千百度獲CCC、CVC及Mousse入股

集團發展策略獲投資者認同

香港2012年6月18日電 /美通社亞洲/ -- 中國第二大中高檔女士商務及休閒鞋履公司 -- 千百度國際控股有限公司 (「千百度」或「公司」，連同附屬公司「集團」，股份代號︰1028) 今天舉行新聞發佈會，就集團於2012年6月15日分別與CCC、CVC及Mousse投資於集團事宜公佈詳情。

內容有關發行本金總額為人民幣189,024,450元之可換股債券，CCC、CVC及Mousse各自個別同意分別認購18,902,445元（相當於9,687,600股股份）、人民幣138,617,930元（相當於71,042,400股股份）及人民幣31,504,075元（相當於16,146,000股股份）之可換股債券，為期4 年，初步兌換價為每股股份2.40港元。公司擬將有關款項用作為未來戰略發展以及營業資金所需提供資金。

千百度董事長陳奕熙先生表示：「能夠獲得CCC、CVC和Mousse的入股為一個難得的契機。三家投資公司於全球及中國的消費品及零售版塊方面有非常豐富的經驗，是次交易除了顯示集團越來越受知名投資機構垂青外，更標誌著投資者對集團發展策略的認同和信心。憑藉他們豐富的經驗，將為集團帶來更大的發展空間，幫助我們推行發展策略及開拓日後增長潛力，並為公司引進國際優質品牌。此外，他們的入股亦將有利優化集團的股權結構及財政狀況，同時亦有助提高公司之企業管治及提升經營透明度，令公司更健康及穩健地發展。」

CVC大中華區主席梁伯韜先生及CVC合夥人何志傑先生同表示：「成為千百度的合作夥伴讓我們感到興奮，我們十分期待與管理層及其他股東繼續合力發展業務，在建立品牌、擴展網絡、財務管理、營運效率及企業管治方面為公司增值。我們將會利用CVC的全球網絡協助千百度發掘新機遇，拓展其品牌組合。我們已定立一些價值創造計劃以進一步改善業務，未來我們將與管理層緊密合作，共同推行業務計劃，帶領公司闖上高峰，及創造可持續性長遠價值。」

對於是次入股，CCC創始合夥人吳廣澤先生稱：「我們一向以投資具有良好發展前景且管理完善的公司為其基本策略，這次成為千百度的策略性投資者，主要是看好他們的優秀的業務發展前景。千百度管理完善，往績記錄良好，並在中國中高檔女士鞋履市場穩據領先地位，我們對其高瞻遠矚的管理層、行之有效的業務模式及增長策略充滿信心，我們希望能利用我們的經驗及專業知識，為千百度帶來策略價值。」

CVC通過China Champion Holdings Limited投資於千百度，該公司乃CVC Asia Pacific Limited旗下基金全資擁有的投資工具。CVC現時由香港註冊成立公司亞太企業投資管理有限公司基金擁有。CVC Capital Partners 為領先國際私人股權投資公司，於1981年創立，現時於歐洲、亞洲及美國各地設立20個辦事處及約250名僱員。CVC Capital Partners代表超過300名投資者管理基金，包括退休保險基金、財務機構、主權財富基金及其他投資者。迄今，CVC Capital Partners已籌集基金超過44,000,000,000 美元，並全球多國各行各業完成逾290 項投資，交易總值167,000,000,000 美元。CVC Capital Partners Funds 現有在全球各地擁有逾60 間公司，帶來逾127,000,000,000美元收益及僱用約400,000名員工。

CCC為China Consumer Capital Partners Ltd. 管理之公司。China Consumer Capital Partners Ltd. 為中國重點投資公司，集中於中國客戶/零售業投資。China Consumer Capital Partners Ltd. 擁有豐富國內外行業資源及投資經驗，擅於為目標公司帶來策略價值。

Mousse 為紐約私人投資公司Mousse Partners 管理之私人公司。於2008年，Mousse Partners 成立北京辦事處，積極於中國消費者增長公司進行投資。

千百度董事長陳奕熙先生總結：「千百度作為中國中高檔女鞋市場領先的運營商，經過這幾年高速的發展，已牢牢佔據市場第二的份額。放眼未來，集團將以CCC、CVC和Mousse作為強大的後盾，繼續擴大現有銷售管道、擴大品牌組合、通過有選擇性、針對性的收購來創造協同效益、迅速擴張業務板塊，以維持公司之增長動力，為股東創造豐碩的回報。我們非常期待著與CCC、CVC及Mousse的並肩合作，借著他們投入的資源和人脈網路，將能繼續擴大和完善公司在中國市場的業務，並共同迎接千百度下一個發展階段的挑戰。」

關於千百度國際控股有限公司

千百度國際控股有限公司 (前稱「鴻國國際控股有限公司」) 為中國第二大中高檔女士商務及休閒鞋履零售商，以多樣化設計在中國從事中高檔女鞋的生產及銷售。集團擁有五個自有品牌，分別為千百度、伊伴、范歐納、太陽舞及米奥，也透過授權品牌「娜然」銷售女鞋。集團透過主要在中國一二三線城市的百貨公司零售店鋪及獨立零售店鋪出售自有產品及特許品牌產品，也向其特許分銷商批發自有產品，同時以OEM或ODM的方式為國際鞋業公司生產產品出口海外。

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