栢能集團發售股份

集資1.68億港元

香港2011年12月28日電 /美通社亞洲/ -- 電腦電子產品生產商 -- 栢能集團有限公司（「栢能」及其子公司：「集團」；股票編號：1263），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）主板上市的詳情。

栢能將發售105,000,000股（視乎超額配股權而定），包括87,000,000新股份及18,000,000股銷售股份。其中90%即94,500,000股將以配售形式發售，其餘10%即10,500,000股則於香港公開發售。招股價為每股1.60港元。

香港公開發售將於2011年12月29日（星期四）開始至20112年1月5日（星期四）中午十二時結束。配售結果預計於2012年1月11日（星期三）公佈。栢能的股份預計於2012年1月12日（星期四）於聯交所主板開始買賣。

按每股發售股份1.60港元之發售價計算，假設不行使超額購股權，扣除銷售股份、包銷佣金及本公司就發售應付之估計開支後，發售之所得款項淨額合共約109,000,000 港元。栢能計劃把所得款項淨額約42.2%%用作購買SMT機器、設備及相關技術，以擴大本集團之SMT產能及效率；約22.0%用作推廣及開發新產品以及建立品牌；約22.0%用作投資於移動計算裝置周邊產品及新一代迷你電腦之研究及開發；約4.6%用作提升現有企業資源規劃系統及資訊科技資源；餘下的約9.2%用作應付本集團之營運資金需求及一般公司用途。

華高和昇財務顧問有限公司為是次發售的保薦人、華高和昇財務顧問有限公司及聯發證券有限公司為聯席牽頭包銷商。

集團是世界領先電腦電子產品生產商之一，主要從事製造圖像顯示卡 (video graphics cards)、電子製造服務(EMS)及其他電腦相關產品三個核心業務。

憑藉多年經驗及優質產品，集團業務發展成熟，為多家國際知名電腦產品生產商提供產品，如AMD及Sapphire，營業額逐年增長，由2008年的43.9億港元增至2010年全年的55.9億元。電子製造服務(EMS)亦錄得穩定增長。集團旗下擁有自家品牌ZOTAC、Inno3D及Manli，製造及銷售圖像顯示卡及其他個人電腦相關產品，如迷你個人電腦及主機板。集團自家品牌銷售由2008年的ZOTAC推出以來廣受歡迎，全球銷售由2008年的7.25億港元急升逾倍至2010年的14.9億元。ZOTAC針對中高端市場，獲得多個網站及雜誌的獎項及嘉許。

栢能行政總裁兼執行董事王錫豪表示：「憑藉優質產品、強大的研發能力及設計團隊及經驗豐富的管理團隊，栢能已躋身圖像顯示卡主要製造商之一。展望未來，我們將努力研發新產品，拓展機遇，矢志成為提供迷你個人電腦及EMS 業務之領先企業，於上市後能進一步建立栢能的品牌形象，拓展自有品牌業務。」