華南城成功完成發行2016年到期的2.5億美元優先票據

2011年大中華區首個發行的美元債券

香港2011年1月17日電 /美通社亞洲/ -- 中國領先的大型綜合物流及商品交易中心發展商及營運商之一華南城控股有限公司 (股份代號：1668)宣佈，已成功發行2.5億美元的優先票據（「票據」）。票據年利率為13.50%，將於2016年到期。

是次發行的票據為今年大中華區首個發行的美元債券。於初段交易，市場對票據的反應十分踴躍，並獲得超額認購。票據的發行時間，策略性地抓緊了投資者於新一年積極調整投資組合的關鍵時機，故此成功從內地企業未來幾週的集資熱潮中脫穎而出。

為配合是次票據發行，華南城為潛在投資者安排了實地考察活動，成功獲得投資者積極的回應，並增加他們對票據的興趣。超過90家機構投資者參與入標定價，票據最終主要分配至亞洲和歐洲的基金、資產管理公司和私人銀行。在積極的市場回應支持下，票據最終的定價低於價格初步指引。

票據將於2016年1月14日到期，自2011年1月14日起按年利率13.50%計息，並在每半年繳付。

票據暫獲標準普爾評級服務評為「B」級，穆廸投資者服務評為「B2」級。票據已原則上獲批准在新加坡交易所上市。

扣除包銷折扣、佣金及估計發售支出後，預計是次發行票據的所得款項淨額約為2.352億美元，將主要用於華南城現有及未來項目的發展資金（包括土地出讓金），以及一般公司營運用途。

華南城集團首席財務總監馮星航先生表示：「是次發債的市場反應熱烈，再次證明市場對華南城業務發展和盈利能力的認同。票據所得的款項，將進一步加強華南城的財務狀況及擴闊融資渠道。華南城手頭現金超過46億港元，隨著集團進一步加強財務實力，相信將有利華南城加快業務發展，為投資者創造更佳的回報。」

目前，華南城正在發展的項目包括：深圳華南城三期、南寧華南城一期、南昌華南城一期及河源項目一期。

是次發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為中銀國際及瑞銀。