路易達孚成功發行3.5億美元混合資本證券

- 該公司在資本市場上的首個交易

阿姆斯特丹2012年9月7日電 /美通社/ --

2012年9月4日，路易達孚貿易公司 (Louis Dreyfus Commodities, LDC) 成功發行價值3.5億美元、票息為8.25%的混合資本私募證券，主要對像是亞洲和瑞士的投資者。這是 LDC 在資本市場上的首個交易。這款產品受到投資者的熱捧，獲得了超過3倍的超額認購。如此高的需求體現出投資者對 LDC 的信心以及對該公司是可靠發行商的認可。

LDC 行政總裁 Serge Schoen 表示：「借助這一交易，LDC 將提升自身的財務靈活性並實現資金來源的多樣化，為其發展戰略提供支持。在 LDC 悠久的發展歷程中，這是一次具有里程碑意義的交易，因為它標誌著我們跨入了資本市場，同時我們也看到投資界表現出極大的興趣，這表明投資者對我們極具優勢的業務模式和信譽度都很有信心，這讓我們感到非常高興。」

這些證券是永久性的，但 LDC 在某些情況下有權贖回這些證券。LDC 債券的初始固定票息為8.25%，按面值發行。這些債券沒有評級，已申請在新加坡證券交易所正式上市。花旗集團 (Citigroup)、瑞士信貸 (Credit Suisse) 和匯豐銀行 (HSBC) 擔任此次發行的聯合賬簿管理人和結構顧問。

路易達孚貿易公司簡介

路易達孚貿易公司是一家從事農業商品貿易的全球領先企業。該集團的業務組合包括油籽、穀物、大米、貨運、金融、果汁、棉花、咖啡、糖、金屬、牛奶、化肥以及糖和酒精廠業務。

該公司從事貿易業務已有160年的歷史，一直保持著動態的企業文化，員工人數高峰時達到35,000人，在超過55個國家設有辦事處。欲瞭解更多信息，請瀏覽 http://www.ldcommodities.com。

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路易達孚貿易公司聯繫方式：電郵：Julie.hibon@ldcom.com