Duluth Metals 宣佈完成3000萬加元的可轉換債券融資

多倫多2013年4月10日電 /美通社/ --     Duluth Metals Limited (「Duluth Metals」)（「該公司」）(TSX: DM) (TSX:DM.U) 今天宣佈，該公司已經完成了先前公佈的可轉換債券融資，本金總額為3000萬加元的 Duluth Metals 無擔保可轉換債券的購買者包括 CEF (Capital Markets) Limited（怡東銀行）。這些債券將於2018年4月10日到期，年息率為7.5%。這些債券轉換為該公司普通股的轉換價格以截至2013年3月28日交易結束時普通股的20天成交量加權平均價溢價30%為基礎。這20天的成交量加權平均價為1.74加元，因此轉換價為2.26加元。

融資將用於為 Twin Metals Project 的某些開發開支、該公司100%所有的勘探資產的開支以及一般企業用途提供資金。Twin Metals Project 是一個位於明尼蘇達州北部的大型地下銅-鎳-鉑-鈀-金礦物開發項目，而且是該公司和 Antofagasta plc 的合資項目。該公司100%所有的勘探資產涉及緊臨 Twin Metals Project 並且位於 Duluth Complex 以內的40,000多英畝土地。

根據加拿大任何一個省份或屬地的證券法，這些債券目前不能並且以後也不能向公眾發售，並且也許不會直接或間接在加拿大發售或出售，除非符合適用的私募豁免條款。

CEF (Capital Markets) Limited 簡介

CEF (Capital Markets) Limited 是加拿大怡東集團有限公司旗下全資子公司。加拿大怡東集團有限公司由長江實業(集團)有限公司和加拿大帝國商業銀行(Canadian Imperial Bank of Commerce) 各擁有50%的權益。長江實業(集團)有限公司是總部位於香港的跨國聯合企業長江集團的公開上市旗艦公司。截至2013年2月28日，長江集團的聯合市值超過1000億美元。加拿大帝國商業銀行是一家領先的北美金融機構，業務運營遍及世界各地。怡東集團是全球眾多重要資源資產的投資者。

Duluth Metals Limited 簡介

Duluth Metals Limited 致力於收購、勘探和開發銅、鎳和鉑族金屬礦藏。Duluth Metals 與 Antofagasta plc 建立了一個聯合經營企業，開發處在明尼蘇達州東北部快速興起的 Duluth Complex 採礦營內的 Twin Metals 專案。Duluth Complex 擁有世界上较大的未開發銅、鎳和鉑族金屬礦藏之一，其中包括世界第三大硫化鎳聚積帶和全球较大的多金屬銅和鉑族金屬聚積帶之一。除了這個聯合經營企業之外，Duluth Metals 還保留著對毗連和鄰近 Twin Metals Minnesota LLC 聯合經營企業的勘探用地上大約40000英畝礦產權益的100%所有權。

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Mara Strazdins

投資者關係和企業傳訊部副總裁
電話：+1-(416)-369-1500轉 222
電郵：mstrazdins@duluthmetals.com

Vern Baker
總裁
電話：+1-(651)-389-9990
電郵：vbaker@duluthmetals.com

網址：www.duluthmetals.com

(DM. DM.U.)

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