旭光高新材料作價人民幣3.2億元收購四川應林集團公司及作價71.5百萬美元收購中國高分子新材料有限公司已發行股本約4.77%

豐富芒硝資源

進一步擴大芒硝產能

香港2011年6月7日電 /美通社亞洲/ -- 全球较大PPS樹脂生產商*及全球较大芒硝生產商之一**－中國旭光高新材料集團有限公司(「旭光高新材料」或「公司」，股份代號：67)欣然宣佈，於二零一一年六月六日，其間接全資附屬公司四川川眉特種芒硝有限公司(「川眉特芒」) 及四川應林企業集團有限公司(「四川應林企業」)訂立框架協議，川眉特芒同意有條件收購應林集團公司，總代價為人民幣3.2億元。收購完成後，公司將透過川眉特芒擁有各應林集團公司之全部股本權益。

是次收購之代價將以下列方式支付：(1)人民幣200,000,000元將以現金支付及(2)人民幣120,000,000元將由公司於收購完成日期後向應林賣方發行本金總額為人民幣120,000,000元之可換股票據支付。於可換股票據獲悉數兌換後，公司將以換股價每股換股股份3.515港元發行合共40,967,283股換股股份。

應林賣方直接持有(1) 四川應林企業集團丹棱化工有限公司(「應林集團公司甲」)之全部股本權益；及(2) 四川應林企業集團彭山川化工有限公司(「應林集團公司乙」)之全部股本權益。應林集團公司主要從事採礦及生產芒硝產品。應林集團公司甲就位於應林礦區之芒硝礦持有有效採礦權許可證(編號：C5100002010126120088382)。應林礦區佔地約6.9平方公里，位於中國眉山市丹棱縣雙橋鎮桂香村。其採礦及生產設施之年度總產能為250,000噸芒硝。應林集團公司乙就位於義和礦區之芒硝礦持有有效採礦權許可證(編號：C5100002010126110088403)。義和礦區佔地約12.6平方公里，位於中國眉山市彭山縣義和鄉悅園村。其採礦及生產設施之年度總產能為350,000噸芒硝。

公司其中一個重要擴充策略為不斷物色合適之芒硝營運商予以併購，藉此擴充公司之產能，並進一步擴大行業市場份額，務求整合行業及提升公司之定價能力。是次收購符合公司之業務策略，進一步增強公司之芒硝資源，並提供額外年產能300,000噸普通芒硝及300,000噸特種芒硝。

此外，公司與安誠控股集團有限公司(「賣方」)訂立協議，據此，根據協議之條款及條件，公司將購買及賣方將出售銷售股份。銷售股份佔中國高分子新材料有限公司(「中國高分子」)已發行股本約4.77%。於完成後，中國高分子將成為公司之全資附屬公司。收購之代價為71,530,270美元。代價之10%將以現金支付；90%將於收購完成時由公司以發行代價股份(即合共149,508,940股股份)按發行價每股代價股份3.35港元配發及發行。公司訂立收購協議之主要原因為收購中國高分子餘下之少數權益，使之將成為公司之全資附屬公司，加強公司對其之控制及管理，對未來發展及營運效率有利。

旭光高新材料主席兼執行董事張志剛先生表示：「作為全球较大芒硝生產商之一，旭光高新材料過去不斷尋找優質芒硝營運商之併購機會。這次收購四川應林集團公司兩個礦區的採礦權不但可以豐富公司的芒硝儲備，而且能進一步擴大公司普通芒硝和特種芒硝的產能，鞏固我們在全球芒硝行業中的領導地位，創造協同效益。此外，公司收購中國高分子餘下的股權也能加強公司在整體業務上的控制及管理。我們有信心收購將進一步帶動公司的業務增長和盈利能力，為股東及投資者創造更大的價值。」

關於中國旭光高新材料集團有限公司

旭光高新材料是中國領先的高新材料生產商以及化工企業，是全球產能较大的聚苯硫醚(PPS)樹脂生產商*，也是全球较大芒硝生產商之一**。PPS是一種特種工程塑料，廣泛應用於電器、電子、汽車、軌道交通、環保除塵、航空航太、塗料等領域，更被列為國家「十二‧五」規劃中的重點新材料之一。公司從事生產、開發及銷售PPS樹脂、PPS化合物及PPS纖維。

芒硝業務方面，公司擁有全球较大的芒硝生產設施獨立生產線，生產多種高品質芒硝產品, 如普通芒硝，特種芒硝和藥用芒硝。目前經營四個位於四川省的自用地底鈣芒硝礦場，是中國唯一一家具備藥用芒硝生產批准文號的企業。

* 根據SRI Consulting, 研究服務公司的資料 (按截至2009年12月31日之產能計算)

** 根據Behre Dolbear & Company (USA) Inc., 獨立市場研究顧問的資料 (按截至2010年12月31日之產能計算)

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