Peabody Energy 和ArcelorMittal SA 提交建議書收購Macarthur Coal

聖路易斯2011年7月12日電 /美通社亞洲/ -- Peabody Energy （紐約證券交易所代號：BTU）和ArcelorMittal SA（紐約證券交易所代號：MT）今天證實，該兩間公司共同向Macarthur Coal Ltd（澳洲證券交易所代號：MCC）的董事會提交指示性建議書，收購該公司的所有股份。

根據該份建議書，一間新成立的公司（由Peabody Energy 佔60%股份，ArcelorMittal SA 佔40%股份）會透過場外收購建議，以每股15.50澳元的現金價向Macarthur的股東收購股份。新公司會持有Macarthur大約16%的相關權益。

建議收購價暗示Macarthur股票約值47億澳元以及最近交易溢價高企。

該份提交予Macarthur董事會的建議書沒有約束力，並且必須盡努力及時完成交易。任何為著收購而向Macarthur股東提出的要約最少須獲得50.01%比數的接納，此外還須徵得澳洲外國投資檢討委員會批准、符合其他例行條件和取得例行批准。

Peabody主席兼行政總裁Greg Boyce 表示：「我們相信利用Peabody領導業界的營運、發展和商業技巧來管理Macarthur的煤資產組合可以創造高價值。我們期望從建議收購發展至完成交易，令Macarthur的股東受惠。」

ArcelorMittal財務總監兼集團管理委員會委員Aditya Mittal表示：「ArcelorMittal向來是Macarthur的長線投資者，我們期望跟Macarthur的董事會討論建議計劃。」

Macarthur是全球较大的低揮發海產煤粉噴吹煤生產商，在澳洲鲍文盆地擁有生產和發展資產，包括Coppabella and Moorvale Joint Venture和米特蒙煤礦。Macarthur控制的煤總蘊藏量約達2.7億噸（應佔量約是1.75億噸）、資源總量約達23億噸（應佔量約是17億噸）。截至2011年6月30日結束的年度，Macarthur的現行生產指引是380萬噸比400萬噸。

Peabody Energy 是全球较大的私營煤業公司，也是清潔煤解決方案的全球領導。在2010年，Peabody Energy 銷售煤2.46億噸，收入接近70億美元，美國10%的能源和全球2%的電力均由Peabody Energy 供應。

ArcelorMittal SA 是全球領先公司，在60多個國家兼營鋼業和礦業。在2010年，ArcelorMittal的收入是780億美元，粗鋼產量是9,006萬噸，佔全球鋼產量約8%。在2010年，ArcelorMittal的礦業部門生產了4,700萬噸鐵礦石和700萬噸冶金煤。

Peabody Energy 已委託瑞銀集團和美國銀行美林證券為準交易的財務顧問，並且委託Freehills為法律顧問。ArcelorMittal則委託加拿大皇家銀行資本市場為準交易的財務顧問，並且委託Mallesons Stephen Jaques為法律顧問。

本新聞稿某些聲明是《1995年私人證券訴訟改革法令》所界定的前瞻性聲明。這些聲明是根據多項Peabody Energy 相信是合理的假設擬定，但這些假設受多項不明朗因素和業務風險影響，因此實際業績可能跟預期有很大分別。這些因素難以準確預測，並且可能在公司的控制範圍以外。Peabody Energy 並不承擔責任更新這些前瞻性聲明。可能影響業績的因素包括本新聞稿提及的因素和公司提交予美國證券交易委員會的報告所詳載的風險。

本公佈所含的內容並不構成或有意構成向Macarthur Coal Limited提出收購建議，亦不保證會作出收購要約。

Macarthur的蘊藏量、資源和其他資料均根據公開資料提供，但不包括MDL162礦場。

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