卡特彼勒要約收購年代煤礦機電設備有限公司

香港2011年11月11日電 /美通社亞洲/ -- 卡特彼勒公司（紐約證券交易所股份代號：CAT）（「卡特彼勒」）及年代煤礦機電設備有限公司（香港交易及結算所股份代號：8043）（「年代」）今日聯合宣佈，卡特彼勒建議透過一間全資附屬子公司提出預條件自願要約，收購年代所有已發行股份（「股份」）。

年代主要通過其全資附屬子公司鄭州四維機電設備製造有限公司（通稱「四維」）設計、生產、銷售和支援中國內地的地下煤礦設備。

根據卡特彼勒的2015策略，該公司的關鍵舉措包括採礦業界及改善其客戶支援。

負責資源業務的卡特彼勒集團總裁Steve Wunning表示：「我們今日發表的公告，清晰地反映了卡特彼勒繼續在中國投資的承諾，以支援日益增加的中國客戶群。我們有意通過四維在中國的良好聲譽和關係作為基礎，進一步投資於其煤礦液壓支架業務和營運，同時發揮卡特彼勒的全球業務覆蓋和組織，協助把四維的產品帶給中國以外更多客戶。」

年代主席Emory Williams表示：「卡特彼勒一直是改善全球設備、安全性和採礦實踐的重要貢獻者。我們相信他們將繼續對中國的煤礦業界作出重大的長遠貢獻。」

四維主席及首席執行官王富指出：「卡特彼勒在其業務營運所及之處積極參與社群及貢獻社會，而且與員工保持緊密關係，藉此建立了良好聲譽。」

正如提交予香港交易及結算所的公告所述，有關要約包括兩個選項：(i)按每股現金價值港幣$0.88元計算，以全數現金替代作為收購股份的代價，及/或(ii)貸款票據替代，貸款票據持有人於贖回時有權得到每單位貸款票據较低港幣$0.75及较高港幣$1.15。年代股東將可以選擇收取所有現金替代其部分股份及以貸款票據替代餘下股份，或者選擇收取所有現金替代其全部股份，或選擇以貸款票據替代其全部股份。全面攤薄的基礎上，有關要約把年代的價值界定於港幣$44.90億及港幣$68.85億之間，視乎年代的表現以及選擇現金替代及選擇貸款票據贖回的股東人數而定。

若有關建議獲中國商務部依據中國反壟斷法通過，以及獲任何法例要求的相關政府或監管機構的任何同意或批准，有關建議將由卡特彼勒全資擁有的卡特彼勒（盧森堡）投資有限公司S.A.提出。

四維在河南省鄭州市擁有一座面積60萬平方米的生產設施，在此為中國地底採礦業界內的客戶生產及銷售支架設備。卡特彼勒有意保留四維的主要行政人員和基礎員工。要約完成後，現任主席及首席執行官王富將繼續領導公司營運。

卡特彼勒在中國發展已久，過去三十年來已經由位於北京的單一銷售辦事處，發展為現時版圖遍布全國的龐大規模，旗下擁有十六個生產設施、四個研究及發展設施、三個物流和配件中心及其他辦事處。此外，卡特彼勒在中國已經作出了重大投資，並發表了一系列新設施，其中包括九個正在興建的新設施。現時卡特彼勒及其獨立經銷商網絡旗下共有超過20,000名人員在中國境內為卡特彼勒的客戶提供支援。

關於卡特彼勒

卡特彼勒是建築工程機械、礦用設備、柴油和天然氣發動機、工業用燃汽輪機以及柴電混合動力機組的全球領先生產商，2010年的銷售收入高達425.88億美元。與此同時，卡特彼勒也是一家領先的服務供應商，旗下擁有卡特彼勒金融服務、卡特彼勒再製造服務、卡特彼勒物流服務和鐵路服務公司。查詢更多資訊，請瀏覽http://www.caterpillar.com。

關於年代煤礦機電設備有限公司（股份代號：8043）

年代煤機是中國領先的非國有液壓支架製造商，通過其位於河南省鄭州市的全資子公司鄭州四維機電設備製造有限公司生產煤礦液壓支架。年代生產用於長壁煤炭開採的液壓支架設備，客戶群包括主要遍布中國13個省及自治區的煤炭開採生產商。

顧問：

花旗環球金融亞洲有限公司為卡特彼勒的獨家財務顧問。富而德法律服務事務所為卡特彼勒的法律顧問。

百仕通集團（香港）有限公司為年代的獨家財務顧問。歐華律師事務所為年代的法律顧問。

補充資料：

有關方面現時仍未就可得性/否則為經修訂後的1933年美國證券法登記規定的適用豁免作出決定，卡特彼勒現時無意在美國登記註冊關於任何證券的聲明或者就所建議的收購交易在美國提出有關證券的公開要約。

