中國鐵鈦宣佈認購可轉換票據

不斷躍進  成功開拓境外策略性資源

香港2011年5月4日電 /美通社亞洲/ -- 中國四川省第二大的鐵礦石營運商及较大的私營鐵礦石營運商中國釩鈦磁鐵礦業有限公司 (「中國鐵鈦」或「公司」，連同附屬公司「集團」；股份代號：00893.HK) 宣佈於2011年5月2日，其直接全資子公司Sure Prime Limited與一家在英屬處女島註冊成立的私人有限責任公司已成功訂立有抵押可轉換票據購買協議。

根據該有抵押可轉換票據購買協議，Sure Prime Limited有條件同意按本金額最少現金20,000,000美元(相當於約155,340,000港元) 認購可轉換票據。Sure Prime Limited可於2011年8月10日或之前增持可轉換票據，並將本金額進一步提升至50,000,000美元(相當於約388,350,000港元)。可轉換票據的期限為3年，而持至到期日收益則為每年20%(或25%，倘因發生票據證書所界定的違約事件而被贖回)。本金額將以集團內部資源及/或債務融資撥付。

於交易完成或之前，集團亦將同時與一家位於開曼群島註冊成立的私人有限責任公司(「目標公司」)簽署鐵精礦買賣協議。有關於截至在其採礦服務年限屆滿前期間，購買位於印尼共和國爪哇的釩鈦磁鐵砂礦石場(「目標鐵礦場」)的鐵精礦。目標鐵礦場蘊含的聯合礦石研究委員會儲量不少於14.2億噸平均品位為10%或以上的鐵礦石，或1.43億噸蘊含同等鐵含量的礦石。同時，一條年產能10,000,000噸58%至60%(按濕基準計算)鐵精礦生產線及輔助設施將於2012年6月前建成。屆時，其年產量將於2012年前達到4,000,000噸58%-60%鐵精礦(按乾基準計算)，並於2013年前達到9,000,000噸58%-60%鐵精礦(按乾基準計算)。以上的儲量及產量將由國際技術顧問進一步證明。

根據鐵精礦買賣協議，集團需購買：(1) 相當於目標鐵礦場於2012年6月1日至2012年12月31日七個月期間及2013年1月1日至2013年12月31日十二個月期間鐵精礦產量的20%；及 (2) 自2014年起各年2,000,000濕公噸鐵精礦。同時，目標公司承諾，自鐵精礦買賣協議日期起計20年或目標鐵礦場的採礦服務年限(以較短者為準)內，其不得直接或間接向中國西南及西北部地區(包括四川省、雲南省、重慶市、甘肅省、陝西省、青海省、寧夏回族自治區及新疆維吾爾自治區)任何鐵精礦終端客戶(鐵精礦買賣協議內訂明的一家貴州省公司除外)出售在印尼生產的任何鐵精礦，亦不得促使其最終實益擁有人、目標公司各聯屬人士等進行以上事項。

對於是次可轉換票據的認購，中國鐵鈦董事長蔣中平先生表示：「除此交易潛在的盈利及資本收益外，是次認購為集團開拓境外策略性資源的一項躍進，並進一步支持我們不斷增長的國內鐵礦石市場。集團相信，發掘其他礦產相關業務投資機會以及全球及中國境外的策略性資源乃符合集團利益。同時，我們認為，受惠於鐵精礦買賣協議，此交易將有助集團以較優惠價格從大型的優質鐵砂礦場中獲得大量而穩定的鐵精礦資源。此外，憑藉從目標公司獲得廉價而穩定的優質鐵精礦資源供應，將令集團處於共同開發中國釩鈦磁鐵礦市場的有利位置，尤以華東沿岸為然。我們將堅持業務發展路向，繼續發掘及把握新的投資機遇，為各股東帶來较大的回報。」

關於中國釩鈦磁鐵礦業有限公司

中國鐵鈦於2009年10月8日在香港聯交所主板上市，為中國四川省第二大的鐵礦石運營商及较大的私營鐵礦石運營商。集團主要從事採礦、礦石洗選，球團礦生産，以及銷售鐵精礦、球團礦及鈦精礦予鋼鐵生產商及下游鈦產品用戶。集團現時在中國釩鈦磁鐵礦儲量最豐富的四川省攀西地區擁有並經營四個釩鈦磁鐵礦礦場 - 白草鐵礦、秀水河鐵礦、陽雀箐鐵礦及茨竹箐鐵礦，四個生產設施 – 白草洗選廠、秀水河洗選廠、海龍洗選廠及黑谷田洗選廠，以及一家鐵礦球團廠。

更多資訊詳見：http://www.chinavtmmining.com

如有垂詢，請聯絡︰

博達浩華國際財經傳訊集團

傳真： +852-3150-6728