中國東方文化收購湖南移動電視及北京嘉華新廣股權

香港2011年11月25日電 /美通社亞洲/ -- 中國東方文化集團有限公司（「本公司」或「中國東方文化」，股份編號：2371）欣然宣布，於2011年9月2日簽訂的諒解備忘錄，就可能收購湖南移動電視及清大同智擁有的北京嘉華新廣權益事項，已於2011月11月24日訂立收購協議，以较高調整代價8.76億港元收購湖南移動電視及北京嘉華新廣各49%及95%的有效權益。

代價中，其中3千萬港元將於完成後六個月內以現金支付；1.88億港元將於完成後按發行價每股股份0.47港元向賣方配發及發行第一批代價股份（即400,000,000股股份）支付。代價股份發行價為每股0.47港元，較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股0.51港元折讓約7.8%。若賣方達成兩項條件，代價將再分別上調235,000,000港元及423,000,000港元，至较高調整代價876,000,000港元。

第一項調整條件

如湖南移動電視於溢利保證期（即收購協議日期後12個月）的訂戶數目達到600,000戶或以上，中國東方文化將額外支付235,000,000港元。本公司將：(i) 發行本金總額為188,000,000港元的第一批可換股債券（可轉換為總共400,000,000股換股股份）；及 (ii) 按發行價每股股份0.47港元發行總額為47,000,000港元的第二批代價股份（即100,000,000股股份）支付。

第二項調整條件

如清大同智於溢利保證期的稅後純利不少於人民幣230,000,000元；及湖南移動電視於溢利保證期最後一日的訂戶總數不少於1,000,000戶，中國東方文化將額外支付423,000,000港元。本公司將發行本金總額為423,000,000港元的第二批可換股債券（可轉換為總共900,000,000股換股股份）支付。

湖南移動電視為较大的地面數字電視網絡省級運營商，在當地的家庭訂戶達300,000戶，主要從事無線移動電視網絡的建設、開發及營運、多媒體信息的傳輸及電視廣告的製作、發佈、傳輸、運用和管理。因其建設無線網絡所需投資成本較低，故適合有線電視網絡的建設及維護成本較高的農村地區。而北京嘉華新廣則主要於中國從事藝術及文化相關活動的發展及推廣，目前的业务活动为协助各省电视台制作电视节目及节目。

對於有關協議，中國東方文化執行董事李慶表示：「收購事項及湖南移動電視權益，將有助中國東方文化打入地面數字電視產業市場，參與中國具有利潤潛力的相關業務活動。是次收購將可為本公司現有的中國戶外廣告及電視劇製作業務帶來協同效應，為擴大中國東方文化跨媒體平台提供絕佳機會。」

關於中國東方文化集團有限公司

本集團主要業務為就於本集團戶外廣告牌及LED顯示屏展示廣告向廣告商及廣告代理提供廣告及顧問服務。