Maxcom 公佈股權交換提早參加結果

墨西哥城2013年3月14日電 /美通社/ -- Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.（簡稱「Maxcom」或「該公司」）(NYSE: MXT, BMV: MAXCOM.CPO) 今天宣佈，負責將該公司任何及所有2014年到期的11%的在外流通高級票據（簡稱「舊票據」）轉換成其新的2020年到期的遞增利率高級票據（簡稱「新票據」）的股權交換代理機構已經通知該公司，截至紐約時間2013年3月13日下午5點，已經有價值約120172000美元或60.09%的舊票據在本次股權交換中被有效提交且沒有被撤回。

同時進行的還有一項股權要約收購，將由股權要約收購文件中指定的投資者和其他聯合競標者收購該公司的 A 系列普通股和相關的普通參股憑證 (CPO) 和美國存托股票 (ADS)（「股權要約收購」）。股權要約收購的投資者應承擔具有法律約束力的義務，將向 Maxcom 提供約4500萬美元的資金。前提條件是至少有90%的舊票據在股權交換中被交換。如果這個條件未達成，Maxcom 將並不會獲得投資方提供的資金。

如果股權交換未順利進行，相應地股權要約收購也就無法圓滿完成，投資方給 Maxcom 的資金也就不能到位，Maxcom 認為這將對其營運和財務能力存在重大風險，就其原因如下：

• 該公司的現金餘額和流動比率處於較低水平，且仍在不斷下降；
• 該公司履行其舊票據債務償付義務的能力面臨危機；
• 家評級機構表示，如果本次股權交換未能順利完成，那麼該公司的信用等級有可能會下降多於一個級別；
• 該公司將沒有能力對技術、基礎設施及其網絡的維護進行必要的投資。

若該公司無法完成本次股權交換以及獲得本次股權要約收購中投資方提供的更多的資本和流動性，那麼該公司將不得不依據法律對其它可行的替代方案進行評估，以便保存現金和重組其債務義務，其中包括但不限於債務減免、延長期限和降低息率。

Maxcom 認為，股權要約收購中投資方是否能給該公司提供資本並帶來利好，其先決條件是股權交換的順利完成。基於這個因素，Maxcom 今天宣佈其已經將股權交換的提早參加時間延長到截止紐約時間2013年3月27日下午五點。在截止日前有效提交的所有舊票據將獲得許可可提早參加交易。

股權交換相關的完整條款和條件以及同意征求參見發行備忘錄和同意征求書，符合條件的舊票據持有人可通過聯繫 D.F. King & Co., Inc. 獲得發行備忘錄和同意征求書的副本。D.F. King & Co., Inc. 是本次股權交換和同意征求的信息代理機構，免費電話：(800) 967-4607。

新票據尚未依據《1933年證券法》（經修訂）或任何州證券法注冊登記，如果沒有登記或尚未擁有相應的免除注冊的權利，則不得在美國交易，因此其在轉讓過程中將受到大量條件的約束。

股權交換以及新票據的發行和供應僅麵向以下兩種舊票據注冊持有人(i)《證券法》144A規則界定的在美國的「合格機構投資人」；(ii)《證券法》902規則界定的在美國以外地區的「非美國人」。

本公告所提供的信息僅供參考，不構成出售新票據的要約或購買新票據的要約邀請，也不構成購買舊票據的要約或同意征求。股權交換和同意征求將僅通過發行備忘錄和同意征求書以及轉送函作出。

Maxcom 簡介

Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. 總部位於墨西哥墨西哥城，是一家以設施為基礎的電信供應商，通過「智能創建」方式向墨西哥範圍內的微型和中小型企業和住宅用戶提供最後一英哩連接。Maxcom 於1999年5月啟動商業運作，目前在墨西哥城大都會地區、普埃布拉、提瓦坎、聖路易斯和克雷塔羅提供全方位的本地、遠程、數據、增值型、付費電視和基於 IP 的服務，另外還在墨西哥幾個城市提供部分服務。本新聞稿包含的信息由 Maxcom 全權負責，尚未經過墨西哥國家銀行與證券委員會 (CNBV) 或任何其他政府機構的審查。本新聞稿中描述的證券在墨西哥國家銀行與證券委員會下屬機構國家證券登記處登記並不能證明這些證券的投資質量或 Maxcom 的償付能力。投資者交易這些證券時將應履行投資者自身的責任。

本文可能包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，這些陳述在該公司提交給美國證券交易委員會的文件中或有詳細說明。可通過「估計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「預計」、「預期」、「想要」等詞語或相似表達來識別這些前瞻性陳述。該公司希望提醒讀者的是，本文中的或公司管理層作出的任何前瞻性陳述均涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會因該公司無法控製的各種重要因素而有所變化。這些前瞻性陳述僅代表該公司截至本文發出時的判斷。該公司不打算也不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。

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Manuel S. Perez 墨西哥墨西哥城
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電郵：manuel.perez@maxcom.com

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