亞什蘭集團收購 ISP 公司

加強在特種化學品領域的領導地位

肯塔基州卡溫頓和新澤西州韋恩2011年6月3日電 /美通社亞洲/ -- 今天，亞什蘭集團和國際特種化學品公司(ISP)宣佈亞什蘭集團同意收購私人控股公司 ISP。ISP 是一家擁有創新型功能性材料產品和技術的國際特種化學品製造商。根據股權收購協議條款，亞什蘭為此支付大約32億美元資金，且全部為現金交易。此後，ISP 的先進產品將擴大亞什蘭在個人護理、藥品和能源等快速增長市場中的地位。截至2011年3月31日前的12個月裡，ISP 的銷售額達到約16億美金，EBITDA 約3.6億美金。該收購也將促使亞什蘭集團的每股市價迅速激增。

ISP 是一家世界領先的特種化學品和性能改善產品的供應商，主要為消費者和工業市場提供服務。ISP 將會通過其獨特的技術為亞什蘭集團的功能性材料業務部門帶來高價值的水溶性聚合物和其它的先進技術，同時也將為亞什蘭在食品和飲料、能源、塗料、粘合劑和水處理領域提供更多的添加劑產品。此次收購將會極大地擴大亞什蘭集團功能性材料的專利數量和研發團隊，並產生深遠的影響，證明亞什蘭功能性材料在為客戶提供獨特的解決方案方面的技術與應用的能力。

亞什蘭集團董事會主席兼首席執行官 James J. O'Brien 說：「這一歷史性的交易將使得亞什蘭個人護理和醫藥添加劑產品實現更高的利潤、更快的增長和更短的循環週期。它將拓寬我們在美容、美發和口腔護理這些快速發展領域的業務，這幾個領域是全球銷售額達50多億美元的個人護理特種功能性產品市場分額中較大且快速發展的組成部分」。

ISP 董事會主席兼首席執行官 Sunil Kumar 說：「ISP 和亞什蘭集團能走到一起，我們感到很激動。兩家公司都肩負著為客戶提供創新解決方案和技術的使命。我們感激亞什蘭集團對此項業務的關注，並堅信此次結合將為我們的客戶、主要合作夥伴和員工創造出極大的發展空間。」

O'Brien 補充道：「我們期待 ISP 的員工加入亞什蘭。我們的業務模式是互補的，並且在配方、應用開發和聚合方面有相同的能力。我們都恪守基本的生產和運營流程，因此生產出了世界一流的產品。由於我們兩大公司的傑出領導能力以及亞什蘭在以前收購項目中所取得的成功，我們堅信將平穩地過渡，成功整合。對於未來創新和發展的契機我們激動不已。」

交易細節

此交易的形式發票中規定：ISP 截至2011年3月31日的前12個月的收入都歸亞什蘭所有，約為76億美金，其中近一半來自於北美以外的地區。新整合的功能性材料業務部門預期將產生亞什蘭11億美金形式發票 EBITDA 的一半。

我們預期在該收購結束後的第二年，通過消除冗余和提升生產效率，年度成本節約額將能達到約5000萬美金。

按照成交慣例規定和收到的美國和歐盟的監管審批，該交易預計將在九月份結束前完成。該購買價格會受到交易結束後淨周轉資本的後期浮動調整以及一些其它因素的影響。按照慣例條款和條件，交易所需資金由兩部分組成，一部分是公司現有現金，另一部分來自花旗銀行、新斯科捨銀行、美國銀行-美林和美國銀行協會聯合銀行的融資贊助。

根據股權收購協議條款，如果融資失敗而其他交易條款都得到滿足，ISP 有權終止合約並要求亞什蘭支付4.13億美金的費用。

Merrill Lynch 將擔任亞什蘭財務顧問，Cravath，Swaine 和 Moore LLP 將擔任法律顧問。而 Moelis & Company 將擔任 ISP 的財務顧問，Sullivan and Cromwell LLP 做法律顧問。

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