意見提供者 Sustainalytics 的正面評價。

首次亮相的基準債券,其成功得到惠譽國際 (Fitch) 評級的歐佩克基金 AA+(穩定)評級和標準普爾全球評級的 AA(正面)評級的支援,這反映該基金審慎的財務風險狀況、出色的資本化、保守的流動性和風險管理,優先債權人待遇以及目的相關資產的分散投資組合。 

歐佩克基金財務營運助理總幹事 Tarek Sherlala 補充說:「這些增加的財政資源將使我們能夠加強在夥伴國家的交付,並有助提高我們對發展的影響。全球投資者的支援將增強我們的信用實力,使我們在提供有影響力的可持續發展合作方面進入一個新階段。」

歐佩克基金融資負責人 Martine Mills 表示:「這次債券定價是歐佩克基金的一個重要里程碑,亦是幾年加強工作的結晶。我們在目前市場環境下首次發行債券便取得成功,證明我們的信用實力。我們很高興加入多邊開發銀行的行列,以在資本市場發行。這是建立我們的借貸計劃的重要一步,我們期待繼續與投資者合作。」

債券發行的牽頭經辦人是花旗、東方匯理、高盛、野村和道明證券。

花旗董事總經理兼 SSA DCM 負責人 Ebba Wexler 表示:「歐佩克基金在首次資本市場交易取得巨大成功。賬簿為超過 40 位投資者的 10 億美元首次交易定價,是一項了不起的成就,也是經過廣泛的全球市場推廣活動後應得的結果。」

法國東方匯理銀行可持續發展全球主管 Tanguy Claquin 表示:「這具有里程碑意義的發行取得成功,反映歐佩克基金的信用實力及其對可持續發展的承諾。它還標誌著一項出色的首次公開基準交易。這是朝著建立歐佩克基金在國際資本市場的長期業務,以及建立能夠支援該基金全球發展任務的多元化融資計劃邁出的重要一步。該交易還突顯歐佩克基金對可持續發展目標的有意義貢獻。」

高盛董事總經理兼 SSA 負責人 Lars Humble 表示:「這是歐佩克國際發展基金首次基準交易的成功,我們很高興能夠參與其中。在幾個月時間,發行人與潛在投資者展開大量工作,很高興在周密的準備工作後看到如此多元、優質的掛盤冊。交易規模為 10 億美元,最終定價水平比最初擬定的價格低 5 個基點,進一步突顯投資者對該名稱的強烈信心以及交易的整體成功。」

野村董事總經理 Spencer Dove 表示:「為市場帶來新信貸的機會非常難得,尤其是在可持續發展方面擁有如此彪炳成績的跨國公司。今天的成功反映了歐佩克基金團隊為實現 2030 年策略框架中設定的目標,以及向成為資本市場卓越的多邊開發銀行轉型所做的重要工作。掛盤冊的品質和多元是全球固定收益社群所開展工作和積極參與的明確訊號。」

都柏林道明證券發起和銀團組織董事總經理 Laura O'Connor 表示:「這次債券發行將作為一個流動性參考點,歐佩克基金可以從中進一步建立其在美元市場的地位。鑑於全球所需的可持續發展融資規模,另一家能夠促進資本流向有影響力項目的多邊開發銀行進入債務市場是一個重要的里程碑。」

關於歐佩克基金會

歐佩克國際發展基金(簡稱「歐佩克基金」)是唯一全球性授權的發展機構,專門從成員國向非成員國提供資金。該組織與發展中國家夥伴及國際發展界合作,以促進全球低收入國家的經濟增長與社會進步。歐佩克基金會於 1976 年設立,其獨特目的是:促進發展、加強社區及為人民賦能。我們的工作以人為本,專注於滿足基本需求的項目融資,例如食品、能源、基礎設施、就業(特別是與中小微企業相關)、清潔用水及衛生設施、醫療保健與教育。迄今為止,歐佩克基金會已為超過 125 個國家/地區的發展項目承諾投入超過 230 億美元的資金,估計項目總成本為 1,900 億美元。歐佩克基金會獲惠譽國際(Fitch)評為 AA+ /前景穩定,並獲標準普爾公司(S&P)評為 AA / 前景樂觀。我們的願景是實現讓所有人可持續發展的世界。

重要通知 

本刊載所涉及的證券(「證券」)尚未且不會根據《1933 年美國證券法》(「證券法」)進行註冊,且不得在美國向個人提供或出售,除非其被合理認為是《證券法》第 144A 條(「144A 條」)中定義的合格機構買家(「QIB」),同時也是《1940 年美國投資公司法第 2(a)(51) 節(經修訂)中定義的合格購買者(「QP」)、且根據第 144A 條或其他豁免,或交易不受證券法註冊約束的人士。不會在美國公開發售證券。

提醒打算在未來購買任何證券的本刊載收件人,任何此類購買或認購必須僅根據日期為 2022 年 5 月 31 日的基礎發行備忘錄中包含的補充訊息(統稱「基礎發行備忘錄」)、定價補充和與任何此類證券相關的定價通知。

此外,在英國,本刊載僅分發予和適合 (i) 符合《2000 年金融服務及市場法》2005 年(金融推廣)命令(「命令」)第 19(5) 條定義的投資專業人士或 (ii) 屬於命令第 49(2)(a) 至 (d) 條範圍之高淨值實體以及其他可能合法獲通知之人士(所有該等人士統稱為「有關人士」)。在英國,與本通訊相關的任何投資或投資活動將僅提供給相關人員,並且只能與相關人員一起參與。任何非相關人士不得採取行動或依賴本刊載或其任何內容。

製造商目標市場(MIFID II/UK MIFIR 產品管治)僅為合格的交易對手和專業客戶(所有分銷渠道)。沒有 EEA PRIIPs 重要資訊文件 (KID),因為在歐洲經濟區不能零售。無英國 PRIIP 重要資訊文件 (KID),因為發行人不受英國 PRIIP 法例約束。

為避免疑義,發行人的可持續發展目標債券框架或相關的第二方意見均未納入或構成基礎發行備忘錄,或本刊載中提及的任何其他材料的一部分。

評級不是購買、出售或持有證券的建議,評級機構可能隨時修改、暫停或撤銷評級。

傳媒聯絡人:

Basak Pamir
| 電話:+43151564174
| 電郵:B.Pamir@opecfund.org

 

消息來源: OPEC Fund for International Development
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