Duluth Metals 公佈3000萬加元可轉換債券融資

多倫多2013年4月1日電 /美通社/ -- Duluth Metals Limited ("Duluth Metals") (“該公司”) (TSX: DM) (TSX:DM.U) 今天宣佈，該公司已經與加拿大怡東集團有限公司（CEF Holdings Limited，簡稱「怡東集團」）簽署了一項捆綁條款清單，向怡東集團發行和銷售本金總額為3000萬加元的 Duluth Metals 無擔保可轉換債券。這些債券的息率為7.5%，期限為五年，轉換價格以截至2013年3月28日交易結束時 Duluth Metals 股票的20天成交量加權平均價溢價30%為基礎。這20天的成交量加權平均價為1.74美元，因此轉換價為2.26美元。融資將用於為 Twin Metals Minnesota Project (「TMM」) 的某些開發開支、該公司100%所有的勘探資產的開支以及一般企業用途提供資金。TMM 是一個位於明尼蘇達州北部的大型礦物開發項目，而且是 Duluth Metals 和 Antofagasta plc 的合資公司。Antofagasta plc 和 Wallbridge Mining Company Limited 各自擁有優先參與權來通過購買3000萬加元融資的更多債券來參與這項融資。融資還有待於慣例成交條件的滿足，包括多倫多證券交易所 (Toronto Stock Exchange) 對潛在可轉換普通股的上市批准。

加拿大怡東集團有限公司簡介

加拿大怡東集團有限公司由長江實業(集團)有限公司和加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce) 各擁有50%的權益。長江實業(集團)有限公司是總部位於香港的跨國聯合企業長江集團的公開上市旗艦公司。截至2013年2月28日，長江集團的聯合市值超過1000億美元。加拿大帝國商業銀行是一家領先的北美金融機構，業務運營遍及世界各地。怡東集團是全球眾多重要資源資產的投資者。

Duluth Metals Limited 簡介

Duluth Metals Limited 致力於收購、勘探和開發銅、鎳和鉑族金屬礦藏。Duluth Metals 與 Antofagasta plc 建立了一個聯合經營企業，開發處在明尼蘇達州東北部快速興起的 Duluth Complex 採礦營內的 Twin Metals 專案。Duluth Complex 擁有世界上较大的未開發銅、鎳和鉑族金屬礦藏之一，其中包括世界第三大硫化鎳聚積帶和全球较大的多金屬銅和鉑族金屬聚積帶之一。除了這個聯合經營企業之外，Duluth Metals 還保留著對毗連和鄰近 Twin Metals Minnesota LLC 聯合經營企業的勘探用地上大約40000英畝礦產權益的100%所有權。

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Mara Strazdins
投資者關係和企業傳訊部副總裁
電話：(416) 369-1500轉 222
電郵：mstrazdins@duluthmetals.com

Vern Baker
總裁
電話：(651) 389-9990
電郵：vbaker@duluthmetals.com

網址：www.duluthmetals.com