卡特彼勒（盧森堡）投資有限公司S.A.的董事共同及個別地對本新聞稿內（不包括與四維集團有關）所包括的資訊之準確性負起全部責任，並在作出一切合理查詢後及據其所知，確認本新聞稿內所表達的意見（不包括四維集團表達之意見）均已經過審慎周詳的考慮，以及沒有本新聞稿內未包括的任何其他事實，其省略會致使本新聞稿內任何陳述成為誤導。

截至本新聞稿發表日期，卡特彼勒（盧森堡）投資有限公司S.A. 的董事包括 Francois Oggier先生、Christopher Honda先生及 Michael Curran先生。

卡特彼勒的董事共同及個別地對本新聞稿內（不包括與四維集團有關）所包括的資訊之準確性負起全部責任，並在作出一切合理查詢後及據其所知，確認本新聞稿內所表達的意見（不包括四維集團表達之意見）均已經過審慎周詳的考慮，以及沒有本新聞稿內未包括的任何其他事實，其省略會致使本新聞稿內任何陳述成為誤導。

截至本新聞稿發表日期，卡特彼勒的董事會成員包括David L. Calhoun先生、Daniel M. Dickinson先生、Eugene V. Fife先生、Juan Gallardo先生、David R Goode先生、 Jesse J. Greene Jr. 先生、Peter A. Magowan先生、Dennis A. Muilenburg先生、Douglas R. Oberhelman先生、William A. Osborne先生、Charles D. Powell先生、 Edward B. Rust Jr. 先生、Susan C. Schwab女士、Joshua I. Smith先生及 Miles D. White先生。

前瞻性陳述

本新聞稿內若干陳述涉及將來的事件和預期，均為1995年私人證券訴訟改革法案內所定義的「前瞻性陳述」。此等陳述會受到已知和未知因素所影響，有關因素可能令卡特彼勒的實際結果不同於前瞻性陳述中所明示或暗示的結果。如「相信」、「估計」、「將會」、「將」、「會」、「期望」、「預期」、「計劃」、「項目」、「打算」、「可能」、 「應」或其他類似的詞語或詞句，往往用以界定前瞻性陳述。除了歷史性事實陳述外，本文件中之所有陳述，包括及不限於有關我們的展望、預測、預報或趨勢描述的陳述。此等陳述不保證未來的表現，卡特彼勒亦不承諾更新其前瞻性陳述。

重要告示：卡特彼勒的實際結果可能與前瞻性陳述中所描述或暗示的結果出現重大差異，原因基於多個因素，包括但不限於：(i) 全球經濟狀況及卡特彼勒所服務之業界和市場的經濟狀況；(ii) 政府的貨幣或財政政策和政府對基礎設施建設的支出；(iii) 商品或組件漲價及/或原材料和零部件產品的供應受到限制，包括鋼鐵；(iv) 卡特彼勒和其客戶、經銷商和供應商獲取和管理流動資金的能力；(v) 與我們的全球業務相關的政治和經濟風險，包括卡特彼勒所經營的國家內之法律的變化、法規或政府政策、貨幣限制、對利潤返還的限制、繁重的關稅或配額、國家和國際衝突，包括恐怖主義行為，政治和經濟不穩定或內亂；(vi) 卡特彼勒及卡特彼勒金融服務保持各自信用評級的能力、其中一家公司的借貸成本大幅增加，或其中一家公司無法進入資本市場；(vii) 卡特彼勒金融服務的客戶之財務狀況和信用價值；(viii) 無法通過收購和資產剝離實現預期收益，包括收購比塞洛斯國際公司；(ix) 國際貿易和投資政策，如進口配額、資本管制或關稅；(x) 卡特彼勒推出符合第四級排放標準的機器和發動機未能成功的可能性；(xi) 市場對卡特彼勒的產品和服務的接受程度；(xii) 競爭環境的變化，其中可能包括市場佔有率下降的影響、價格上升未獲接受、及/或我們的地理和產品銷售組合的負面變化；(xiii)工會糾紛或其他僱員的關係問題；(xiv) 卡特彼勒成功實施卡特彼勒生產系統或其他提高生產力之活動的能力；(xv) 我們的經銷商或原始設備製造商的採購方式發生重大不利變化；(xvi) 與環境法律和法規相關的合規成本；(xvii) 被指控或實際違反貿易或反貪污法律和法規；(xviii) 額外的稅務支出或負擔；(xix) 貨幣波動，特別是美元兌換其他貨幣的匯率上升和下降；(xx) 卡特彼勒或卡特彼勒金融服務未能符合其相關信貸機構的財務契諾；(xxi)我們的退休金計劃的資金義務增加；(xxii)重大的法律程序、索賠、訴訟或調查；(xxiii)若碳排放的立法和/或法規通過，所引致的實行經營限制或合規性要求；(xxiv) 會計準則的變化或採用新的會計標準；(xxv) 自然災害的不利影響；及(xxvi)我們在2011年2月22日為2010年12月31日完結之年度向證券和交易委員會提交之10-K表格內第一部份之「項目1A. 風險因素」內，更詳細描述的其他因素。我們的網站www.caterpillar.com/secfilings提供此提交文件之備案。