旭光與中國投資有限責任公司之全資附屬公司史泰寶投資有限責任公司及CITIC Capital China Access Fund Limited訂立認購協議

發行於2014年到期的6厘可換股債券

為日後擴展強化股本基礎

香港2011年4月7日電 /美通社亞洲/ -- 全球较大芒硝生產商之一*及全球较大PPS樹脂生產商** -- 中國旭光高新材料集團有限公司 (「旭光」 或 「公司」，股份代號：67) 宣佈，於2011年4月7日與中國投資有限責任公司之全資附屬公司史泰寶投資有限責任公司 (「SIC」) 及由中信資本控股有限公司附屬公司負責投資管理之CITIC Capital China Access Fund Limited (「中信資本」) 訂立認購協議。

根據認購協議，SIC及中信資本同意認購及支付本金總額為1億2,000萬美元(相等於約9億3,300萬港元)的2014年到期的6厘可換股債券 (「可換股債券」)。此外，公司已授予認購方認購本金總額最多1億美元的額外可換股債券的選擇權，該選擇權可於截止認購可換股債券交割日期起計至該日期首個週年止期間內行使。公司計劃將所得款項淨額用作資本開支及營運資金用途。

假設按初步轉換價每股2.81港元悉數轉換可換股債券，可換股債券將可轉換為約332,063,060股股份，相當於2011年4月7日公司已發行股本約6.09%，及公司經發行轉換股份而擴大已發行股本約5.74%。完成是次有關可換股債券的認購須達成及/或獲豁免若干先決條件包括獲股東批准後方可作實。

旭光主席兼執行董事張志剛先生表示：「是次與SIC及中信資本訂立認購協議及發行可換股債券，將為旭光的主要業務發展提供強大的資金支持，並作為日後擴展的資本開支。面對近期市場對PPS產品及芒銷產品的強勁需求，我們將把握商機，充份利用已鞏固的股本基礎以進一步提升我們的市場佔有率及競爭力。」

關於中國旭光高新材料集團有限公司

旭光專注於天然芒硝產品的開採、加工及製造業務，截至2010年12月31日，是全球產能较大芒硝生產商之一*。公司擁有全球较大的芒硝生產設施獨立生產線，生產高品質芒硝產品，包括普通芒硝、特種芒硝及藥用芒硝。旭光經營四個位於四川省大洪山礦區、廣濟礦區、牧馬礦區及嶽溝礦區的自用地底鈣芒硝礦場。根據JT Boyd的資料***，公司的儲量高於國內平均品位。於2011年1月，公司成功收購全球较大PPS樹脂生產商**中國高分子新材料有限公司，發展下游業務至從事生產、開發及銷售PPS樹脂、PPS化合物及PPS纖維。

關於中國投資有限責任公司 (「中投公司」)

中投公司是依照《中華人民共和國公司法》設立的投資管理業務公司，總部設於北京。中投公司以商業營運，追求長期的風險調整後回報。

關於中信資本控股有限公司 (「中信資本控股」)

中信資本控股於2002年成立，是一家另類投資管理及顧問公司。公司的核心業務包括直接投資、房地產投資、結構融資及資產管理，管理資金超過33億美元。中信資本控股現有員工170多名，並在香港、上海、北京、東京及紐約等地設有辦事處。

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